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伯克希爾·哈撒韋公司2日召開(kāi)股東大會(huì )。掌門(mén)人沃倫·巴菲特認為,這次“金融海嘯”的確讓美國經(jīng)濟傷筋動(dòng)骨,何時(shí)康復是個(gè)問(wèn)號。
業(yè)績(jì)遭遇“滑鐵盧”
約3.5萬(wàn)人在內布拉斯加州奧巴哈城出席股東大會(huì ),成為歷年之最。
但公司業(yè)績(jì)面對前所未有的嚴峻形勢。巴菲特對股東們宣布,由于公司大部分業(yè)務(wù)基本下滑,第一季度營(yíng)業(yè)利潤為17億美元,比去年同期減少約12%。
部分由于股票價(jià)格下跌和金融衍生品交易損失,伯克希爾·哈撒韋公司資產(chǎn)減去負債后所剩賬面價(jià)值又跌去6%。2008年,公司賬面價(jià)值比前一年減少9.6%,是巴菲特1965年執掌帥印以來(lái)最慘紀錄,也是繼2001年下跌6.2%之后公司賬面價(jià)值第二次出現負增長(cháng)。
公司股票價(jià)格從2007年12月以來(lái)已經(jīng)縮水39%。不過(guò)巴菲特說(shuō),他現在并不打算回購公司股票,因為它們的價(jià)格并沒(méi)有“顯著(zhù)低于”公司應有價(jià)值。
經(jīng)濟恢復待時(shí)日
巴菲特在股東大會(huì )后接受美國廣播公司采訪(fǎng)時(shí)說(shuō),所有衰退都會(huì )給經(jīng)濟體系帶來(lái)沖擊,然而“這次(經(jīng)濟危機)具有真正危害。它的確動(dòng)搖了美國公眾的信心”。
他將美國經(jīng)濟比喻成一名患病的“出色運動(dòng)員”,一旦他能恢復過(guò)來(lái),就將“創(chuàng )造輝煌紀錄”。不過(guò),巴菲特說(shuō),雖然大家都知道現在的經(jīng)濟衰退會(huì )過(guò)去,但“我們無(wú)法預測那個(gè)時(shí)間”。
根據他的預測,與垃圾債券掛鉤的金融衍生品業(yè)務(wù)將使公司遭受損失,但股市最終將上揚,因此公司數量更大、長(cháng)線(xiàn)的衍生品業(yè)務(wù)終將盈利。
房市繼續承壓
美國房地產(chǎn)業(yè)是“金融海嘯”中的重災區,住房市場(chǎng)處于過(guò)去幾十年來(lái)最嚴重的下降時(shí)期。
巴菲特說(shuō),過(guò)去幾個(gè)月中,房地產(chǎn)交易活動(dòng)有了起色,在大幅跌價(jià)后“似乎看到接近穩定”的跡象。盡管如此,房地產(chǎn)市場(chǎng)前景仍不明朗。
“我們每年要建130萬(wàn)所房子。經(jīng)濟衰退時(shí)期會(huì )少些。但如果你每年新建200萬(wàn)所房子,那就會(huì )出現問(wèn)題,而我們就是這么干的——生產(chǎn)過(guò)剩,”他對股東們說(shuō),“所以,我們不得不消化多余的供應量。我們現在正在消化過(guò)量庫存!
巴菲特以調侃的口吻提供3個(gè)解決方案:“第一,炸掉130萬(wàn)所住房;第二,生更多孩子,然后逼他們盡快結婚;第三,放慢新房建設速度,等待供需平衡!
銀行業(yè)有希望
巴菲特對美國廣播公司說(shuō),接受政府“輸血”的19家銀行現在“確實(shí)做得不錯”,客戶(hù)沒(méi)有必要擔心他們存在這些銀行中的錢(qián)。
在股東大會(huì )上,巴菲特對公司最大的投資對象之一富國銀行充滿(mǎn)信心,稱(chēng)它在美國所有大銀行中占據“最有利競爭位置”。
今年初富國銀行股價(jià)一度跌到每股9美元以下。巴菲特說(shuō),在那個(gè)價(jià)位時(shí),“如果他必須將所有凈資產(chǎn)都投資股票的話(huà),將會(huì )是那支股票”。
他還說(shuō),如果自己想讓公司控制銀行,他愿意“買(mǎi)下所有”美國銀行公司或富國銀行的股票。
巴菲特為穆迪氏公司在金融危機中的表現作了辯護。他認為這家公司雖然“犯下重大錯誤”,但并不是唯一一家沒(méi)有能預見(jiàn)危機的評級機構,信用評級業(yè)“可能仍然是一個(gè)好行業(yè)”。
新掌門(mén)之謎
誰(shuí)能接任78歲的巴菲特接掌伯克希爾·哈撒韋公司已經(jīng)成為一個(gè)熱門(mén)話(huà)題。
巴菲特在股東大會(huì )和接受媒體采訪(fǎng)時(shí)沒(méi)有透露誰(shuí)會(huì )成為公司新的首席執行官和首席投資官。伯克希爾·哈撒韋公司內部3名候選人中的1人將成為首席執行官。
他說(shuō),4名首席投資官候選者中沒(méi)有人的業(yè)績(jì)能在去年跑過(guò)標準普爾500種股票指數。這一指數去年下跌大約38%。
不過(guò),巴菲特給這些未來(lái)的首席投資官們在過(guò)去10年里的表現都打了及格。他說(shuō),所有人都超過(guò)平均水平,有的略微高些,有的超出很多,他們在未來(lái)10年里仍會(huì )有同樣表現。
“在2008年里,你可以說(shuō)他們沒(méi)有出色完成任務(wù)。但我同樣沒(méi)有做到,”巴菲特說(shuō)。
巴菲特此前表示自己的兒子霍華德·巴菲特將繼任他董事會(huì )主席的職務(wù)。
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