
深圳發(fā)展銀行(000001)9月25日發(fā)布公告稱(chēng),該行與寶鋼集團經(jīng)過(guò)友好協(xié)商,已終止去年11月簽署的股份認購協(xié)議。是日,該行第七屆董事會(huì )第八次會(huì )議也審議通過(guò)了發(fā)行次級債券、金融債券以及混合資本債券的相關(guān)事宜。
2007年11月30日,深發(fā)展與寶鋼集團簽署了《深圳發(fā)展銀行股份有限公司與寶鋼集團有限公司之股份認購協(xié)議》,同意在滿(mǎn)足股份認購協(xié)議規定的先決條件的情況下,由深發(fā)展向寶鋼集團定向發(fā)行1.2億股本公司普通股。價(jià)格為批準本次發(fā)行的董事會(huì )決議公告日(不含公告日)前20個(gè)交易日深發(fā)展股票均價(jià)的90%,這在當時(shí)是監管規定的最低價(jià)格。
以發(fā)行價(jià)格35.15元計算,該項股份認購協(xié)議將募集資金42.18億元。深發(fā)展可借此將核心資本充足率提升至少2.16個(gè)百分點(diǎn),而寶鋼集團也將入駐深發(fā)展成為其戰略投資者。
分析人士指出,當時(shí)寶鋼集團與深發(fā)展洽談入股的時(shí)間僅有一周,雙方均很有誠意。資料同樣顯示,在簽訂股權認購協(xié)議之前,寶鋼曾從二級市場(chǎng)嘗試性購入深發(fā)展股份。然而事與愿違。
從2007年10月16日開(kāi)始,上證綜指從6124.04點(diǎn)的高位一路下滑至昨日收盤(pán)時(shí)的2297.50點(diǎn)。深發(fā)展的A股價(jià)格也由期間最高時(shí)的44.50元下探至最低時(shí)的12.40元。昨日,深發(fā)展A以15.31元收盤(pán),較股權認購協(xié)議所確定的發(fā)行價(jià)格縮水56.4%。35.15元每股的價(jià)格,在現階段看來(lái)顯然超出了寶鋼入股意愿的范圍。
深發(fā)展在9月25日發(fā)布的公告中稱(chēng),截至目前該項股份認購協(xié)議未獲得所需審批,而此項股份認購也已經(jīng)過(guò)了2008年8月31日的截止日期。雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商,已決定終止股份認購協(xié)議。
在A(yíng)股14家上市銀行中,深發(fā)展是唯一長(cháng)期無(wú)法滿(mǎn)足資本充足率的一家。已披露上半年中報顯示,深發(fā)展通過(guò)多次發(fā)債,多年來(lái)首次經(jīng)審計取得資本充足率達標。然相比其他上市銀行仍然偏低。
深發(fā)展在9月25日的公告中,同時(shí)披露了該行于第七屆董事會(huì )第八次會(huì )議審議通過(guò)的關(guān)于發(fā)行次級債券、金融債券以及混合資本債券的相關(guān)事宜。未來(lái)3年內,深發(fā)展擬在境內和/或境外市場(chǎng)分次發(fā)行總額不超過(guò)等值于人民幣100億元的次級債券、總額不超過(guò)等值于人民幣100億元的金融債券、以及總額不超過(guò)等值于人民幣80億元的混合資本債券。
據悉,上述三項債券發(fā)行的具體時(shí)間及步驟還需提供公司股東大會(huì )審議,并需獲得監管部門(mén)審批同意。在無(wú)法獲得戰略投資者入股的情況下,通過(guò)金融創(chuàng )新發(fā)行必要的債券,或許是深發(fā)展唯一可以借以補充資本的可選方式。(記者 鄒靚)

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