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恒大地產(chǎn)的路演可謂星光熠熠,連華人首富李嘉誠旗下的長(cháng)實(shí)集團也參與認購。據初步招股文件顯示,鄭裕彤旗下的周大福及華人置業(yè)全資附屬公司Sun Power Investments Ltd,分別斥資五千萬(wàn)美元(約三億九千萬(wàn)港元)認購恒大股份,作為基礎投資者。
李嘉誠、鄭裕彤力撐許家印
消息人士表示,恒大在國際配售部分,已獲兩倍認購。恒大這次在港發(fā)行股份的數量?jì)H15.11315億股,僅占總股本的10%,而非市場(chǎng)此前傳言的15%。當中9億股為新股,6.113億股為舊股。13.602億股為國際配售,1.511億股為公開(kāi)發(fā)售。每股招股價(jià)介乎3元至4元之間,集資規模45.35億至60.47億。投資銀行人士稱(chēng),恒大現在“資金充!,無(wú)需發(fā)行過(guò)多的股份。在港發(fā)行新股的目的,僅僅是為了搭建國際融資平臺。
初步招股文件顯示,恒大預測計及投資物業(yè)重估后,今年綜合盈利為10.33億元人民幣,每股賺6.8分人民幣。恒大將于本周四起公開(kāi)招股,每手入場(chǎng)費約4040.36元,下月5日掛牌,保薦人為高盛及美銀美林,中銀國際及瑞信為包銷(xiāo)商。
除了引入新世界發(fā)展(017)主席鄭裕彤及華人置業(yè)(127)主席劉鑾雄為基礎投資者外,市場(chǎng)號召力極強的李嘉誠旗下的長(cháng)江實(shí)業(yè)(001)亦證實(shí)將入股。長(cháng)實(shí)發(fā)言人承認集團將會(huì )認購恒大,至于金額多少,則沒(méi)有透露。
每年派發(fā)盈利10%為股息
當天的路演嘉賓云集,包括鄭裕彤、劉鑾雄、長(cháng)實(shí)執行董事葉德銓、星島新聞集團(1105)主席何柱國、英皇集團主席楊受成、中渝置地(1224)主席張松橋、資本策略(497)主席鐘楚義、金利豐證券負責人朱李月華及有“殼王”之稱(chēng)的陳國強等。
一直支持恒大的鄭裕彤表示,恒大好“抵買(mǎi)”。他預期,內地樓市未來(lái)將平穩發(fā)展,相信目前房地產(chǎn)的升勢不會(huì )冷卻,主要是中央未有推出政策干預。
市場(chǎng)人士認為,從發(fā)行單價(jià)看,恒大仍是估值相對較高的內地赴港上市地產(chǎn)公司。不過(guò),由于公司土地儲備大、地價(jià)便宜、布局合理,同時(shí)其財務(wù)穩健,持有現金總額達100億元人民幣,預計會(huì )受到投資者的青睞。另外,恒大地產(chǎn)計劃每年派發(fā)盈利的10%作為股息,預計這也會(huì )成為吸引投資者的一大因素。
近一個(gè)季度,恒大銷(xiāo)售異軍突起。招股書(shū)顯示,截至2009年9月底,恒大地產(chǎn)已經(jīng)簽訂231億元的銷(xiāo)售合約,較去年同期的54億元增長(cháng)3倍。(本報記者 戎明邁)
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