中新網(wǎng)10月12日電 市場(chǎng)揣測多時(shí)的銀河娛樂(lè )集團擬引入策略性伙伴,終于揭盅。據澳門(mén)日報報道,全球最大的私募基金公司之一Permira Funds以約65億(港元,下同)代價(jià),收購銀河娛樂(lè )20%股本權益,銀娛并計劃透過(guò)配售新股集資13億元。
交易完成后,呂志和家族及嘉華國際所持有銀河娛樂(lè )的控股權益,將由原來(lái)的68%減至52%。這次交易為銀娛帶來(lái)27億元現金,令集團債務(wù)減少約26億元。
注入休閑消費元素
銀河娛樂(lè )及Permira Funds昨在香港麗嘉酒店舉行記者會(huì ),公布上述交易。銀河娛樂(lè )主席呂志和表示,選擇與Permira Funds合作,因其在歐洲擁有體育和網(wǎng)絡(luò )等國際博彩經(jīng)驗,在休閑、零售及消費行業(yè)亦擁有豐富經(jīng)驗及投資比例,并預期可為銀河在路凼城的銀河娛樂(lè )世界綜合度假村項目的第2-4期發(fā)展提供支持,并注入休閑、消費元素。
銀河娛樂(lè )副主席呂耀東表示,這次交易為銀河娛樂(lè )的股票交易,作為澳門(mén)博彩牌照持有者,引入重要合作伙伴前,已與澳門(mén)特區政府溝通,并獲得承認。至昨晩截稿,澳府暫未對有關(guān)交易做出評論。
將參與董事會(huì )決策
根據交易條款,Permira Funds將收購目前由嘉華國際集團有限公司(嘉華國際)持有價(jià)值38億元的現有銀河娛樂(lè )普通股,并額外認購價(jià)值27億元的新普通股。新認購股份中,約13億元用作贖回約半數現有之定息票據,其余14億元以現金方式注入銀河娛樂(lè ),F有之票據持有人兌換余數價(jià)值約13億元的定息票據為約1.57億股銀河娛樂(lè )普通股,令銀河總債務(wù)減至26億元及償還所有定息票據。這是Permira Funds在大中華的首項投資。
另外,銀娛亦計劃透過(guò)配售新股予機構投資者額外集資13億元。根據條款,美林證券將有權配售1.5億股銀娛新普通股,最低配售價(jià)為8.42元。
是次交易及配售股份完成后,呂氏家族成員將繼續共同持有銀河娛樂(lè )約52%控股權益,Permira Funds將持有約20%的控股權益。其它關(guān)連人士及銀娛公眾股東擁有約25.48%股權。
銀娛現金儲備金將由65億元增加至92億元,增41%。其未償還債務(wù)將由92億元減少至65億元,減29%。Permira Funds將有權委任兩名非執行董事加入銀河娛樂(lè )董事會(huì )。Permira Funds已表示會(huì )參與董事會(huì )決策和為決策提供支持。
公布指出,上述交易須經(jīng)銀河娛樂(lè )及嘉華國際股東特別大會(huì )批準后方可作實(shí)。
據數據顯示,銀河娛樂(lè )目前持有澳門(mén)其中一個(gè)博彩正牌88.11%控股權,其余由何安全(10%)及裕通控股有限公司(1.89%)持有。截至○七年六月三十日止,銀河娛樂(lè )中期錄得收益63.32億元,EBITDA(相當于毛利)為7.37億元,分別按年升385%及300%。