
中新網(wǎng)北京6月26日電(記者 賈靖峰)內地券商翹首五年之久的直接IPO(首次公開(kāi)募資)“第一單”即將開(kāi)審。記者從中國證監會(huì )獲悉,光大證券擬發(fā)行五億二千萬(wàn)股的申請將于三十日上會(huì )。
除五年前中信證券IPO外,內地券商多為“借殼”上市,“借殼”條件收緊后,IPO成為券商融資“必爭之地”。
中國證監會(huì )二十六日發(fā)布發(fā)審委公告稱(chēng),將于六月三十日召開(kāi)第九十三次發(fā)審委工作會(huì )議,審核光大證券股份有限公司首發(fā)申請,并已于二十六日預先披露其招股說(shuō)明書(shū)。
據光大證券招股說(shuō)明,本次IPO擬發(fā)行五億二千萬(wàn)股,發(fā)行前每股凈資產(chǎn)三點(diǎn)四五元,發(fā)行后總股本不錯超過(guò)三十四點(diǎn)一八億元,將用于補充公司資本金,承銷(xiāo)商東方證券。以其二OO七年年報每股收益一點(diǎn)七元、A股市盈率十五倍粗略估算,本次募資額應在一百三十二億元左右。
盡管內地券商資產(chǎn)表在前兩年的牛市而“大豐收”,能進(jìn)得IPO門(mén)檻的券商數量大增。近年監管層收緊了“借殼上市”條件,并鼓勵合規券商直接發(fā)行上市,IPO成為券商融資最大的資本誘惑。
去年以來(lái),多家券商提出上市申請,而最后沖刺的“第一梯隊”為光大證券和西部證券兩家,以目前情形看,首單或“花落”光大證券。
審視券商的內外環(huán)境,上市融資之路充滿(mǎn)誘惑。內地多數券商資本金僅幾億元人民幣,與國際投行大鱷多則逾百億美元的規模不可同日而語(yǔ),作為資本市場(chǎng)開(kāi)放后與國際巨頭抗衡的必要準備,券商上市融資勢在必然。
不過(guò)鑒于行情,市場(chǎng)猜測內地企業(yè)IPO或放緩。分析人士指,IPO即使過(guò)會(huì ),還需經(jīng)過(guò)承銷(xiāo)、詢(xún)價(jià),再向交易所申請上市的過(guò)程,尚需時(shí)日。(完)

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