中國平安昨日滬港兩地公告稱(chēng)，公司擬以持有的平安銀行78.25億股股份及現金足額認購深發(fā)展非公開(kāi)發(fā)行的股份。本次交易完成后，中國平安將成為深發(fā)展的控股股東。目前此項交易尚需雙方股東大會(huì )及相關(guān)監管部門(mén)審批。

　　本次交易前，中國平安直接及間接持有深發(fā)展總股本29.99%。持有平安銀行總股本的90.75%。中國平安于6月30日公告稱(chēng)公司正籌劃平安銀行與深發(fā)展兩行整合的重大無(wú)先例資產(chǎn)重組事項，并申請公司股票自6月30日起停牌。

　　本次交易的總對價(jià)為約291億元，即根據對平安銀行100%股份的初步估算。中國平安擬以其持有的平安銀行90.75%的股份，以及現金足額認購深發(fā)展非公開(kāi)發(fā)行的股份。深發(fā)展新發(fā)行股份的價(jià)格為深發(fā)展董事會(huì )批準 《股份認購協(xié)議》項下股份發(fā)行的董事會(huì )決議公告日前20個(gè)交易日深發(fā)展股票交易均價(jià)，即每股17.75元。中國平安認購深發(fā)展的股份數量約為16.39億股。此交易結束后，中國平安將成為深發(fā)展控股股東。

　　由于中國平安持有深發(fā)展的股份比例將超過(guò)深發(fā)展總股本的30%，根據有關(guān)規定，中國平安將向有關(guān)監管部門(mén)申請豁免要約收購。

　　據中國平安集團發(fā)言人盛瑞生介紹。交易完成后，深發(fā)展和平安銀行將就兩行的后續整合研究可行的方案。深發(fā)展在適當的時(shí)候將采取包括但不限于吸收合并平安銀行等適用法律所允許的方式實(shí)現兩行整合。由于與本次交易有關(guān)的評估及盈利預測的工作正在進(jìn)行，中國平安和深發(fā)展將在相關(guān)評估、盈利預測工作完成后，再次召開(kāi)董事會(huì )審議相關(guān)事項。如獲通過(guò)，本次交易涉及的相關(guān)事項將分別提交雙方的股東大會(huì )審議，再提交有關(guān)監管機構審批。上述交易對中國平安及深發(fā)展兩方均將產(chǎn)生直接而正面的影響。深發(fā)展的凈資產(chǎn)與資本充足率會(huì )進(jìn)一步增加。通過(guò)6月底平安壽險認購深發(fā)展非公開(kāi)發(fā)行股票向深發(fā)展注入的69億元資金，深發(fā)展目前的資本充足率超過(guò)10%。預計一系列相關(guān)交易完成后，將進(jìn)一步提升深發(fā)展資本充足水平。

　　中國平安的戰略愿景是以保險、銀行、投資為三大支柱，建設國際領(lǐng)先的綜合金融服務(wù)集團。中國平安于2003年與匯豐銀行聯(lián)合收購福建亞洲銀行，2006年，中國平安又收購了深圳市商業(yè)銀行，并將兩個(gè)銀行成功整合成今天的平安銀行。截至2010年6月30日，平安銀行總資產(chǎn)達2306億元，信用卡累計流通卡量突破500萬(wàn)張，銀行資產(chǎn)質(zhì)量居行業(yè)領(lǐng)先地位。

　　中國國際金融有限公司在本次交易中出任中國平安的獨立財務(wù)顧問(wèn)。 (崔燁)