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核心提示:四大地產(chǎn)龍頭“招保萬(wàn)金”已全數啟動(dòng)了再融資計劃。從募集資金規模來(lái)看,萬(wàn)科居于四家公司之首。
市場(chǎng)預期中的再融資變成了現實(shí)!萬(wàn)科A(000002,收盤(pán)價(jià)10.95元)今日公告稱(chēng),公司擬以公開(kāi)增發(fā)的方式募集112億元資金,投向旗下房地產(chǎn)項目建設及補充公司流動(dòng)資金。至此,四大地產(chǎn)龍頭“招保萬(wàn)金”已全數啟動(dòng)了再融資計劃。從募集資金規模來(lái)看,萬(wàn)科居于四家公司之首。
擬募集資金凈額112億元
今年以來(lái),市場(chǎng)對于萬(wàn)科再融資一直有著(zhù)一定的心理準備。繼在2008年年報中表示已在考慮選擇成熟時(shí)機進(jìn)行一次股權融資后,萬(wàn)科在月初公布的半年報中再次表示,目前正在積極探討可行方案。時(shí)至今日,這份方案終于公布。
此次再融資萬(wàn)科將采取公開(kāi)增發(fā)的方式來(lái)進(jìn)行,擬募集資金凈額為112億元,但發(fā)行數量和發(fā)行價(jià)格尚未確定。如果以昨日公司收盤(pán)價(jià)10.95元計算,112億元對應股本規模為10.23億股,占目前萬(wàn)科總股本的9.3%,流通盤(pán)的10.9%。
萬(wàn)科表示,此次發(fā)行股份將先向原A股股東全額優(yōu)先配售,剩余部分采取網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行的方式發(fā)行,持有深交所A股股票賬戶(hù)的自然人和機構投資者均可以參與發(fā)行。最終發(fā)行數量、發(fā)行價(jià)格以及募集資金規模將由股東大會(huì )授權公司董事會(huì )與主承銷(xiāo)商根據具體情況協(xié)商確定。
此次募集資金中的92億元擬投向全國9個(gè)城市共計14個(gè)住宅項目,用于這些項目的后繼開(kāi)發(fā)建設,總投資額為365.78億元,20億元募集資金用于補充公司流動(dòng)資金。
再融資規模萬(wàn)科居首
萬(wàn)科上次增發(fā)為2007年8月,當時(shí)發(fā)行了3.17億股,發(fā)行價(jià)格31.53元/股,募集資金規模為99億元。公司半年報顯示,截至今年6月30日,這筆資金已經(jīng)使用了94.7億元,占募集資金凈額的95%;余額4.6億元也將隨著(zhù)項目的后續開(kāi)發(fā)全部投入。
隨著(zhù)萬(wàn)科今日增發(fā)公告的出臺,A股地產(chǎn)龍頭“招保萬(wàn)金”均啟動(dòng)或是完成了新一輪再融資計劃。招商地產(chǎn)(000024,收盤(pán)價(jià)27.49元)上月25日公布了非公開(kāi)發(fā)行預案,擬以28.12元/股的價(jià)格向不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份,發(fā)行規模不超過(guò)2億股,其中控股股東招商局蛇口工業(yè)區承諾以現金形式認購不低于10%的增發(fā)股份;保利地產(chǎn)(600048,收盤(pán)價(jià)24.69元)則在7月16日完成了非公開(kāi)發(fā)行,發(fā)行價(jià)格為24.12元/股,共向8名特定對象發(fā)行了近3.32億股;金地集團(600383,收盤(pán)價(jià)14.20元)非公開(kāi)發(fā)行也已經(jīng)完成,發(fā)行數量為3.02億股,發(fā)行價(jià)格為14.00元/股。
以募集資金規模論,此次萬(wàn)科再融資規模居首位,上述三家公司擬募集資金 (或實(shí)際募集資金凈額)規模依次為50億元、78.15億元以及40.97億元。(每經(jīng)記者 胡玉慧)
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