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中新網(wǎng)10月6日電 據港媒報道,美國國際集團(AIG)旗下友邦保險(01299)(AIA)來(lái)香港上市計劃再次啟航。據其初步招股文件披露,預測公司今個(gè)財政年度股東應佔溢利將介乎14億至23億元(美元,下同)。有消息指,友邦已引入6名基礎投資者,合共認購19億元股份。另外,友邦又宣布成立新董事會(huì ),成員包括周松崗、許仕仁及秦曉等。
消息人士透露,友邦已引入6名基礎投資者,合共認購19億元股份,其中科威特投資局份額最大,共斥資10億元入股,另外國浩集團(00053)亦認購3.7億元股份,鄭裕彤旗下的新世界發(fā)展(00017)和周大福承諾分別投資5000萬(wàn)元,九倉(00004)亦將投資1億元,及馬來(lái)西亞國有退休基金將投資2億元。
鋪路上市設新董事會(huì )
此外,友邦又宣布,將成立新的董事會(huì ),公司將會(huì )委任港鐵(00066)行政總裁周松崗,前政務(wù)司司長(cháng)許仕仁,以及招行(03968)前董事長(cháng)秦曉,為獨立非執行董事,貿發(fā)局主席蘇澤光則為非執行董事,連同其他成員,友邦董事會(huì )合共有8人。
據友邦網(wǎng)上初步招股文件顯示,截至2010年5月底止6個(gè)月,保費收入為60.22億元,較09年同期53.3億元上升12.98%?偸找鏋68.68億元,較去年同期的62.58億元上升9.75%;期內營(yíng)運溢利按年增長(cháng)22.86%至11.34億元。
公司于2007年至09年三年股東應佔純利分別為19.14億元、4.08億元及17.54億元。公司預計截至11月底的財年合併營(yíng)運溢利將不少于20億元,而股東應佔的合併純利將介乎14億至23億元。友邦又預測2010年度P/EV(股價(jià)對內涵價(jià)值比率)為1.23至1.32倍。承銷(xiāo)團之一的高盛指,以上限價(jià)計,友邦估值相當于明年內涵值1.18倍,較國壽(02628)的2.1倍低,但較歐洲保險股的0.8倍高。
友邦指,保險保費收入主要地區分別為香港及泰國,并佔總保費收入分別22.25%及20.29%,而韓國和新加玻則分別佔總保費收入16.42%和13.2%。截至5月底止,友邦償付能力充足率為312%,09年11月底為311%。
消息續指出,友邦是次計劃發(fā)行58.6億股,籌集139億至149億美元,招股價(jià)將介乎18.38元至19.68元。公司計劃于本月18日至21日招股,29日掛牌,將成為繼農行(01288)后,今年全球第二大招股集資行動(dòng);ㄆ、德意志、高盛及摩根士丹利為是次友邦招股的全球聯(lián)席協(xié)調人。
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【編輯:王安寧】 |
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