平安公告稱(chēng)擴大后的深發(fā)展2010年上半年備考凈利潤達到38.47億元，較交易前增長(cháng)279%。交易后的銀行總資產(chǎn)估計將超過(guò)9000億，900萬(wàn)張信用卡，預計2010年凈利潤將超過(guò)90億元。

　　據悉，交易后深發(fā)展將進(jìn)一步提升零售及中小企業(yè)業(yè)務(wù)的特色，信用卡業(yè)務(wù)規模和品質(zhì)也將快速增長(cháng)。更重要的是，深發(fā)展將獲得中國平安持續的資本支持，分享中國平安集團各子公司5600多萬(wàn)個(gè)人客戶(hù)、200多萬(wàn)企業(yè)客戶(hù)的資源，遍布全國的分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )、先進(jìn)的后援平臺及多元金融產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售方面的成功經(jīng)驗。

　　13日，穆迪助理分析師孔祥安發(fā)布報告稱(chēng)：“平深戀”最快的受益者是深發(fā)展，原因是深發(fā)展可以在不降低資本比率的情況下擴大規模。該并購對深發(fā)展將產(chǎn)生正面的信用影響。

　　深發(fā)展和平安銀行都主要在華南和華東開(kāi)展業(yè)務(wù)，兩者的合并將提升深發(fā)展的地區市場(chǎng)地位及品牌價(jià)值。此外，合并后的銀行通過(guò)整合及重新調整分支機構可以節約成本。由于兩者的業(yè)務(wù)重心在相似的地區，同時(shí)業(yè)務(wù)模式都是以企業(yè)貸款為主，因此穆迪預計其合并會(huì )比其他跨地區和跨行業(yè)的合并交易,較容易產(chǎn)生協(xié)同效應和進(jìn)行得更快。

　　為了保證深發(fā)展的利益，中國平安和深發(fā)展還特別簽署了補償協(xié)議。平安公告指出，根據協(xié)議約定，深發(fā)展應于本次交易實(shí)施完畢后的3年內，在每一年度結束后的4個(gè)月內，根據中國企業(yè)會(huì )計準則編制平安銀行在該年度的備考凈利潤數值，并促使其聘請的會(huì )計師事務(wù)所盡快就該等實(shí)際盈利數以及該等實(shí)際盈利數與利潤預測數之間的差異情況出具專(zhuān)項審核意見(jiàn)。

　　中國平安同意，如果根據專(zhuān)項審核意見(jiàn)，平安銀行在補償期間的任一年度的實(shí)際盈利數低于相應的利潤預測數，則中國平安應以現金方式向深發(fā)展支付前述實(shí)際盈利數與利潤預測數之間的差額部分的90.75%。（任文嬌）