有望登頂今年全球最大IPO的農行,昨日過(guò)會(huì )后繼續約見(jiàn)機構投資者進(jìn)行溝通。
農行A股首發(fā)申請于昨日接受證監會(huì )發(fā)審委審核,并于上午順利過(guò)會(huì )。下午,農行便馬不停蹄地會(huì )見(jiàn)保險業(yè)部分高層。
據消息人士透露,下午雙方交流圍繞兩個(gè)議題展開(kāi):一是銀保合作;二是介紹農行發(fā)行上市的有關(guān)情況并進(jìn)行討論。作為國內重要的機構投資者,保險業(yè)方面由保監會(huì )副主席楊明生帶隊,部分保險公司老總參加。農行方面,有農行董事長(cháng)項俊波、副行長(cháng)潘功勝、副行長(cháng)張云等高層參加。
按既定日程IPO
證監會(huì )發(fā)行審核委員會(huì )昨日公告稱(chēng),審核通過(guò)中國農業(yè)銀行股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行申請。
根據此前披露的招股說(shuō)明書(shū),農行擬A+H股同步發(fā)行,A股方面,若不考慮A股發(fā)行的超額配售選擇權(即綠鞋機制),農行擬發(fā)行不超過(guò)222.4億股;若全額行使A 股發(fā)行的超額配售選擇權,將擬發(fā)行不超過(guò)255.7億股。H股方面,農行擬通過(guò)香港公開(kāi)發(fā)行和國際配售初步發(fā)行不超過(guò)254.1億股。
農行順利過(guò)會(huì )后,將很快進(jìn)入詢(xún)價(jià)和定價(jià)階段。按照證監會(huì )的規定,詢(xún)價(jià)分為初步詢(xún)價(jià)和累計投標詢(xún)價(jià)。發(fā)行人及主承銷(xiāo)商通過(guò)初步詢(xún)價(jià)確定發(fā)行價(jià)格區間,在發(fā)行價(jià)格區間內通過(guò)累計投標詢(xún)價(jià)確定發(fā)行價(jià)格。
昨天A股市場(chǎng)上,午后一度小幅下探的大盤(pán)突然走高,銀行、保險、券商等金融股以及權重股中國石油(601857.SH)、中國石化(600028.SH)紛紛上攻。截至收盤(pán),滬指漲超2%。有市場(chǎng)人士解讀為,此輪行情是受農行過(guò)會(huì )的刺激。
但昨天也有媒體報道稱(chēng),監管層因擔心農行IPO不足以吸引投資者認購興趣,希望該行延后滬港兩地IPO。也有市場(chǎng)人士將市場(chǎng)大幅反彈的原因歸結于此。
對此,接近農行IPO的知情人士表示,農行IPO不會(huì )延期,將按照既定日程,計劃7月15日登陸A股,7月16日登陸H股。
此外,按照先A后H原則,農行明日將接受港交所上市聆訊,在準備充分的情況下,或可一次性通過(guò)聆訊。
積極進(jìn)行戰略配售
上市步伐加快后,農行開(kāi)始密集拜會(huì )各投資機構,為IPO綢繆。此番會(huì )見(jiàn)保險公司前,農行也曾于6月7日在京會(huì )見(jiàn)部分基金公司高管。
據知情人士透露,作為國內重要的機構投資者,包括中國人壽(601628.SH)、中國人保(02328.HK)、太平洋保險(601601.SH)在內的保險公司,均主動(dòng)提出希望以基石投資者(主要指一流投資機構、大型集團及知名富豪等能穩定市場(chǎng)信心的投資者)身份,參與農行戰略配售。
中國人壽董事長(cháng)楊超在今年4月份的年度業(yè)績(jì)發(fā)布會(huì )上,就曾表態(tài)有意投資農行股權,并指出,由于雙方網(wǎng)點(diǎn)類(lèi)似,互補性強,雙方在代理業(yè)務(wù)方面會(huì )有很多合作。
在此前上市的大型商業(yè)銀行中,除建行(601939.SH)外,工行(601398.SH)、中行(601988.SH)、交行(601328.SH)在發(fā)行過(guò)程中都進(jìn)行了戰略配售,其中各大保險公司是參與三大行戰略配售的主力。
事實(shí)上,2007年6月,中國遠洋戰略配售完成后,戰略配售不再被上市公司A股發(fā)行所采用,監管部門(mén)希望通過(guò)增加二級市場(chǎng)的股票供應量來(lái)控制當時(shí)非理性的市場(chǎng)。
但在目前并不樂(lè )觀(guān)的二級市場(chǎng)走勢下,較大的發(fā)行數量意味著(zhù)給市場(chǎng)帶來(lái)較大的融資壓力。此番農行重啟戰略配售意在為資本市場(chǎng)減壓。
而此前,為在弱市中提振保險公司,保監會(huì )曾于今年5月的閉門(mén)會(huì )議中,放寬了A股、港股等投資范圍和比例。其中,將原規定中“股票和基金投資合計不超過(guò)公司總資產(chǎn)的20%”,改為“股票和股票型基金余額合計不超過(guò)20%”,不再單獨針對股票及股票型基金設限。這無(wú)疑為保險公司參與農行戰略配售進(jìn)一步掃清障礙。 韓婷婷
![]() |
【編輯:梁麗霞】 |
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved