A股市場(chǎng)將迎來(lái)第16家上市銀行。昨日晚間,光大銀行刊發(fā)首次公開(kāi)發(fā)行A股招股意向書(shū),及首次公開(kāi)發(fā)行A股發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告。
公告顯示,光大銀行首次公開(kāi)發(fā)行A股的申請已獲證監會(huì )核準,股票代碼確定為“601818”。8月6日,將確定價(jià)格區間,8月9日至10日網(wǎng)下申購,8月10日網(wǎng)上申購,11日確定最終發(fā)行價(jià)格。
根據披露,光大銀行此次發(fā)行的初始規模為61億股,發(fā)行人授予A股聯(lián)席保薦人不超過(guò)初始發(fā)行規模15%的超額配售選擇權(“綠鞋”),若A股綠鞋全額行使,則A股發(fā)行總股數將擴大至70億股。本次發(fā)行采用戰略配售加網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行相結合的方式。其中,戰略配售不超過(guò)30億股,約占綠鞋行使前發(fā)行規模的49.2%,若綠鞋全額行使,則戰略配售不超過(guò)綠鞋全額行使后發(fā)行規模的42.9%。
此外,光大銀行設置了回撥機制,在網(wǎng)下發(fā)行獲得足額認購的情況下,若網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率低于2%且低于網(wǎng)下初步配售比例,在不出現網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率高于網(wǎng)下發(fā)行最終配售比例的前提下,將從網(wǎng)下向網(wǎng)上發(fā)行回撥不超過(guò)本次初始發(fā)行規模約5%的股票(不超過(guò)3.05億股)。該機制啟動(dòng)前,網(wǎng)下發(fā)行不超過(guò)15.5億股,網(wǎng)上發(fā)行也約為15.5億股。
根據相關(guān)規定,光大銀行國有股股東需按照實(shí)際發(fā)行股份數量的10%向全國社會(huì )保障基金理事會(huì )轉持其持有的部分國有股。
據了解,下周開(kāi)始,光大銀行高管團隊將分別在北京、上海、深圳及廣州四地展開(kāi)路演工作。光大銀行董事長(cháng)唐雙寧表示,此次路演,將以“坦誠溝通”為基調,與投資者就光大銀行近年來(lái)大力推動(dòng)改革帶來(lái)的積極變化、經(jīng)營(yíng)特色及競爭優(yōu)勢、未來(lái)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰略問(wèn)題進(jìn)行充分溝通。
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【編輯:楊威】 |
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