一波三折的美國友邦保險上市計劃終于塵埃落定。在向英國保誠集團變賣(mài)資產(chǎn)未果,引入中國戰略投資者失敗后,來(lái)自香港方面的消息稱(chēng),友邦保險終于決定展開(kāi)“自救”行動(dòng)直接進(jìn)入IPO。
最新消息稱(chēng),友邦I(lǐng)PO申請擬于9月21日在港交所上市委員會(huì )審議,預計10月在香港啟動(dòng)招股,11月前在香港上市。擬發(fā)行規模初步定為150億美元至200億美元,最終視H股市場(chǎng)情況而定。據悉,花旗、高盛、德銀及摩根士丹利等為友邦上市聯(lián)席全球協(xié)調人。如果上市成功,友邦將成為繼農行之后,H股的又一個(gè)巨無(wú)霸IPO。
友邦原計劃在上市前引入戰略投資者。繡球拋出后,各路投資者趨之若鶩。據傳,由郭廣昌、胡祖六和私募股權基金集團PAG的董事長(cháng)單偉建,分別牽頭了三家投資團隊針對友邦擬出售30%股權提交了報價(jià)。其中還包括了國內保險業(yè)兩大巨頭中國人壽和中國平安。
不過(guò),中國人壽和中國平安兩大“掌門(mén)人”卻在近日各自的半年報業(yè)績(jì)發(fā)布會(huì )上明確予以了否認。隨后又傳出,此前還興趣甚濃的三大中資投資團隊決定集體退出認購。市場(chǎng)人士一致認為,引入中資戰略投資者失敗的根本原因是價(jià)格問(wèn)題沒(méi)有談攏。為抓緊時(shí)間上市融資,友邦寧愿放棄提前引進(jìn)戰略投資者計劃。
業(yè)內人士分析稱(chēng),目前留給友邦保險母公司美國國際集團(AIG)向美國政府償還巨額債務(wù)的時(shí)間已經(jīng)越來(lái)越少。據悉,AIG欠下美國政府1800億美元債務(wù),其中包括對美聯(lián)儲的360億美元欠款,AIG急需變賣(mài)資產(chǎn)還債。記者 黃蕾
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【編輯:賈亦夫】 |
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