
自2005年起,由于原材料價(jià)格持續上漲,國內空調年均售價(jià)節節攀高。今年,新《勞動(dòng)合同法》正式開(kāi)始實(shí)施,企業(yè)的人力資源成本上升,國際油價(jià)創(chuàng )出新高又致使企業(yè)運輸成本提高。于是,國內外空調企業(yè)開(kāi)始悄然醞釀漲價(jià)風(fēng)潮。與此同時(shí),3、4月份的空調銷(xiāo)量火爆使得諸多空調企業(yè)大膽預計今年的市場(chǎng)行情將是空調業(yè)的又一個(gè)“春天”。
殊不知,天有不測風(fēng)云。國內房地產(chǎn)市場(chǎng)在宏觀(guān)調控政策下,漸漸顯出疲軟的態(tài)勢;5.12地震、6、7月份南方的持續暴雨天氣則幾乎擊破了空調企業(yè)之前的“如意算盤(pán)”,而國家將于明年提高空調能效標準的強制指令,以及渠道商高舉降價(jià)“大旗”所給予的壓力,使得空調企業(yè)面臨著(zhù)前所未有的挑戰。時(shí)值盛夏,空調企業(yè)現在的生存狀況怎樣?未來(lái)又將何去何從?帶著(zhù)諸多問(wèn)題,上海證券報記者趕赴空調企業(yè)較為集中的廣東省等地,進(jìn)行了實(shí)地采訪(fǎng)調查。
由于原材料價(jià)格上漲、新《勞動(dòng)合同法》實(shí)施,年初國內空調價(jià)格漲聲一片。盡管渠道商以大單采購平抑價(jià)格,但高端空調尤其是新品的價(jià)格仍然穩中有升。然而,進(jìn)入5月后,空調市場(chǎng)的銷(xiāo)售并未像人們原先預料的那樣強勢啟動(dòng),隨之而來(lái)的就是庫存的大量堆積。
據國內空調市場(chǎng)權威統計機構中華商務(wù)網(wǎng)統計顯示,今年1至3月,空調內銷(xiāo)同比大幅增長(cháng)39.5%。4月,國內空調市場(chǎng)銷(xiāo)售同比增長(cháng)9.05%,比前3個(gè)月兩位數的增速已大幅放緩。進(jìn)入5月,國內空調市場(chǎng)突然急轉直下:空調市場(chǎng)單月內銷(xiāo)為312萬(wàn)臺,同比大幅下滑32.67%,創(chuàng )下國內空調市場(chǎng)6年來(lái)單月最大跌幅。截至5月底,空調庫存量達1075萬(wàn)臺,同比增長(cháng)9.74%。
于是,空調企業(yè)之間為爭奪市場(chǎng)份額和消化庫存,紛紛祭出降價(jià)“法寶”。不過(guò),并非所有的企業(yè)都有能力在目前的市場(chǎng)環(huán)境下分得一杯羹。業(yè)內資深人士告訴記者,空調小企業(yè)在產(chǎn)能規模、議價(jià)能力、技術(shù)研發(fā)、銷(xiāo)售渠道、品牌溢價(jià)能力等方面與大企業(yè)存在不小的差距,年產(chǎn)能規模在100萬(wàn)臺套的空調企業(yè)恐怕很難熬得過(guò)今年。
上海證券報記者在實(shí)地采訪(fǎng)中了解到,目前主要有四大因素在左右著(zhù)空調銷(xiāo)售,進(jìn)而影響到空調企業(yè)的生存狀況。
因素1房地產(chǎn)業(yè)疲軟
房地產(chǎn)行業(yè)的興衰與許多行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān),空調行業(yè)就是其中之一。一般而言,準備結婚的男女青年為新房購置家電時(shí)必然會(huì )涉及空調,而許多房產(chǎn)投資者在出租房屋前通常也會(huì )添置空調。今年以來(lái),隨著(zhù)國家實(shí)行貨幣緊縮政策,多次上調存款準備金率,房地產(chǎn)業(yè)開(kāi)始陷入低迷。
格力電器董事長(cháng)朱江洪認為,房地產(chǎn)降溫對空調行業(yè)有一定的影響,但是影響是有限的。他表示,因為以前炒房的人多,房屋在炒家手里轉來(lái)轉去,不會(huì )帶來(lái)對空調的需求。今年房地產(chǎn)實(shí)際有效居住率大大提高,是賣(mài)一套住一套,而且住房市場(chǎng)的需求是永遠存在的。
一位不愿透露姓名的外資空調企業(yè)負責人透露,由于國家政策的原因,有不少開(kāi)發(fā)商的流動(dòng)資金出現緊缺,經(jīng)營(yíng)陷入困境,很多項目的建設也一再延期。加之地震后,一些政府要求建設的辦公樓暫時(shí)停建,這些都大大影響了空調企業(yè)的銷(xiāo)售,許多空調企業(yè)往往為了成為某一個(gè)房地產(chǎn)項目的空調供應商,相互之間你爭我?jiàn)Z拼得“頭破血流”,最終導致空調產(chǎn)品價(jià)格相當低廉,嚴重影響企業(yè)的銷(xiāo)售利潤。
“房地產(chǎn)行業(yè)雖然對空調業(yè)有一定影響,但不是很大,空調企業(yè)在一級城市的增長(cháng)主要靠空調的更新?lián)Q代!敝靖呖照{副總裁胡正富表示,今年房地產(chǎn)銷(xiāo)量的下降雖然也影響了空調的銷(xiāo)售。不過(guò),在二、三、四級市場(chǎng),空調的保有量仍然很低,市場(chǎng)發(fā)展潛力更大。
在申銀萬(wàn)國家電分析師付娟看來(lái),今年房地產(chǎn)市場(chǎng)的低迷對空調內銷(xiāo)市場(chǎng)的影響尚未充分體現,其影響約滯后半年左右,據此推算,空調市場(chǎng)下半年形勢仍不容樂(lè )觀(guān)。
不過(guò),她同時(shí)表示,從中長(cháng)期看,空調行業(yè)依然有很好的增長(cháng)前景。根據一個(gè)家庭2.5臺保有量水平測算,目前空調在城鎮家庭普及率僅有40%,大大低于冰箱和洗衣機95%以上的普及率。農村空調市場(chǎng)更幾乎相當于空白,后續增長(cháng)潛力巨大。
因素2原材料價(jià)格上漲
自2005年起,由于銅、鋁、鋼材等空調生產(chǎn)原材料價(jià)格持續上漲,國內空調企業(yè)的生產(chǎn)成本也不斷提高。不過(guò),在接受記者采訪(fǎng)時(shí),格力、美的、志高、海信等大中型空調企業(yè)均表示,完全有能力通過(guò)采取一定的措施化解原材料成本上升給企業(yè)帶來(lái)的影響。
“公司主要依靠?jì)炔抗芾砗图夹g(shù)升級來(lái)化解原材料成本上升的影響!备窳﹄娖魇袌(chǎng)部相關(guān)負責人告訴記者,“格力的核心競爭力不是規模,也不是渠道,而是技術(shù)。原材料價(jià)格上漲,肯定會(huì )造成成本上漲,銷(xiāo)售價(jià)格不高,利潤肯定會(huì )下滑。但換一個(gè)角度,原材料價(jià)格上漲,成本上漲,由于格力開(kāi)發(fā)了很多消費者喜愛(ài)的、愿意接受的、科技含量高的新產(chǎn)品,銷(xiāo)售價(jià)格也相應提高,利潤率不僅不會(huì )下滑,還有可能增長(cháng)!
志高空調副總裁胡正富表示,原材料價(jià)格上漲會(huì )令公司成本增長(cháng)大約10%,志高主要通過(guò)提價(jià)和對原材料采購做套期保值,來(lái)減緩原材料價(jià)格上漲對公司產(chǎn)生的影響。其實(shí)每年空調的平均單價(jià)都會(huì )有所上升,以1匹掛機為例,2006年平均售價(jià)在1500到1600元,去年是1700到1800元,而今年已達到1900到2000元左右。
“但僅僅如此還不足以完全轉移原材料成本帶來(lái)的影響!焙煌嘎,志高利用美元貶值對大宗材料和外匯采取套期保值,同時(shí)對一些大宗金屬材料從國內采購轉變?yōu)閺膰獠少,取得了很好的效果?/p>
蘇寧電器總裁孫為民認為,國內空調企業(yè)格力、美的效益相當好,原材料價(jià)格上升對企業(yè)生產(chǎn)成本會(huì )有影響,但這些企業(yè)可以通過(guò)規;、技術(shù)化化解這些成本增量,所以,對大空調企業(yè)來(lái)說(shuō),原材料價(jià)格上漲的影響有限。但對于小企業(yè)來(lái)說(shuō),由于品牌溢價(jià)能力不強,成本上漲之后,小企業(yè)的品牌價(jià)格拉力不夠,產(chǎn)品價(jià)格很難跟著(zhù)漲上去,因而比較容易陷入被動(dòng)局面。
因素3能效標準提高
對于空調業(yè)來(lái)說(shuō),2008年其實(shí)還有一大問(wèn)題需要解決,那就是國家將從明年3月開(kāi)始強制將空調能效標準提高,門(mén)檻從原先的5級一下提高到2級。不過(guò)也有企業(yè)呼吁希望能夠只提高到3級水平,此事目前尚無(wú)最終定論。但即使是提高到3級,目前市場(chǎng)上4、5級能效比的空調也大約占到整個(gè)市場(chǎng)的80%,換言之,大約有超過(guò)八成的空調屆時(shí)都將不得上市銷(xiāo)售。因而,這一強制性規定對空調企業(yè)來(lái)說(shuō),無(wú)疑是雪上加霜。
志高空調副總裁胡正富表示,空調產(chǎn)品能效比從5級提高到2級所增加的成本大約有15%至20%。另外1、2級能效比的空調價(jià)格比較高,對廠(chǎng)家有影響,對消費者也有影響。因此,胡正富認為能效比提高到2級,國家不可能不給企業(yè)和市場(chǎng)以過(guò)渡期。
業(yè)內人士告訴記者,如果空調能效標準提升為2級,確實(shí)會(huì )大幅度提高制造成本,主要是增加冷凝器和蒸發(fā)器的面積,提高了產(chǎn)品的散熱/制冷能力。其實(shí)目前市場(chǎng)上能效比為1、2級的空調占比很少,工廠(chǎng)沒(méi)有大力推廣能效比高的空調,自有其理論依據,一方面是因為面臨成本增加的問(wèn)題,另一方面是因為價(jià)格對消費者而言仍然比較敏感。
“同樣生產(chǎn)一臺空調,5級能效比的空調與1級能效比的空調的直接生產(chǎn)成本相差大約200元。而且目前一級能效比的空調生產(chǎn)規模很小,如果規模能夠有所擴大,其成本還會(huì )下降!睂O為民說(shuō),“國家采取了各種措施積極推動(dòng)高能效產(chǎn)品的普及,甚至還在考慮補貼空調企業(yè),以鼓勵他們多生產(chǎn)高能效空調!
“空調能效比的問(wèn)題,國家很重視,F在國家要求定2級的標準,而大部分的企業(yè)希望是3級的標準,如果是2級的標準,相信有一些小企業(yè)會(huì )被淘汰。對于格力來(lái)說(shuō),格力幾年前就在這方面進(jìn)行技術(shù)準備。如果國家要求,格力馬上就可以停止低能效比的空調制造!敝旖檎f(shuō)。
海信上海公司空調部負責人表示,其實(shí)空調能效標準提高對海信來(lái)說(shuō)是一個(gè)很大的機遇,因為海信的庫存量很小。多年來(lái)海信一直致力于變頻空調的生產(chǎn)銷(xiāo)售,從今年的銷(xiāo)售情況來(lái)看,市場(chǎng)大環(huán)境更加有利于變頻空調,眾空調廠(chǎng)家也將重點(diǎn)轉向了變頻空調的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。變頻空調的5級能效標準相當于定速空調的2級能效標準,因此,明年國家提高空調能效門(mén)檻對海信沒(méi)有什么影響。
盡管上述所有的空調企業(yè)都認為能自如地應對空調能效標準提高后的局面,然而,抓緊現在有限的時(shí)間加快消化低能效比的空調產(chǎn)品,并搶占更多的市場(chǎng)份額,成為眾企業(yè)的當務(wù)之急。于是,全國各地空調大降價(jià)的聲音開(kāi)始此起彼伏、不絕于耳。
上海蘇寧市場(chǎng)部有關(guān)負責人告訴記者,有些空調企業(yè)對自身的品牌形象很在乎,他們深知隨意降價(jià)對品牌的傷害程度,因此,哪怕是銷(xiāo)售情況不很理想,也絕不會(huì )輕易降價(jià)銷(xiāo)售。但他們有時(shí)也會(huì )打打“擦邊球”,對高庫存的產(chǎn)品會(huì )作出一定的讓步。大多數情況下,廠(chǎng)家會(huì )推出特價(jià)機參與市場(chǎng)競爭。所謂特價(jià)機,就是簡(jiǎn)化了產(chǎn)品性能的機器,廠(chǎng)家會(huì )把很花哨的東西都簡(jiǎn)化掉,以降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。而他們之所以這么做,主要是從對市場(chǎng)份額的爭奪方面去考慮的。
據海信上海公司上述負責人透露,現在許多能效比低的所謂低端產(chǎn)品都在以低于成本價(jià)的價(jià)格銷(xiāo)售,以一臺1.5P的5級能效比空調為例,其生產(chǎn)成本至少1600元左右,售價(jià)在2000元左右,其中還得返利給渠道商大約200元。如果消費者再討價(jià)還價(jià)一番,空調廠(chǎng)家就幾乎沒(méi)有任何利潤,甚至于虧本銷(xiāo)售。不過(guò),對于這樣的空調,廠(chǎng)家方面一般也不愿意將它重新拿回去升級改造,因為升級改造的代價(jià)會(huì )讓空調廠(chǎng)家得不償失。
因素4“靠天吃飯”
載著(zhù)記者的汽車(chē)行駛在通往空調企業(yè)的高速公路上。往年7月的南方早已炙熱炎炎,然而今年的廣東天氣依然涼爽,時(shí)不時(shí)的一場(chǎng)大雨也令“靠天吃飯”的空調企業(yè)為今年的“收成”平添了幾分憂(yōu)愁。
記者在廣東珠海、佛山、廣州的4天里走訪(fǎng)了格力電器、美的電器和志高空調等企業(yè),所到之處時(shí)有陣雨來(lái)襲。在格力電器的廠(chǎng)區內,記者看到叉車(chē)正有條不紊地搬運空調成品。突然而至的一場(chǎng)大雨將記者趕進(jìn)了生產(chǎn)車(chē)間,見(jiàn)工人們大都按部就班地在流水線(xiàn)上工作著(zhù),各道工序井然有序。據格力電器市場(chǎng)部有關(guān)負責人介紹,由于天氣原因,今年公司的生產(chǎn)進(jìn)度較去年略有放緩,不過(guò)全球變暖的趨勢沒(méi)有改變,空調的市場(chǎng)前景仍然看好,因此公司正在興建新的倉庫以及物流設施。
從廠(chǎng)區出來(lái),記者來(lái)到了格力電器檸溪專(zhuān)賣(mài)店!白罱饕躁幱晏鞖鉃橹,店內客流較少,銷(xiāo)售情況并沒(méi)有預計的好。不過(guò)上周六天氣熱了一下,空調銷(xiāo)售馬上就翻了三番!敝楹8窳照{銷(xiāo)售有限公司專(zhuān)賣(mài)店營(yíng)運總監蘭劍告訴記者,為了盡可能擺脫天氣原因給銷(xiāo)售帶來(lái)的影響,格力檸溪店在品牌影響力和售后服務(wù)方面加大了宣傳的力度!氨热缰坝幸粋(gè)新樓盤(pán)開(kāi)盤(pán),公司在小區內設立展位,最終在該樓盤(pán)的銷(xiāo)售占到了當月門(mén)店銷(xiāo)售額的一半,達總套數的20%左右!
志高空調副總裁胡正富也認為,天氣對空調銷(xiāo)售的影響非常大,此前空調銷(xiāo)售每年都有增長(cháng),今年5-6月份整個(gè)行業(yè)銷(xiāo)售量同比有所下降,如果7月中下旬天還不熱的話(huà),今年整個(gè)市場(chǎng)銷(xiāo)售就比較麻煩了。
申銀萬(wàn)國的研究報告也佐證了天氣對整個(gè)空調業(yè)的影響。報告顯示,今年6月份全國平均降水比正常偏多,是近10年來(lái)最多的一個(gè)月份。廣東平均降水量是1951年以來(lái)6月份降水最高的一年,正常情況下廣東省6月份降水只有281毫米,但是今年的6月份降水達到734毫米。南方從5月16日開(kāi)始進(jìn)入較為連續的5次大范圍降水過(guò)程,其中,5月26日到6月19日,廣西、湖南、湖北、江西、浙江、安徽、云南等十省平均降水量均為1951年以來(lái)最多。而南方10省市空調銷(xiāo)量全國占比達到40%左右,影響較大。5月至7月三個(gè)月的銷(xiāo)量占到了全年銷(xiāo)量的40%左右。
“雖然今年南方雨水較多,但我們江蘇、浙江、河南等的銷(xiāo)售公司6月份時(shí)就已經(jīng)完成了全年的銷(xiāo)售任務(wù),”格力電器市場(chǎng)部負責人表示,“公司今年加大了空調新品上市的力度,以應對目前相對不利的市場(chǎng)環(huán)境。往年公司新品上市占比在10%左右,今年達到了20%。公司對于完成年初制定的銷(xiāo)售增長(cháng)25%的目標還是充滿(mǎn)信心的!
志高空調副總裁胡正富表示,由于近期江南地區逐漸開(kāi)始轉熱,志高上海、江蘇、浙江等多個(gè)市場(chǎng)已經(jīng)率先沖過(guò)年度目標終點(diǎn),而北京、江西、廣西、廣東等市場(chǎng)也正加速沖刺。
路在何方?
近年來(lái)國內空調市場(chǎng)迅猛發(fā)展,但兩極分化日益嚴重。格力、美的、海爾等三大巨頭占據了整個(gè)市場(chǎng)50%以上的份額,而志高空調作為第二集團的“領(lǐng)頭羊”大有追上并趕超海爾的趨勢。外資品牌則幾乎不涉足全國市場(chǎng),他們往往只做一級市場(chǎng),即全國重點(diǎn)城市,其中松下的網(wǎng)絡(luò )相對廣一點(diǎn),涉足部分二級城市。
其實(shí)早在2000年時(shí),國內空調二三線(xiàn)品牌靠打價(jià)格戰在國內大行其道。2004年之后,隨著(zhù)原材料價(jià)格的不斷上漲,二三線(xiàn)品牌原先的價(jià)格戰已經(jīng)很難維系企業(yè)的生存,因此,這些品牌采取收縮陣線(xiàn)的策略,轉戰區域市場(chǎng)。二、三線(xiàn)品牌中,格蘭仕、奧克斯、新科等是其中的主要代表。
2006冷凍年度,國內空調市場(chǎng)17個(gè)品牌退市;2007冷凍年度,19個(gè)品牌被淘汰。隨著(zhù)2007年度大空調企業(yè)產(chǎn)能的逐步釋放,品牌集中度繼續提高,今年空調品牌將剩下不到20家。2000年時(shí)我國約有400個(gè)空調品牌,但到目前已有300多個(gè)品牌退市,淘汰率超過(guò)9成。行業(yè)的集中度在加強,空調的年平均銷(xiāo)售單價(jià)也在逐年增加。
由于原材料價(jià)格上漲、新《勞動(dòng)合同法》實(shí)施、房地產(chǎn)市場(chǎng)表現低迷、空調能效標準即將提高等諸多因素,今年空調企業(yè)陷入了前所未有的困境之中。對一些規模較大、技術(shù)領(lǐng)先的空調大企業(yè)來(lái)說(shuō),或許今年的情況只是暫時(shí)的,但對于空調小企業(yè)而言,那就是面臨生與死的較量。與此同時(shí),人民幣升值背景下的空調出口也僅有個(gè)位數字的增長(cháng)。
“環(huán)境不利對企業(yè)的影響有一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程,企業(yè)的衰敗也有一個(gè)過(guò)程。外部環(huán)境因素對企業(yè)的發(fā)展所起的作用并不是決定性的因素,關(guān)鍵還要看企業(yè)自身!泵赖碾娖饔嘘P(guān)人士認為,空調小企業(yè)在產(chǎn)能規模、議價(jià)能力、技術(shù)研發(fā)、銷(xiāo)售渠道、品牌溢價(jià)能力方面與大企業(yè)相比都有差距,所有這些差距累積起來(lái)可能就是全方位的落后。相信今后空調品牌會(huì )更加集中,最終處于相對平衡的狀態(tài)。
志高空調副總裁胡正富認為,空調小企業(yè)面臨的主要問(wèn)題還是資金和規模的問(wèn)題。拿小企業(yè)的資金因素來(lái)說(shuō),今年以來(lái)國家實(shí)施貨幣緊縮政策,銀行多次上調存款準備金率,銀行對小企業(yè)的貸款卡得很緊!皳宜,有些空調小企業(yè)的供應商因為缺乏資金供不了貨而倒閉,并影響到空調小企業(yè)自身的發(fā)展!
胡正富指出,對空調企業(yè)來(lái)說(shuō),300萬(wàn)臺的年產(chǎn)能規模是一道坎。這是因為企業(yè)建廠(chǎng)需要固定資產(chǎn)投入,這部分固定成本的支出需要一定的銷(xiāo)售量才能予以消化。如果達不到銷(xiāo)量,企業(yè)的運營(yíng)成本就會(huì )非常高!跋瘳F在這樣的情況下,我估計年產(chǎn)能規模在100萬(wàn)臺套的空調企業(yè)恐怕很難熬得過(guò)今年!
“縱觀(guān)整個(gè)中國空調市場(chǎng),技術(shù)和規模同樣重要,甚至技術(shù)的重要性遠超過(guò)規模的重要性!睒I(yè)內人士表示,空調市場(chǎng)的競爭,實(shí)際上應該是空調企業(yè)品牌與品牌之間的競爭,長(cháng)遠來(lái)看,中國空調企業(yè)不走品牌之路是活不下去的。然而,品牌靠什么來(lái)支撐?就是持續開(kāi)發(fā)出新的技術(shù),完善產(chǎn)品性能,不斷為消費者提供高附加值的產(chǎn)品。對中小空調企業(yè)來(lái)說(shuō),二三級市場(chǎng)是中小空調企業(yè)的主要生存空間。在成本不斷上漲的情況下,中小型空調企業(yè)可以學(xué)習韓國空調企業(yè)不求規模求質(zhì)量的經(jīng)驗,收縮市場(chǎng)空間,做精空調產(chǎn)品。

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