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　　在國家4萬(wàn)億的投資計劃刺激下,基建概念的水泥股近期一路狂飆,漲幅達到62%。品嘗這場(chǎng)水泥“盛宴”的,除了游資,還有持續增持同行股票的海螺水泥。

　　三季度內,海螺水泥從二級市場(chǎng)上購入冀東水泥等7家水泥公司共11851萬(wàn)股股票,加上之前購入的7835萬(wàn)股,三季度末總市值達11.8億元,與初始投資14.73億元比較,浮虧比例逼近20%。近日,水泥板塊強勢走強,按照11月17日當日收盤(pán)價(jià)計算,其所持有的7家水泥行業(yè)上市公司股票市值,合計已經(jīng)超過(guò)了其初始投資額,海螺水泥已經(jīng)脫離了浮虧狀態(tài)。

　　海螺水泥一直強調其投資同行股票是出于長(cháng)期戰略投資考慮,不涉及行業(yè)整合,亦不是短期投機行為。但隨著(zhù)水泥股價(jià)格強力反彈,海螺水泥終于按耐不住,開(kāi)始拋出套牢多日的同行股。

　　借反彈之機出貨

　　對于此前投入近15億資金抄底同行,海螺水泥證券代表楊開(kāi)發(fā)向記者表示,“我們是出于長(cháng)期戰略投資考慮�！备笨偨�(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)章明靜也表示,公司在二級市場(chǎng)的投資是基于對行業(yè)前景的判斷,沒(méi)有任何投機的成分。

　　“在二級市場(chǎng)買(mǎi)入同行業(yè)各股的投資行為并不常見(jiàn),但是海螺水泥有這個(gè)傳統�！币晃婚L(cháng)期跟蹤海螺水泥的研究員指出,2006年四季度海螺水泥就曾投資過(guò)江西水泥,2007年一季度也曾在祁連山上獲利不菲。

　　在4萬(wàn)億的內需刺激計劃下,水泥板持續大漲。短短數個(gè)交易日,海螺水泥因投資7家同行業(yè)上市公司所造成的3億多的賬面浮虧,已經(jīng)悄然抹平。

　　然而,海螺水泥剛剛脫離浮虧,就開(kāi)始拋手中的股票。Topview數據顯示,位于平安證券上海零陵路營(yíng)業(yè)部的海螺水泥主倉位在17日和18日共凈賣(mài)出福建水泥2773萬(wàn)元,凈賣(mài)出祁連山2299萬(wàn)元套現。

　　戰略投資還是短線(xiàn)投機

　　“水泥行業(yè)投資成本會(huì )上升至350元/噸,相比冀東水泥目前僅200元/噸的市值,這種投資非常劃算�！痹谌�季報公布后,海螺如是稱(chēng)。

　　安信證券建材行業(yè)首席分析師石磊認為,海螺水泥根據它自己的價(jià)值評判尺度進(jìn)行投資,他們覺(jué)得股價(jià)已經(jīng)低于新建生產(chǎn)線(xiàn)的成本,所以才會(huì )買(mǎi)。此外,在區域的布局上,海螺水泥的生產(chǎn)能力主要集中在華東和華南,對這些公司的投資,也能夠分享其看好的華北市場(chǎng)的收益。

　　對此,海螺方面給予了否定。章明靜強調,“我們從來(lái)沒(méi)有想要去整合別人,我們不是整合者。實(shí)際上,即使在市況好的時(shí)候也有水泥廠(chǎng)虧損,國內的水泥市場(chǎng)一直處于整合之中�！�

　　但從海螺水泥三季度一舉買(mǎi)下祁連山1962.71萬(wàn)股來(lái)看,此舉意義不單純?yōu)樨攧?wù)投資。

　　祁連山去年2月通過(guò)的定向增發(fā)方案為水泥巨頭們向西北市場(chǎng)滲透提供了契機。然而,3月祁連山選定中國建材定向增發(fā)股份。分析人士認為,中國建材的勝出,意味著(zhù)海螺水泥的西部戰略受阻。

　　但海螺水泥對祁連山的“興趣”仍未減退,開(kāi)始將重心轉移至二級市場(chǎng)。在三季度內,共購入祁連山1962萬(wàn)股,占其總股本的4.96%,已躍居為第二大股東。楊開(kāi)發(fā)也表示,公司雖然是作為一種戰略性的產(chǎn)業(yè)投資,但也要考慮到兩個(gè)市場(chǎng)的變化情況。從行業(yè)來(lái)看,區域市場(chǎng)各有差異,競爭程度不一,所以投資策略會(huì )有相應調整；從股市來(lái)看,公司也要考慮到投資成本,要根據股價(jià)變化采取不同措施。(記者黃應來(lái))