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金融大鱷索羅斯2億美金認購、香港普通市民超過(guò)2萬(wàn)人次的申購、多家國際投行的熱捧、30億港幣“鐵桿”龍湖粉絲資金曲線(xiàn)赴港追求……發(fā)家于重慶的我市地產(chǎn)“一哥”龍湖今日將正式登陸香港聯(lián)交所。從2007年的“潛龍勿用”,到今日的一飛沖天,經(jīng)歷了2年的上市準備期,今日上午10時(shí),龍湖地產(chǎn)(00960.HK)將在香港聯(lián)交所主板正式掛牌,據悉,這將是西部第一只在港上市的內地房股。
內地“龍民”30億追龍湖
據悉,根據發(fā)售價(jià)每股7.07港元計算,扣除發(fā)行相關(guān)費用后,龍湖將凈募66.97億港元。
記者從龍湖向香港股民公開(kāi)發(fā)布的資料顯示,上市1個(gè)月內,龍湖可選擇超額配售1.5億,這意味著(zhù),截至12月19日,原計劃發(fā)行的10億新股,將增加到11.5億。但記者采訪(fǎng)時(shí),龍湖未公布該日期,只表示,如果該權利獲得行使,將刊登公布!槿耸客嘎,根據最后的統計來(lái)看,此次認購龍湖地產(chǎn)凍結資金達到400億港幣,其中通過(guò)國泰君安認購的有30多億港幣。
根據此前的消息顯示,內地市民可以通過(guò)國泰君安的渠道來(lái)認購龍湖股票。市場(chǎng)消息人士由此分析稱(chēng),內地市民認購的龍湖股票至少達到30多億港幣。
認購富豪占總比6%
此前,龍湖地產(chǎn)在路演中,共獲得了超過(guò)100億美元的國際訂單,但因散戶(hù)認購同樣踴躍,而不得不將公開(kāi)市場(chǎng)份額大幅回撥。據一位投行人士形容,到了路演的最后階段,出現機構與散戶(hù)均“一票難求”的局面。
“龍湖地產(chǎn)招股最后階段,各家國際基金基本是在推銷(xiāo)自己,龍湖招股徹底變成了賣(mài)方市場(chǎng)!币晃粎⑴c龍湖招股的投行人士表示。
記者獲得的一份龍湖地產(chǎn)招股資料顯示,目前龍湖地產(chǎn)所獲訂單中,長(cháng)線(xiàn)基金占33%,對沖基金占26%,私人銀行占35%,而富豪占6%。
2.4億參與重慶大學(xué)城建設
對于資金的流向,招股書(shū)有清晰分配:有5%用于營(yíng)運資金,有55%(34.3億港元)將用作收購按市況識別及考慮的新項目,以及龍湖在成都的世紀峰景項目。
有41%(29.3億港元)的所得款項凈額用作支付現有項目的未清償土地成本,這其中就包括分配到重慶大學(xué)城東橋郡的2.4億港元。
今日開(kāi)盤(pán)或走高
在港股新上市前一天,輝立交易場(chǎng)將設立場(chǎng)外交易平臺,只有新上市公司上市前一天才可以進(jìn)行交易。18日的這個(gè)模擬股市中,龍湖被一致看好。據輝立交易場(chǎng)數據顯示,龍湖暗盤(pán)收市價(jià)為7.15港元,較招股價(jià)7.07元,上升1.13%,最高價(jià)為7.23元。暗盤(pán)成交股數接近1000萬(wàn)股,總成交金額接近7000萬(wàn)港元。
有證券界人士指出,龍湖暗盤(pán)價(jià)比招股價(jià)高,反映投資者對龍湖充滿(mǎn)信心,預期今天正式開(kāi)盤(pán)也會(huì )高走,比招股價(jià)高。
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