農行A股發(fā)行進(jìn)入最后沖刺階段。今日,中國農業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì )及管理層主要成員將與聯(lián)席主承銷(xiāo)商相關(guān)人員就其本次A股發(fā)行舉行網(wǎng)上路演,此次路演由中證網(wǎng)舉辦(網(wǎng)址)。時(shí)間為7月5日14:00-18:00。
由于農行管理層已面向機構投資者在北京、上海、深圳等地舉辦多場(chǎng)投資者推介會(huì ),本次網(wǎng)上路演將成為個(gè)人投資者與發(fā)行人及主承銷(xiāo)商進(jìn)行直接交流的最佳平臺,屆時(shí)投資者可登陸中證網(wǎng)向路演團隊成員提出自己關(guān)心的問(wèn)題,進(jìn)行在線(xiàn)交流。據《中國農業(yè)銀行股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股網(wǎng)上資金申購發(fā)行公告》顯示,網(wǎng)上路演次日,即7月6日將為網(wǎng)上資金申購日及網(wǎng)下申購繳款截止日。
農行本次A股發(fā)行的初始發(fā)行規模為22,235,294,000股,采用向戰略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對象詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結合的方式進(jìn)行。發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷(xiāo)商不超過(guò)初始發(fā)行規模15%的超額配售選擇權(或稱(chēng)“綠鞋”),若全額行使,則A股發(fā)行總股數將擴大至25,570,588,000股。其中,戰略配售不超過(guò)10,228,235,000股,約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規模的40%;回撥機制啟動(dòng)前,網(wǎng)下發(fā)行不超過(guò)4,800,000,000股,約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規模的18.8%;其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。
據《中國農業(yè)銀行股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股初步詢(xún)價(jià)結果及發(fā)行價(jià)格區間公告》顯示,農行本次發(fā)行價(jià)格區間為2.52元/股-2.68元/股(含上限和下限),由于網(wǎng)上發(fā)行時(shí)本次發(fā)行價(jià)格尚未確定,參與網(wǎng)上資金申購的投資者須按照發(fā)行價(jià)格區間上限,即2.68元/股進(jìn)行申購。如最終確定的發(fā)行價(jià)格低于價(jià)格區間上限,差價(jià)部分將于7月9日(T+3日)與未中簽的網(wǎng)上申購款同時(shí)退還給網(wǎng)上申購投資者。
目前農行A股發(fā)行已成為投資者關(guān)心的熱點(diǎn)?梢灶A計,于7月5日進(jìn)行的網(wǎng)上路演將吸引眾多投資者就農行重組改制、經(jīng)營(yíng)成果、經(jīng)營(yíng)戰略、競爭優(yōu)勢、業(yè)務(wù)發(fā)展目標、盈利能力、成長(cháng)性及其獨有的三農金融業(yè)務(wù)等各方面問(wèn)題與管理層及聯(lián)席主承銷(xiāo)商做在線(xiàn)交流。記者 任曉
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