2009年3月2日,據英國《金融時(shí)報》報道,匯豐銀行計劃向原股東發(fā)行新股籌集至少120億英鎊(約合170億美元)的資金,以重新確立該行作為全球資本結構最佳銀行之一的地位。為匯豐發(fā)行新股提供擔保的是高盛和摩根大通兩家公司,匯豐銀行此次增發(fā)新股總金額將創(chuàng )下英國增發(fā)新股的最高紀錄。 中新社發(fā) 劉君鳳 攝
中新網(wǎng)3月3日電 香港《星島日報》今日在頭條刊發(fā)報道稱(chēng),萬(wàn)千股民長(cháng)期捧場(chǎng)的匯豐控股,終于向現實(shí)低頭,2日宣布每12股供5股,每股供股價(jià)28元,籌集約1375億元,是香港及英國有史以來(lái)最大的集資行動(dòng)。
受到供股、盈利下跌等不利消息纏身,匯控股價(jià)在倫敦股市曾經(jīng)跌至約41元,較停牌前收市價(jià)下挫了16元;而匯控美國預托證券價(jià)格中段則見(jiàn)43.02港元,較香港上周五收市跌幅達25%。
外圍對于匯控的供股行動(dòng)反應負面,在倫敦股市匯控一度跌至41元,在2日晚12時(shí)在43元徘徊,最終收市報43.217元,較上周五香港的56.95元收市價(jià)大跌13.773元,跌逾24%。
匯控在2日公布業(yè)績(jì),純利約57.28億美元,相當于447億港元,倒退70%。匯控并宣布退出美國的樓按以及貸款業(yè)務(wù),僅保留當地的信用卡業(yè)務(wù)。
由于涉及匯控供股的傳聞滿(mǎn)天飛,匯控2日罕有地停牌,并且推前公布業(yè)績(jì)的時(shí)間。至于萬(wàn)眾矚目的供股計劃,供股價(jià)為28元,較停牌前收市價(jià)折讓超過(guò)50%,即是說(shuō)股東可以半價(jià)認購新股。至于涉及股數非常之多,發(fā)行超過(guò)50億新股,相當于擴大后股本的29%。
李兆基名下的投資旗艦兆基財經(jīng)表示,會(huì )為匯控供股進(jìn)行分包銷(xiāo),涉及金額為3億美元,相當于23.4億港元。兆基財經(jīng)發(fā)言人指出,匯控根基雄厚,而供股價(jià)也十分便宜,因此樂(lè )意參與分包銷(xiāo)。所謂分包銷(xiāo),是指假如有匯控股東不供股,分包銷(xiāo)的人士便會(huì )協(xié)助認購多出來(lái)的供股股份。除了李兆基之外,市場(chǎng)盛傳李嘉誠、鄭裕彤等富豪也有進(jìn)行分包銷(xiāo),但在截稿前仍未能得到有關(guān)方面證實(shí)。
匯控主席葛霖在業(yè)績(jì)記者會(huì )上表示,2日宣布供股是合適的時(shí)間,因為股東可以參考業(yè)績(jì)后才作出是否供股的決定。葛霖強調,在波動(dòng)的市況下,供股有助增強匯控的財務(wù)實(shí)力,如果日后遇到合適的收購機會(huì ),也可以及時(shí)作出反應。供股計劃可以把匯控的資本充足比率增加150個(gè)基點(diǎn),即是第一級比率由8.3%提升至9.8%。
匯控上一次供股,已經(jīng)要追溯至1987年3月,當年集資金額只為33億元,與現在的千多億元集資額自然有天壤之別。不過(guò),匯控當年的供股時(shí)機可說(shuō)是拿捏得極準,因為在供股后半年,便爆發(fā)了八七股災。
對于匯控在外圍急跌,香港浸會(huì )大學(xué)財務(wù)及決策學(xué)系副教授麥萃才表示,由于匯控供股計劃的集資金額太大,因此供股價(jià)也要訂得較低,才能吸引足夠的股東供股。他說(shuō)有些持有匯控股份的金融機構,本身也自身難保,未必有足夠的資金應付供股,這些機構需要沽出部分匯控股份套現,因此匯控面對的沽壓很大。
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