交行再融資方案正式啟動(dòng),昨日該行正式公布擬融資331億元的A+H配股發(fā)行公告。針對本次配股具體方案及今后長(cháng)期資本規劃等問(wèn)題,交行副行長(cháng)錢(qián)文揮、于亞利,董事會(huì )秘書(shū)杜江龍等高管接受了本報記者在內的媒體采訪(fǎng)。
根據交行昨日發(fā)布的公告,此次交行A+H配股擬融資約331億元,遠低于此前公布的最高420億元的融資上限。對此,交行副行長(cháng)錢(qián)文揮說(shuō):“從交行的角度看,再融資要平衡三個(gè)關(guān)系!
他表示,首先要考慮公司的融資目標,即融資的金額是否能達到補充資本金的需求。其次,要平衡股東的利益,即股東出什么價(jià)格是能夠接受的。第三,要考慮市場(chǎng)因素。他表示目前市場(chǎng)情況不太理想,市場(chǎng)價(jià)格較低,對于投資者來(lái)說(shuō),配股價(jià)值的提升空間較大。
據公告顯示,此次交通銀行配股價(jià)格確定為4.5元/股,按照6月4日收盤(pán)價(jià)格6.39元/股計算,折扣率為30%;按照20日均價(jià)6.70元/股計算,折扣率為33%。以公告的每10股配1.5股計算,本次A+H配股預計募集資金量為330.71億元。
“目前的定價(jià)和經(jīng)折算的融資規模是適中的,420億是上限,但并非每次融資都會(huì )取上限!卞X(qián)文揮表示。他指出,如果此次配股能夠順利實(shí)施,交行資本充足率水平能夠滿(mǎn)足未來(lái)幾年經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需求。
據交行副行長(cháng)于亞利透露,此次配股成功實(shí)施之后,交行的核心資本充足率將提高1.6個(gè)百分點(diǎn)以上!昂诵馁Y本充足率提高之后,釋放了次級資本的空間,近幾年內沒(méi)有再通過(guò)資本市場(chǎng)募集核心資本金的需求!卞X(qián)文揮表示。
據悉,此次交行配股動(dòng)態(tài)市盈率為5.63倍,市凈率為1.1倍!按舜闻涔啥▋r(jià)折扣合理,投資機會(huì )千載難逢!卞X(qián)文揮表示。他認為,此次交行以接近成本的價(jià)格配股,且公司基本面較好,無(wú)論是業(yè)務(wù)發(fā)展還是風(fēng)險控制目前都處于較好狀態(tài),在這種情況下老股東如果不參與配股將會(huì )是一大損失。
交行高層透露,交行已與財政部、匯豐銀行、社;鸬戎饕蓶|就本次配股進(jìn)行了積極的溝通,財政部、匯豐、社保對本次配股發(fā)行持支持態(tài)度,均表示將全額參與交行本次配股。而對于散戶(hù)投資者的態(tài)度,雖然目前尚難以判斷,但錢(qián)文揮表示:“交行對此比較有信心!
此外,交行高層還表示,未來(lái)交行將主要依靠?jì)仍葱再Y本積累、積極發(fā)展低資本消耗業(yè)務(wù)、發(fā)行附屬資本補充工具等措施,使交行資本充足率處于合理水平,滿(mǎn)足監管要求和交行業(yè)務(wù)發(fā)展需要。
于亞利表示,本次募集資金補充核心資本后,交行次級債券的發(fā)行規?臻g約為80億元,為交行未來(lái)補充附屬資本以提高資本充足率提供了空間。不過(guò)錢(qián)文揮表示,此次配股之后,交行近期不會(huì )考慮補充次級資本,“次級資本的成本要高于存款,因此配股成功之后不會(huì )馬上補充次級資本!苯恍泄芾韺颖硎,本次配股完成后,交行將視業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際需要、資本監管等審慎考慮今后的股本融資計劃。記者 唐真龍
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