在農行A股H股雙雙過(guò)會(huì )后,農行承銷(xiāo)團便馬不停蹄地進(jìn)入了推介階段。據中國香港媒體報道稱(chēng),農行目前已經(jīng)簽訂了10個(gè)基礎投資者。而在另一份市場(chǎng)流傳的名單中,農行基礎投資者數目更是達到20個(gè)。其中,多家主權財富基金的加盟更是讓農行的IPO之行吃了“定心丸”。
主權基金領(lǐng)銜
作為最后一家上市的國有商業(yè)銀行,農行的IPO自然吸引了國內外眾多機構的眼球。一心希望幫助農行完成全球最大IPO的承銷(xiāo)團,也早就四處尋覓強勁的后援團,即基礎投資者,為農行能夠順利募集到龐大的資金保駕護航。
據悉,在此次農行港股基礎投資者的名單中,主權財富基金成為了最大的亮點(diǎn)!度A爾街日報》援引知情人士稱(chēng),目前新加坡國家投資公司淡馬錫控股、中東主權財富基金卡塔爾投資局、科威特投資局已經(jīng)原則上同意成為農行IPO的基礎投資者。雖然“當事人”比較矜持,遲遲不肯公布具體的數額,但有傳聞稱(chēng),淡馬錫控股打算動(dòng)用2億-3億美元投入農行港股IPO之中。而卡塔爾方面則考慮投資不超過(guò)10億美元。
除了主權財富基金外,在農行港股基礎投資者中,還不乏香港本地著(zhù)名富商的加入。據悉,李嘉誠和李兆基已簽署協(xié)議成為農業(yè)銀行香港部分IPO的基礎投資者,他們將分別認購農行10億港元(約合1.29億美元)的股票。
“如果農行港股基礎投資者的占比較大,就意味著(zhù)散戶(hù)投資者的占比會(huì )相對縮小,這對于農行IPO的順利推行將構成正面影響,同樣也能減少對市場(chǎng)的沖擊!鄙虾R晃蝗倘耸吭诮邮堋秶H金融報》采訪(fǎng)時(shí)如此指出。
根據境外媒體本周獲得的一份銷(xiāo)售文件顯示,農行港股IPO募集資金可能高達144億美元,其中95%為機構配售,5%為面向散戶(hù)投資者公開(kāi)發(fā)售。對于該比例,也有業(yè)內人士提出質(zhì)疑稱(chēng),“目前歐洲債務(wù)危機正在蔓延,是否會(huì )影響到農行境外投資者的投資規模也是未知數!
今日或啟動(dòng)路演
對于農行最終A+H股的募集數量,從目前的一些預測情況來(lái)看,農行IPO要想達到之前傳聞的300億美元可能性非常渺小,目前預測的募集規;驹200億美元左右。
據消息人士透露,農行A股可能于今日刊登招股公告書(shū),以及啟動(dòng)北京、上海、深圳三地路演。而港股可能將于6月24日至7月6日進(jìn)行正式推介,6月30日至7月6日公開(kāi)招股。牽動(dòng)人心的農行發(fā)行價(jià)區間將于路演后才能真正確定,而農行能否摘得全球最大IPO的懸疑也將同時(shí)揭曉。
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【編輯:梁麗霞】 |
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