第一只公司債券今日正式開(kāi)始發(fā)行。長(cháng)江電力股份有限公司今日發(fā)布公告稱(chēng)，其發(fā)行的“07長(cháng)電債”經(jīng)過(guò)詢(xún)價(jià)最終票面利率確定為5.35%，網(wǎng)上和網(wǎng)下認購同時(shí)展開(kāi)。
根據募集說(shuō)明書(shū)，本期公司債的發(fā)行規模40億元，為期限10年的固定利率附息債。根據市場(chǎng)化詢(xún)價(jià)結果，本期公司債券發(fā)行票面利率確定為5.35%，落在詢(xún)價(jià)預設的票面利率區間5.05%至5.35%的上端。債券票面利率在債券存續期內固定不變，采取單利按年計息。
本期“07長(cháng)電債”發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì )公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和網(wǎng)下面向機構投資者協(xié)議發(fā)行相結合的方式。9月24日為網(wǎng)上認購時(shí)間，按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交；9月24日至26日為網(wǎng)下認購時(shí)間，采取機構投資者與主承銷(xiāo)商簽訂認購協(xié)議的形式進(jìn)行。網(wǎng)上、網(wǎng)下預設的發(fā)行數量占本期公司債券發(fā)行總量的比例分別為10%(4億元)和90%(36億元)，中國長(cháng)江電力股份有限公司與本次發(fā)行的保薦人(主承銷(xiāo)商)華泰證券有限責任公司將根據網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回撥機制。
據介紹，本次債券的定價(jià)完全采用了市場(chǎng)化的發(fā)行方式，在上周四和周五向機構投資者進(jìn)行了網(wǎng)下詢(xún)價(jià)，詢(xún)價(jià)對象涵蓋了保險機構、社�；�、財務(wù)公司、基金公司等交易所債券市場(chǎng)幾乎所有類(lèi)型的機構投資者。因為詢(xún)價(jià)市場(chǎng)化程度較高，因此本期長(cháng)電公司債券的票面利率也比較真實(shí)地反映了投資者對收益率的需求。
本期公司債由中國建設銀行提供全額、不可撤銷(xiāo)的連帶責任保證擔保，經(jīng)中誠信評估評定，公司主體信用等級為AAA，本期公司債券信用等級為AAA。
據悉，發(fā)行人在本期公司債發(fā)行結束之后將向上海證券交易所申請上市，而按照上交所發(fā)布的《關(guān)于公司債券發(fā)行、上市、交易有關(guān)事宜的通知》，公司債上市之后可在上交所競價(jià)交易系統和固定收益證券綜合電子平臺同時(shí)進(jìn)行交易，實(shí)行凈價(jià)交易、全價(jià)結算。(記者 秦媛娜）
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