美國友邦保險控股有限公司(下稱(chēng)“友邦保險”，01299.HK)以上限19.68港元定價(jià)，穩坐港股IPO集資額頭把交椅。接近承銷(xiāo)商人士于定價(jià)當日(10月22日)向《第一財經(jīng)日報》透露，中投、中國人壽、中國平安、泰康人壽等中資機構，已通過(guò)國際配售，以財務(wù)投資者身份認購友邦保險。

　　上限19.68港元定價(jià)

　　籌資千億港元

　　由于友邦保險以招股價(jià)上限19.68港元定價(jià)，并已行使20%的發(fā)售量調整權，令其全球發(fā)售股份總數增加至70.3億股，集資額已達到1383.29億港元，成功超越工行(01398.HK)2006年集資1249.4億港元紀錄。

　　另外，承銷(xiāo)商還可行使超額配售權(即“綠鞋”)，發(fā)售股份總數將再增加15%至80.8億股，集資總額也將增至1590.78億港元(約205億美元)。所有資金將由友邦保險母公司AIG(美國國際集團)用于向美國財政部?jì)斶�1800億美元的救助貸款，AIG持有友邦保險的股份將降至32.9%，但仍保持大股東身份。招股書(shū)顯示，AIG已承諾在上市后一年內，不改變其控股股東身份。

　　友邦保險已于10月21日截止公開(kāi)認購，接近承銷(xiāo)商人士表示，國際配售方面由于認購踴躍已提前截止。據他透露，國際配售超額認購10倍，未在基石投資者中現身的中資機構，通過(guò)國際配售認購，包括中投、中國人壽、中國平安、泰康人壽等。但具體到最終認購金額，仍須承銷(xiāo)商分配后才能落實(shí)。

　　此次IPO友邦保險引入五大基石投資者認購19億美元，包括鄭裕彤旗下周大福及新創(chuàng )建(00659.HK)、馬來(lái)西亞主權基金、馬來(lái)西亞大亨郭令燦的國浩系公司、船王女婿吳光正及科威特投資局。國浩(00053.HK)執行董事丁偉銓在股東大會(huì )后(10月22日)表示，公司入股友邦保險，是因為其基本價(jià)值良好，估值合理。他還稱(chēng)，國浩投資股票以中長(cháng)線(xiàn)為主，如將來(lái)友邦發(fā)展比預期好，不排除再增持。

　　名人效應略遜四環(huán)醫藥

　　以上限19.68港元定價(jià)的友邦保險，對應內涵價(jià)值倍數(PEV)為1.32倍。以AIG發(fā)行67.1%舊股籌集1590.78億港元計算，友邦保險的估值約為2372億港元，即305.7億美元，與英國保誠今年6月提出的303.8億美元收購代價(jià)相近。

　　此次友邦保險IPO，國際配售占90%，公開(kāi)發(fā)售占10%。市場(chǎng)消息指出，友邦保險公開(kāi)發(fā)售超額認購約9倍，凍結資金約1100億港元。

　　已贗香港“集資王”的友邦保險，在名人效應上仍差一著(zhù)。市場(chǎng)消息稱(chēng)，獲得金融大鱷索羅斯以基石投資者身份支持的四環(huán)醫藥，國際配售超額認購50倍，公開(kāi)發(fā)售方面凍結資金達2800億美元，超額認購超過(guò)480倍，成為港股“凍資王”，友邦保險屈居亞軍。

　　友邦保險和四環(huán)醫藥將分別于本周五(10月29日)和周四(10月28日)在港交所正式掛牌。 郭興艷