農行H股IPO團隊人士昨日向《第一財經(jīng)日報》透露,農行H股下周四(6月24日)正式開(kāi)始路演,最終基石投資者及定價(jià)區間將于屆時(shí)在初步招股文件中披露。
該人士表示,農行部分管理層已前往新加坡進(jìn)行小型推介,隨后前往英美兩地,下周四正式在港展開(kāi)國際配售路演。農行于6月30日至7月6日開(kāi)始公開(kāi)招股,7月6日定價(jià),并于7月16日在港交所掛牌上市。
持有初步招股文件的某中資基金經(jīng)理向本報表示,農行H股僅有5%向香港公眾發(fā)售,其余95%為國際配售,而直接配售給基石投資者比例達總量的40%。
對于李嘉誠與李兆基分別擲10億港元入股農行一事,上述IPO團隊人士對本報稱(chēng),已成定局,“其他有興趣的香港富豪還在繼續談”。另?yè)愀勖襟w報道,華潤集團董事長(cháng)宋林證實(shí),華潤將入股農行為戰略投資者。
當前,農行H股承銷(xiāo)商仍在小范圍內展開(kāi)推介會(huì )。上述中資基金經(jīng)理表示,昨日曾再次收到投行邀約,今日將參與會(huì )面,繼續討論定價(jià)問(wèn)題。他認為,承銷(xiāo)投行發(fā)出的研究報告定價(jià)較高,但“并不代表承銷(xiāo)商的最后心理定價(jià)”。他指出,買(mǎi)方市場(chǎng)認為定價(jià)應介于1.4~1.5倍PB,主要是基于銀行現時(shí)普遍價(jià)位在1.6~1.7倍PB,農行應有10%折扣的考慮。
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【編輯:梁麗霞】 |
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