“平深”整合再過(guò)一關(guān)。今日，中國平安(601318)發(fā)布公告，公司董事會(huì )審議通過(guò)了重大資產(chǎn)購買(mǎi)暨關(guān)聯(lián)交易及所涉相關(guān)事項等若干議案，中國平安以持有的平安銀行7,825,181,106股股份及現金269,005.23萬(wàn)元全額認購深發(fā)展（０００００１）非公開(kāi)發(fā)行的1,638,336,654股股份。目前此項交易仍需雙方股東大會(huì )及監管部門(mén)批準。

　　盈利能力大增

　　公告稱(chēng)，擴大后的深發(fā)展2010年上半年備考凈利潤達到38.47億元，較交易前增長(cháng)279%。交易后的銀行總資產(chǎn)估計將超過(guò)9000億，900萬(wàn)張信用卡，預計2010年凈利潤將超過(guò)90億元。

　　董事會(huì )還同時(shí)審議通過(guò)了與深發(fā)展簽署盈利預測補償協(xié)議等相關(guān)議案。即在本次交易實(shí)施完畢后的3年內，如果根據專(zhuān)項審核意見(jiàn)，平安銀行在此期間的任一年度的實(shí)際盈利數低于相應的利潤預測數，則中國平安應以現金方式向深發(fā)展支付前述實(shí)際盈利數與利潤預測數之間的差額部分的90.75%。此舉使得平安銀行作為注入資產(chǎn)對深發(fā)展的盈利貢獻有了保證。

　　根據中聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司出具的評估報告，截至評估基準日（2010年6月30日），平安銀行凈資產(chǎn)評估值為2,908,047.56萬(wàn)元。結合平安銀行2010年和2011年的盈利預測和承諾，預計平安銀行2010年利潤增長(cháng)至少58%至17.5億元，2011年凈利潤增至23億元，2010年預期市凈率約為1.79倍，2011年預期市凈率約為1.57倍。根據該估值，中國平安將認購深發(fā)展非公開(kāi)發(fā)行約16.38億股股份，每股認購價(jià)為17.75元。

　　在上述交易完成后，深發(fā)展和平安銀行將就兩行的后續整合研究可行的方案。深發(fā)展在適當的時(shí)候將采取包括但不限于吸收合并平安銀行等適用法律所允許的方式實(shí)現兩行整合。

　　迎來(lái)外延增長(cháng)契機

　　中國平安表示，交易完成后,深發(fā)展的網(wǎng)點(diǎn)數量將大幅提升，填補了海西經(jīng)濟區的網(wǎng)點(diǎn)空白，并且在經(jīng)濟發(fā)達的長(cháng)三角、珠三角及環(huán)渤海地區的網(wǎng)點(diǎn)數量將達到股份制銀行的第4位。此外，深發(fā)展將進(jìn)一步提升零售及中小企業(yè)業(yè)務(wù)的特色，信用卡業(yè)務(wù)規模和品質(zhì)也將上一個(gè)新臺階。同時(shí)，也將加快深發(fā)展的系統升級，提升營(yíng)運效率和風(fēng)險管控能力。

　　尤其重要的是，深發(fā)展將能夠獲得中國平安持續的資本支持，分享中國平安集團各子公司5600多萬(wàn)個(gè)人客戶(hù)、200多萬(wàn)企業(yè)客戶(hù)的資源，遍布全國的分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )、先進(jìn)的后援平臺及多元金融產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售方面的成功經(jīng)驗，將使深發(fā)展在實(shí)現外延式擴展的同時(shí)，進(jìn)一步提升整體競爭實(shí)力，實(shí)現快速、健康發(fā)展。（實(shí)習記者 吳心韜）