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據上海證券交易所消息顯示,已核準首創(chuàng )置業(yè)10億內地公司債于10月21日在上交所上市。這是國內第一只純H股地產(chǎn)公司債券將在上交所上市交易。有人分析稱(chēng)此次是首創(chuàng )置業(yè)回A的試探性行為。
該次即將上市的10億公司債由首創(chuàng )置業(yè)于9月24日在境內發(fā)行,期限5年,發(fā)行利率6.5%,網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行均獲得機構投資者超額認購,募集資金擬用于償還銀行貸款和補充流動(dòng)資金。此前,首創(chuàng )曾表示仍將積極推進(jìn)A股首發(fā)及H股增發(fā)。
首創(chuàng )置業(yè)于2003年6月在香港上市,截至2009年6月30日,首創(chuàng )置業(yè)資產(chǎn)負債率為67%,且84%為長(cháng)期負債,本次發(fā)債增加資本負債率1.24個(gè)百分點(diǎn)。
據悉,目前公司亦正在籌劃并積極推進(jìn)A股首次公開(kāi)發(fā)行工作。
不放棄擴充土地的機會(huì )
首創(chuàng )置業(yè)高層人士表示:“公司債發(fā)行之后,首創(chuàng )置業(yè)不會(huì )放棄增加土地儲備的機會(huì )和努力,包括以競拍、并購、以及與母公司協(xié)同拿地的方式!
目前,截至2009年6月30日,公司擁有的土地儲備總未售樓面面積達662萬(wàn)平方米,區域分布跨越北京、天津、沈陽(yáng)、成都等多個(gè)城市,區域分布均衡。土地類(lèi)型覆蓋住宅用地、商業(yè)用地、寫(xiě)字樓用地和酒店用地等多種類(lèi)型。目前土地儲備足以滿(mǎn)足公司未來(lái)四至五年發(fā)展需要。
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