A股發(fā)行價(jià)為2.68元 H股發(fā)行價(jià)將為3.20港元
中國農業(yè)銀行股份有限公司8日披露,A股發(fā)行價(jià)格確定為價(jià)格區間上限2.68元/股,網(wǎng)上最終中簽率為9.29%。據測算,農行網(wǎng)上網(wǎng)下共凍結資金4802.5億元。此外,中國證券報記者了解到,農行H股發(fā)行價(jià)將為3.20港元/股。
根據上海證券交易所數據,農行此次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶(hù)數約126萬(wàn)戶(hù),有效申購股數1109.5億股,回撥機制啟動(dòng)前,網(wǎng)上有效申購總股數約為本次網(wǎng)上初始發(fā)行規模的10.52倍。在此基礎上,農行和聯(lián)席主承銷(xiāo)商決定超額配售A股初始發(fā)行規模15%的股份,即3,335,294,000股,超額配售后A股發(fā)行規模達25,570,588,000股。
在回撥機制啟動(dòng)前,農行本次A股網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例約為8.86%,網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為9.5%。根據回撥機制,由于網(wǎng)上發(fā)行獲得足額認購,且網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例低于網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商決定啟動(dòng)回撥機制,將232,028,000股股票從網(wǎng)上回撥至網(wǎng)下。
因此,在超額配售15%并啟動(dòng)回撥機制后,本次農行A股發(fā)行的最終發(fā)行結構為:發(fā)行規模達25,570,588,000股。其中,戰略配售10,228,235,000股,占A股發(fā)行規模的40%;網(wǎng)下發(fā)行規模為5,032,028,000股,占19.7%;網(wǎng)上發(fā)行規模為10,310,325,000股,占40.3%。網(wǎng)下最終配售比例約為9.29%,網(wǎng)上最終中簽率為9.29%。
農行本次A股發(fā)行的價(jià)格區間為2.52元/股-2.68元/股。在累積投標詢(xún)價(jià)過(guò)程中,初步詢(xún)價(jià)提供有效報價(jià)的81家詢(xún)價(jià)對象管理的214家配售對象全部參加了累計投標詢(xún)價(jià),凍結資金達1800余億元,其中報價(jià)達到價(jià)格區間上限(2.68元/股)的配售對象173家,有效申購總量接近550億股,回撥機制啟動(dòng)前認購倍數達11.28倍。根據網(wǎng)下累計投標詢(xún)價(jià)的情況,綜合考慮H股國際配售簿記建檔情況、農行基本面、可比公司估值水平及市場(chǎng)情況,農行本次A股發(fā)行的發(fā)行價(jià)格確定為其價(jià)格區間上限2.68元/股。
中國證券報記者了解到,農行此次H股發(fā)行價(jià)將為3.20港元/股,按照7月6日中國外匯交易中心公布的匯率中間價(jià)1港元兌人民幣0.87016元計算,折合人民幣約2.78元/股,高于A(yíng)股2.68元/股的發(fā)行價(jià)。(任曉)
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