農行今日刊登的《H股發(fā)售價(jià)格公告》顯示,農行H股的發(fā)行價(jià)格最終確定為3.2港元/股,約合每股2.784元人民幣。較A股發(fā)行價(jià)2.68元/股有3.88%的溢價(jià)。根據公告,農行H股此次發(fā)行,將付出1%的經(jīng)紀傭金,0.004%香港證監會(huì )交易征費以及0.005%香港交易所交易費。付費金額預計約為8.87億元人民幣。
H股公開(kāi)發(fā)售的申請數額、國際發(fā)售的認購踴躍程度及香港公開(kāi)發(fā)售股份的配發(fā)基準,將于15日另行公告。
消息人士透露,此次農行H股沒(méi)有選擇上限3.48港元定價(jià),而是選擇在價(jià)格區間中端偏上定價(jià),目的是為后市留足上漲空間。據了解,目前香港恒生指數、國企指數動(dòng)態(tài)市盈率分別為13倍和12倍,H股銀行股市盈率水平不足10倍,市凈率水平接近歷史低點(diǎn)。
數據顯示,此次發(fā)行完畢后,若全額行使超額配售選擇權,農行A+H的總股本為3247.94億股。其中,A股為2940.55億股,H股為307.39億股。如果按發(fā)行價(jià)格計算,農行上市時(shí)其市值將達到8735.21億元人民幣。
如果以8日的收盤(pán)價(jià)計算,農行的總市值將位列全球銀行股市值排名的第五位。目前,工商銀行以13794.98億元人民幣的總市值位列第一;匯豐控股以11120.5億元人民幣位列第二;建設銀行以11006.76億元總市值位列全球第三;中國銀行則以8808.22億元位列全球第四。
業(yè)內人士指出,假設其他銀行價(jià)格不變的情況下,農行首日股價(jià)上漲超過(guò)0.84%,就將超越中國銀行,成為全球市值第四大的銀行,但要進(jìn)入全球市值三甲,農行股價(jià)則需上漲26%以上。
農行今日還同時(shí)刊發(fā)了《首次公開(kāi)發(fā)行A股網(wǎng)上資金申購發(fā)行搖號中簽結果公告》,網(wǎng)上申購未中簽的資金,將于今日解凍。記者 苗燕
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