6月9日下午,證監會(huì )發(fā)布公告稱(chēng),“史上最大IPO”中國農業(yè)銀行股份有限公司(首發(fā))獲通過(guò)。承銷(xiāo)商內部人士表示,過(guò)會(huì )不會(huì )敲定最后價(jià)格,定價(jià)還要看后期詢(xún)價(jià)情況。對于市場(chǎng)熱議的發(fā)行定價(jià),據媒體披露農行A股IPO的PB要求最低1.5倍,按照農行披露的2009年每股凈資產(chǎn)1.27元計算,其發(fā)行價(jià)最低為1.905元,明顯低于此前市場(chǎng)普遍預期的2.5-2.6元。 中新社發(fā) ZHOUMEILING 攝
中新網(wǎng)6月13日電 據香港《文匯報》援引外電報道,集資介乎1560億元至2340億港元的中國農業(yè)銀行A、H股上市計劃將于近日展開(kāi)。據報道,新加坡淡馬錫投資、中東的主權財富基金及科威特主權基金已于12日同意成為農行的基礎投資者。
據報道,農行于香港發(fā)行292億H股,占總股數53%,其中策略性投資者會(huì )占當中30%至40%,上海發(fā)行256億股A股,占總股數47%。該行會(huì )于6月17日公布招股意向書(shū),18日開(kāi)始詢(xún)價(jià),25日確定價(jià)格區間。農行已要求承銷(xiāo)商和分銷(xiāo)商能在7月6日完成網(wǎng)上網(wǎng)下申購,以確保7月15日A股及H股順利于香港及上海同步上市。據悉,參與農行分銷(xiāo)的證券公司多達十多家。
農行是內地國有股份制銀行,為傳統四大國有商業(yè)銀行之一,注冊資本為2600億元(人民幣,下同),以資產(chǎn)計算是內地第三大的銀行。
據農行介紹,2008年底該行資產(chǎn)總額為70143.5億元,各項存款60974.2億元,各項貸款31001.5億元,資本充足率9.41%,不良貸款率為4.32%,全年凈利潤514.5億。同時(shí),該行通過(guò)全中國24064家分支機構、30089臺自動(dòng)柜員機和遍布全球的1171家境外代理行,向超過(guò)3.5億客戶(hù)提供金融服務(wù)。其中,該行在新加坡、紐約、東京和倫敦有分行或代表處。
在發(fā)展過(guò)程中,農行1995年進(jìn)駐香港。2008年11月,中央匯金投資公司向農行注資1300億元人民幣等值美元(約190億美元),注資后農行資本金達到2,600億元人民幣。匯金公司持有農行48.15%股份,與財政部并列成為農行第一大股東,同時(shí)試圖改變其以往只向農民、農業(yè)相關(guān)以至貧困區提供借貸的業(yè)務(wù)模式。2009年1月,股份制改制后的農行正式掛牌。
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【編輯:楊威】 |
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