
昨天,著(zhù)名評級機構標準普爾對外宣布,因收購永隆銀行股份,將招商銀行的“BBB-”長(cháng)期交易對手信用評級和“A-3”短期交易對手信用評級列入負面信用觀(guān)察名單。
標準普爾信用分析師廖強表示,此項收購將對招商銀行核心資本充足率產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性及深遠影響,但這要取決于其未來(lái)資本計劃、資產(chǎn)增長(cháng)目標以及內生資本創(chuàng )造能力。此次收購的價(jià)格相當于永隆銀行2007年末每股凈資產(chǎn)值的2.91倍。此次收購尚需獲得股東及監管機構批準。如果順利獲批,則應在2008年第三季度完成收購。收購完成后,按照相關(guān)法律規定,招商銀行須就所有已發(fā)行永隆銀行股份提出全面收購建議。這意味著(zhù)全面收購交易的現金對價(jià)總額為324億元人民幣。
如果此次收購完全通過(guò)次級債進(jìn)行融資支持,則招商銀行調整后總權益對調整后總資產(chǎn)比例將由2008年第一季度末的5.12%大幅下降至3.39%,主要原因是計入約212.2億元人民幣的商譽(yù)支出。招商銀行有意通過(guò)發(fā)行次級債或可轉換債券補充資本實(shí)力,但標準普爾在計算調整后總權益時(shí)不會(huì )將這兩種債券列入權益項目,因為它們不具備充分的權益特征。
標準普爾指出,此次交易符合招商銀行長(cháng)期業(yè)務(wù)戰略,能夠幫助其擴大業(yè)務(wù)地域范圍。由于招商銀行在香港市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗有限以及海外收購經(jīng)驗匱乏,因此對該行而言,管理整合風(fēng)險以及為產(chǎn)生協(xié)同效應而制定香港市場(chǎng)的業(yè)務(wù)戰略具有挑戰性。(記者馬嵐)

![]() |
更多>> |
|
- [個(gè)唱]范范個(gè)唱 張韶涵助陣破不和傳言
- [情感]男子街頭菜刀劫持女友
- [電影]《非誠勿擾》片花
- [國際]烏克蘭議員在國會(huì )比試拳腳
- [娛樂(lè )]庾澄慶說(shuō)沒(méi)與伊能靜離婚
- [星光]小S臺北性感代言
- [八卦]江語(yǔ)晨與周杰倫緋聞成焦點(diǎn)
- [科教]南極科考雪龍船遭遇強氣旋