9月2日，深發(fā)展就與平安銀行的重組預案召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì )。會(huì )上，深發(fā)展董事長(cháng)肖遂寧透露，中國平安用于認購深發(fā)展非公開(kāi)發(fā)行股份的26.92億元，可用于收購平安銀行剩余9.25%的小股東股權。雙方將在保持運行穩定的前提下，更多側重在客戶(hù)、產(chǎn)品層面的整合，發(fā)揮雙方的協(xié)同效應，創(chuàng )造更多價(jià)值。

　　根據深發(fā)展、中國平安公告，中國平安以其所持有平安銀行90.75%股份和價(jià)值等同于9.25%平安銀行股份的現金約26.92億元，認購深發(fā)展非公開(kāi)發(fā)行約16.39億股股份，交易完成36個(gè)月內不得轉讓。

　　本次非公開(kāi)發(fā)行股份每股價(jià)格為定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，即17.75元／股，平安銀行預估值約為291元。交易完成后，中國平安將合計持有深發(fā)展約52.38%。

　　深發(fā)展董事長(cháng)肖遂寧在9月2日的新聞發(fā)布會(huì )上表示，中國平安所出26.92億元現金可用于收購平安銀行剩余9.25%的小股東股份，“如果收購后仍有節余，將用于補充深發(fā)展核心資本，而在啟動(dòng)收購之前，該部分現金將全部用于補充核心資本”。

　　機構人士預計，收購平安銀行剩余股權的相關(guān)事項將很有可能在第二次董事會(huì )中審議。在此之前，本次非公開(kāi)發(fā)行將提升深發(fā)展核心資本充足率0.73個(gè)百分點(diǎn)至7.93%，鑒于仍未滿(mǎn)足8%的新的監管標準，深發(fā)展還需啟動(dòng)其他方式補充核心資本。

　　根據監管要求，“為保證同業(yè)競爭的公平性，在中國平安通過(guò)認購新發(fā)行股份和受讓新橋所持有股份入股深發(fā)展交割完成后一年內，深發(fā)展應與中國平安控股的平安銀行完成整合”。

　　深發(fā)展行長(cháng)理查德·杰克遜認為，兩行整合對深發(fā)展將產(chǎn)生三大益處：其一，借助中國平安的強大品牌效應，深發(fā)展的業(yè)務(wù)將得到拓展和提升；其二，平安集團龐大的客戶(hù)資源將給深發(fā)展帶來(lái)巨大的業(yè)務(wù)機會(huì )；其三，深發(fā)展可依托于平安集團強大的IT資源和后援系統，進(jìn)行系統升級、加強電子和網(wǎng)絡(luò )銀行。

　　據深發(fā)展測算，兩行整合后，深發(fā)展的分行數量將增加5個(gè)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)將增加70多個(gè)；通過(guò)增加資本，同時(shí)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )的ATM數量將顯著(zhù)增加。在客戶(hù)資源方面，平安銀行的中小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)和深發(fā)展的貿易融資平臺的合并將提升中小企業(yè)融資優(yōu)勢；利用現有平安集團銀保產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售的模式，深發(fā)展能快速吸引客戶(hù)；同時(shí)，平安集團有5000萬(wàn)零售客戶(hù)和200萬(wàn)中小企業(yè)客戶(hù)可作為深發(fā)展的潛在客戶(hù)。合并后，深發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)將大大加；而合并平安銀行的現金管理和遠程零售銀行業(yè)務(wù)后，也將增加深發(fā)展的低成本資金來(lái)源。

　　理查德表示，雙方在科技、后臺、運營(yíng)流程方面的整合將比較復雜，其核心是銀行系統的整合�！吧畎l(fā)展現有資本金相當充足，這將大大提升深發(fā)展的放貸能力，也將保證深發(fā)展的放貸質(zhì)量�，F金管理平臺的整合對零售業(yè)務(wù)、對公業(yè)務(wù)都將起到越來(lái)越重要的作用，零售業(yè)務(wù)一定是深發(fā)展未來(lái)的重點(diǎn)業(yè)務(wù)之一�！�

　　擁有6家銀行整合經(jīng)驗的理查德，對深發(fā)展的整合之路已了然于胸。他認為，銀行的整合有三點(diǎn)非常關(guān)鍵：一是整個(gè)流程要保持穩定，包括運作、士氣、客戶(hù)的穩定；二是整個(gè)過(guò)程都應重視風(fēng)險管控；三是需要有翔實(shí)的系統的規劃，以及充分的溝通。

　　肖遂寧強調，深發(fā)展與平安銀行的整合是一家上市公司與一家法人銀行之間的整合，無(wú)論是銀行監管部門(mén)還是上市公司監管部門(mén)，都有一套完整的防止關(guān)聯(lián)機構進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易、進(jìn)行利益輸送的機制�！按送�，深發(fā)展的每一項業(yè)務(wù)都有防火墻，深發(fā)展與平安集團的核心系統一定是分開(kāi)的。深發(fā)展與平安保險將充分調動(dòng)客戶(hù)資源實(shí)現交叉銷(xiāo)售，為客戶(hù)提供盡可能多的金融服務(wù)，但一定是嚴格按照監管要求，在監管允許范圍內執行有限制的業(yè)務(wù)范圍�！毙に鞂幈硎�，銀行、保險在中國是分業(yè)經(jīng)營(yíng)的，深發(fā)展與平安保險現在沒(méi)有合并，將來(lái)也不會(huì )合并，雙方只有股權關(guān)系。

　　2010-09-03 來(lái)源：上海證券報 作者：⊙記者 鄒靚 ○編輯 衡道慶

　　⊙記者 鄒靚 ○編輯 衡道慶

　　9月2日，深發(fā)展就與平安銀行的重組預案召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì )。會(huì )上，深發(fā)展董事長(cháng)肖遂寧透露，中國平安用于認購深發(fā)展非公開(kāi)發(fā)行股份的26.92億元，可用于收購平安銀行剩余9.25%的小股東股權。雙方將在保持運行穩定的前提下，更多側重在客戶(hù)、產(chǎn)品層面的整合，發(fā)揮雙方的協(xié)同效應，創(chuàng )造更多價(jià)值。

　　根據深發(fā)展、中國平安公告，中國平安以其所持有平安銀行90.75%股份和價(jià)值等同于9.25%平安銀行股份的現金約26.92億元，認購深發(fā)展非公開(kāi)發(fā)行約16.39億股股份，交易完成36個(gè)月內不得轉讓。

　　本次非公開(kāi)發(fā)行股份每股價(jià)格為定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，即17.75元／股，平安銀行預估值約為291元。交易完成后，中國平安將合計持有深發(fā)展約52.38%。

　　深發(fā)展董事長(cháng)肖遂寧在9月2日的新聞發(fā)布會(huì )上表示，中國平安所出26.92億元現金可用于收購平安銀行剩余9.25%的小股東股份，“如果收購后仍有節余，將用于補充深發(fā)展核心資本，而在啟動(dòng)收購之前，該部分現金將全部用于補充核心資本”。

　　機構人士預計，收購平安銀行剩余股權的相關(guān)事項將很有可能在第二次董事會(huì )中審議。在此之前，本次非公開(kāi)發(fā)行將提升深發(fā)展核心資本充足率0.73個(gè)百分點(diǎn)至7.93%，鑒于仍未滿(mǎn)足8%的新的監管標準，深發(fā)展還需啟動(dòng)其他方式補充核心資本。

　　根據監管要求，“為保證同業(yè)競爭的公平性，在中國平安通過(guò)認購新發(fā)行股份和受讓新橋所持有股份入股深發(fā)展交割完成后一年內，深發(fā)展應與中國平安控股的平安銀行完成整合”。

　　深發(fā)展行長(cháng)理查德·杰克遜認為，兩行整合對深發(fā)展將產(chǎn)生三大益處：其一，借助中國平安的強大品牌效應，深發(fā)展的業(yè)務(wù)將得到拓展和提升；其二，平安集團龐大的客戶(hù)資源將給深發(fā)展帶來(lái)巨大的業(yè)務(wù)機會(huì )；其三，深發(fā)展可依托于平安集團強大的IT資源和后援系統，進(jìn)行系統升級、加強電子和網(wǎng)絡(luò )銀行。

　　據深發(fā)展測算，兩行整合后，深發(fā)展的分行數量將增加5個(gè)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)將增加70多個(gè)；通過(guò)增加資本，同時(shí)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )的ATM數量將顯著(zhù)增加。在客戶(hù)資源方面，平安銀行的中小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)和深發(fā)展的貿易融資平臺的合并將提升中小企業(yè)融資優(yōu)勢；利用現有平安集團銀保產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售的模式，深發(fā)展能快速吸引客戶(hù)；同時(shí)，平安集團有5000萬(wàn)零售客戶(hù)和200萬(wàn)中小企業(yè)客戶(hù)可作為深發(fā)展的潛在客戶(hù)。合并后，深發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)將大大加；而合并平安銀行的現金管理和遠程零售銀行業(yè)務(wù)后，也將增加深發(fā)展的低成本資金來(lái)源。

　　理查德表示，雙方在科技、后臺、運營(yíng)流程方面的整合將比較復雜，其核心是銀行系統的整合�！吧畎l(fā)展現有資本金相當充足，這將大大提升深發(fā)展的放貸能力，也將保證深發(fā)展的放貸質(zhì)量�，F金管理平臺的整合對零售業(yè)務(wù)、對公業(yè)務(wù)都將起到越來(lái)越重要的作用，零售業(yè)務(wù)一定是深發(fā)展未來(lái)的重點(diǎn)業(yè)務(wù)之一�！�

　　擁有6家銀行整合經(jīng)驗的理查德，對深發(fā)展的整合之路已了然于胸。他認為，銀行的整合有三點(diǎn)非常關(guān)鍵：一是整個(gè)流程要保持穩定，包括運作、士氣、客戶(hù)的穩定；二是整個(gè)過(guò)程都應重視風(fēng)險管控；三是需要有翔實(shí)的系統的規劃，以及充分的溝通。

　　肖遂寧強調，深發(fā)展與平安銀行的整合是一家上市公司與一家法人銀行之間的整合，無(wú)論是銀行監管部門(mén)還是上市公司監管部門(mén)，都有一套完整的防止關(guān)聯(lián)機構進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易、進(jìn)行利益輸送的機制�！按送�，深發(fā)展的每一項業(yè)務(wù)都有防火墻，深發(fā)展與平安集團的核心系統一定是分開(kāi)的。深發(fā)展與平安保險將充分調動(dòng)客戶(hù)資源實(shí)現交叉銷(xiāo)售，為客戶(hù)提供盡可能多的金融服務(wù)，但一定是嚴格按照監管要求，在監管允許范圍內執行有限制的業(yè)務(wù)范圍�！毙に鞂幈硎�，銀行、保險在中國是分業(yè)經(jīng)營(yíng)的，深發(fā)展與平安保險現在沒(méi)有合并，將來(lái)也不會(huì )合并，雙方只有股權關(guān)系。記者 鄒靚