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龍湖地產(chǎn)香港上市路演近尾聲,其國際配售及公開(kāi)發(fā)售兩部分雙雙刷新了恒大地產(chǎn)剛剛創(chuàng )下的紀錄,合計吸引資金約達1200億港元,成為今年香港內房股新的“凍資王”。
據一位接近龍湖地產(chǎn)的投行人士向記者透露,截至11月11日中午12點(diǎn)公開(kāi)發(fā)售結束,龍湖地產(chǎn)凍結金額超過(guò)400億港元,以公開(kāi)招股集資7.1億元計,超額認購達56倍。國際配售方面,龍湖亦錄得超過(guò)200份訂單,吸引機構資金超過(guò)100億美元,超購12倍。
“路演最后幾天,國際配售已出現一票難求的局面,一些小基金已經(jīng)買(mǎi)不到了!鄙鲜鐾缎腥耸勘硎,截止到路演最后幾天,一些知名的香港富豪也紛紛出手,單筆訂單的金額最高達2億美元。
據龍湖地產(chǎn)早前公布的招股書(shū)顯示,本次發(fā)行10億股新股占公司總股本的20%,9億股為國際配售,1億股為公開(kāi)發(fā)售,集資規模60.6億至71億港元,另有15%超額配股權。招股文件還顯示,本次公開(kāi)發(fā)售若超購50倍或以上,公開(kāi)發(fā)售的比例可由新股的10%最多增至40%。
一位下單認購龍湖地產(chǎn)的基金經(jīng)理解釋說(shuō),“超購56倍意味著(zhù)回撥條款的實(shí)施前提已經(jīng)生效,公司未來(lái)幾天若決定增加公開(kāi)發(fā)售比例,則意味著(zhù)要從國際配售額度中回撥一定數量的股票!
根據香港聯(lián)交所的規定,龍湖地產(chǎn)將于11月18日最終宣布發(fā)行定價(jià),有基金經(jīng)理分析認為,不排除龍湖為了后市看漲,在定價(jià)上預留一定的空間。
“不計算私人銀行機構在內,接受上限定價(jià)的國際配售訂單合計已接近50億美元,龍湖完全可以上限定價(jià),如果最終定價(jià)從7.10港幣向下有任何浮動(dòng),勢必是為開(kāi)盤(pán)預留的水位!
“龍湖管理層考慮問(wèn)題的角度與其他一些大型房企不太一樣!鄙鲜鐾缎腥耸勘硎,“不排除龍湖地產(chǎn)會(huì )啟動(dòng)回撥機制,或者在完全能夠以上限定價(jià)的情況下,從投資者利益出發(fā),而略微調低定價(jià)!
據業(yè)內人士介紹,龍湖地產(chǎn)受到如此熱捧,主要是資金看好該公司龐大的土地儲備以及高成長(cháng)前景。該公司招股書(shū)顯示,截至今年6月底,龍湖地產(chǎn)現金結余約59億元,預收款約134億元,而土地儲備則達1900萬(wàn)平方米。
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