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　　上周大盤(pán)穩步上揚，地產(chǎn)、金融及有色、煤炭等板塊成為主要推動(dòng)力，而醫藥生物、公用事業(yè)等防御型板塊明顯遭“冷落”。分析人士表示，9月份的宏觀(guān)經(jīng)濟數據進(jìn)一步驗證了經(jīng)濟企穩復蘇勢頭的確立；同時(shí)，油價(jià)上漲、美元貶值也令通脹預期陡然升溫，因而在經(jīng)濟持續向好的背景下，預計后市反彈熱點(diǎn)仍將主要集中于抗通脹的行業(yè)，如地產(chǎn)、有色、煤炭及農業(yè)板塊等。不過(guò)，10月的最后一周將迎來(lái)本月的解禁洪峰，且創(chuàng )業(yè)板首批28家企業(yè)即將上市，短線(xiàn)而言，市場(chǎng)情緒或會(huì )受到一定影響。

　　資源型行業(yè)走強

　　上周資源型行業(yè)走強，成為推高股指的主力。根據Wind資訊統計，按照算術(shù)平均法計算，房地產(chǎn)、有色金屬、采掘及金融服務(wù)指數全周分別大漲8.78%、8.18%、6.99%及6.89%；按照總市值加權平均法計算，上述行業(yè)周漲幅也分別達8.56%、7.48%、4.22%及5.38%。

　　分析人士指出，地產(chǎn)股持續走強，除了受9月份全國住宅銷(xiāo)售面積環(huán)比增長(cháng)17%數據的刺激外，人民幣升值及日益強化的通脹預期，也是該板塊在稍作休整后持續走強的又一重大推動(dòng)力。在4季度銷(xiāo)售、投資數據持續向好的背景下，預計該板塊估值還有望繼續提升。

　　受益通脹預期升溫的還有有色及煤炭行業(yè)。對于有色金屬，分析人士表示，四季度是有色金屬的消費淡季，同時(shí)全球金屬庫存處于高位，因而有色金屬的商品屬性短期內會(huì )較弱。但受美元貶值、通脹預期加強、流動(dòng)性充裕程度提高的影響，資源的貨幣屬性將大幅加強，且足以支撐當前的價(jià)格。其中銅是基本面最好、貨幣屬性最強、壟斷程度最高的基本金屬，根據歷史經(jīng)驗，通脹初期銅是表現最好的基本金屬。目前銅價(jià)已遠離成本區，且無(wú)額外的供給壓力，預期到2011年銅將供不應求。同時(shí)，煤炭股的走強也離不開(kāi)美元走弱及油價(jià)創(chuàng )出反彈新高的驅動(dòng)。分析人士認為，隨著(zhù)全球經(jīng)濟回暖，在當前美元走弱的環(huán)境下，預計煤炭等資源品的價(jià)格將具備較強的支撐。

　　農業(yè)股補漲行情將持續

　　8月以前，農業(yè)板塊的漲幅明顯落后大盤(pán)，但從8月該板塊開(kāi)始有所表現，尤其是國慶節后的兩周該板塊更是異軍突起。按照算術(shù)平均法計算，農林牧漁指數全周上漲5.12%，按照總市值加權平均法計算，該板塊漲幅也達5.31%，均小幅跑贏(yíng)全部A股。

　　分析人士認為，短線(xiàn)而言，通脹預期將主導市場(chǎng)資金選擇行業(yè)和個(gè)股。隨著(zhù)通脹預期效應從地產(chǎn)及其他資源類(lèi)板塊向外擴散，預計農業(yè)板塊的補漲行情仍有望繼續；另外，東北、華北地區的生豬疫情也將一定程度地刺激該板塊部分個(gè)股走強。

　　我們將統計區間拉長(cháng)至節后兩周，按照算術(shù)平均法計算，自10月9日以來(lái)，采掘、房地產(chǎn)、有色金屬及黑色金屬、化工及金融服務(wù)行業(yè)分別大漲23.57%、21.25%、19.13%、15.39%、15.20%及15.08%，跑贏(yíng)全部A股同期14.71%的漲幅，而期間農林牧漁指數漲幅達14.89%，僅與全部A股走勢相當，從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，在通脹預期效應逐步擴散的背景下，農業(yè)板塊的補漲動(dòng)力也將更加強烈，建議投資者繼續關(guān)注該板塊的投資機會(huì )。