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資本市場(chǎng)與內地房地產(chǎn)市場(chǎng)同時(shí)回暖,讓恒大IPO計劃卷土重來(lái)。市場(chǎng)消息透露,恒大地產(chǎn)已于上周五向港交所遞交了上市申請表,預計今年9月至10月重啟本港上市。此輪恒大募集資金在10億-15億美元,即約78億-117港元,較去年第一次招股時(shí)募集15億-20億美元的計劃,折讓幅度不大。恒大的IPO,有可能創(chuàng )下近兩年來(lái)中資地產(chǎn)股在香港募集的最大規模。
連續六年打入中國房產(chǎn)企業(yè)十強的恒大地產(chǎn),是目前內地土地儲備第一,而尚未在內地或香港上市的百億房企,這個(gè)“土儲王”、“凍資王”(指其土地儲備量之大以及上市時(shí)凍結資金額)或將創(chuàng )下紀錄,因此其上市計劃備受矚目。
內地“土儲王”積極售樓
目前,恒大地產(chǎn)已經(jīng)進(jìn)入上市緘默期,拒絕對上市以及相關(guān)細節給予任何回復。但在今年7月初,恒大地產(chǎn)董事局主席許家印曾透露,公司上半年已經(jīng)錄得127億元銷(xiāo)售業(yè)績(jì),全年預計實(shí)現銷(xiāo)售300億元,較去年增長(cháng)近200%,不單是公司本身的新紀錄,也是上半年中國唯一一家銷(xiāo)售額過(guò)百億元大關(guān)的未上市房產(chǎn)企業(yè)。全國計,銷(xiāo)售額排第6位,但以銷(xiāo)售面積計,則排行全國第3位。
同時(shí),今年下半年新開(kāi)工面積500萬(wàn)平方米,從而使得公司同時(shí)開(kāi)工面積達到1200萬(wàn)平方米,為地產(chǎn)同行中在建面積最大的開(kāi)發(fā)商之一。
集資逾百億 挑戰“凍資王”
此輪恒大募集資金在10億-15億美元,即約78億-117港元,較去年第一次招股時(shí)募集15億-20億美元的計劃,折讓幅度不大。
以集資額上限計,公開(kāi)發(fā)售若占一成,即約11.7億元,只要超額認購398倍,凍結的資金便達4668億元,可超越上月剛上市的北京金隅所創(chuàng )下的4659億元的凍資紀錄,一并成為今年新股“凍資王”。
今年唯一大型內房新股
恒大此次重啟招股計劃,正好遇著(zhù)內地房地產(chǎn)市道回暖,眾多本港已上市的內地房地產(chǎn)股均備受追捧,炒高至二三十倍市盈率,而且這次還適逢香港新股市場(chǎng)熾熱。最重要的是今年以來(lái),并未有任何一只內房新股赴港上市,在市場(chǎng)對內房股的極度渴求下,證券業(yè)人士預期,恒大挾著(zhù)內地最大土地儲備之名赴港招股,有相當大吸引力,有望將重演北京金隅一推介便即吸引眾多本港富豪及海外大型基金爭相入股成為基礎投資者的搶購情況。此外,新世界發(fā)展主席鄭裕彤于去年亦已率先入股,成為恒大股東,相信有助增加投資者的信心。
市場(chǎng)消息指出,恒大去年已經(jīng)通過(guò)上市聆訊,要重新上市的工作較為簡(jiǎn)單,只需遞交最新的財務(wù)年度報表,較全新申請為快,因而只要市況合適,最早可以在9月或10月上市。恒大的上市保薦人包括瑞銀、美林、中銀國際,集歐洲、美國及中國主要投資銀行。
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