2008年,家電行業(yè)面臨著(zhù)全新的內外環(huán)境,空調、冰洗、彩電等子行業(yè)盡管仍然保持著(zhù)高景氣度,但是在高成本壓力下,行業(yè)走勢進(jìn)一步分化?照{、冰洗等白電行業(yè)市場(chǎng)集中度得以提升,領(lǐng)先企業(yè)市場(chǎng)份額擴大;而以彩電為代表的黑電行業(yè)則在加快向平板化轉型,以應對傳統CRT電視市場(chǎng)份額的繼續萎縮。
空調——涼夏擋不住增長(cháng)腳步
空調行業(yè)在今年呈現高開(kāi)低走的特征,經(jīng)歷年初的高增長(cháng)之后,在涼夏、新能效標準即將實(shí)施等因素影響下,靠天吃飯的家用空調行業(yè)國內銷(xiāo)售有所下滑。但是,作為家用電器最具競爭力的子行業(yè),家用空調企業(yè)依然保持了出口的持續增長(cháng),而國內市場(chǎng)的不利因素也促進(jìn)了行業(yè)的再次洗牌,優(yōu)勢企業(yè)的市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴大。
年初,空調行業(yè)對全年走勢異常樂(lè )觀(guān),認為有望繼續2007年行業(yè)高速增長(cháng)的大好年景。此外,為應對鋼材等原材料價(jià)格上漲及新勞動(dòng)法實(shí)施后人力成本上升,空調廠(chǎng)家提價(jià)的呼聲四起,一時(shí)間渠道商積極備貨,這也為如今的高庫存埋下了隱患。一位空調經(jīng)銷(xiāo)商回憶,“由于2007年內銷(xiāo)非;鸨,當時(shí)的想法是覺(jué)得今年空調生產(chǎn)企業(yè)會(huì )提價(jià),因而提前備貨,希望在銷(xiāo)售旺季時(shí)賺取更多的利潤!
但進(jìn)入5月份之后,汶川地震、南方大雨這兩大突發(fā)因素使得國內空調銷(xiāo)售急轉直下。5月份,國內空調銷(xiāo)量?jì)H為312.7萬(wàn)臺,與去年同期相比,降幅達到32%。這是2008冷凍年度以來(lái),國內空調市場(chǎng)單月銷(xiāo)量首次出現下降。
5月份慘淡的銷(xiāo)售狀況打擊了渠道商信心,今年國內銷(xiāo)售增速難以重現去年的輝煌已是共識。更讓行業(yè)憂(yōu)心的是,連續數月以來(lái),行業(yè)庫存仍然高居1000萬(wàn)臺的規模。
此外,即將頒布的空調能源等級標準會(huì )提高準入門(mén)檻,行業(yè)競爭將更為激烈。業(yè)內人士預計,如果將入門(mén)等級定為現行2級,新能效標準實(shí)施后,我國將有近2000余萬(wàn)臺空調產(chǎn)品被淘汰。
格力電器董事長(cháng)朱江洪對此是這樣解讀的,“行業(yè)好的時(shí)候,可能無(wú)論什么企業(yè)都會(huì )掙錢(qián),但是行業(yè)面臨一些宏觀(guān)不利因素的時(shí)候,內功扎實(shí)的企業(yè)仍然會(huì )保持著(zhù)強勁的增長(cháng)速度,并趁機擴大市場(chǎng)份額!
事實(shí)也正是如此,即使在全行業(yè)低迷的2005年,當年空調銷(xiāo)售量下降2%、產(chǎn)量下降6%,而格力電器營(yíng)業(yè)收入仍然比2004年增長(cháng)32%,凈利潤增長(cháng)20%,另一空調巨頭美的電器2005年營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)10%,凈利潤則增長(cháng)了27%。
人民幣升值、人力成本上升、原材料上漲等問(wèn)題,在美的電器總裁方洪波看來(lái),這些都是全行業(yè)必須共同面對的問(wèn)題,企業(yè)只能通過(guò)持續的技術(shù)創(chuàng )新和成本管控,才能在變化的市場(chǎng)環(huán)境中立足,“就目前的全球家用空調產(chǎn)業(yè)而言,中國已經(jīng)占有全球70%以上的產(chǎn)能,這樣的地位暫時(shí)還沒(méi)法被替代!
數據顯示,2007年全球家用空調的總產(chǎn)量約8977萬(wàn)臺,亞洲占據總產(chǎn)量的94%;我國空調企業(yè)2007年產(chǎn)量為6982.3萬(wàn)臺,占全球總產(chǎn)量的77.8%,格力電器、美的電器兩大巨頭產(chǎn)能都穩居1000萬(wàn)臺以上。
近兩年來(lái),空調行業(yè)集中度進(jìn)一步提升,龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額逐步擴大,格力電器、美的電器、青島海爾三家公司在國內市場(chǎng)的份額已經(jīng)由2006年的58.3%提升到2007年的62.4%。
上海證券研究員鄧永康認為,在成本上升、能效比提高等因素影響下,空調行業(yè)將繼續行業(yè)洗牌,不具備整體實(shí)力和差異化優(yōu)勢的企業(yè)將被淘汰,行業(yè)內優(yōu)勢企業(yè)的競爭力將繼續增強。
電視——加速平板化轉型
在傳統CRT電視日暮西山之時(shí),國內彩電企業(yè)正在加速向平板化轉型,奧運年的到來(lái)大大刺激了平板電視的消費增長(cháng),此消彼長(cháng)之下,全年彩電市場(chǎng)將呈現小幅增長(cháng)態(tài)勢。
中國電子視像行業(yè)協(xié)會(huì )7月31日發(fā)布的數據顯示,國內上半年彩電銷(xiāo)量為1783萬(wàn)臺,同比微跌0.2%,而這主要是受CRT電視銷(xiāo)量大幅下滑所拖累。上半年,占據六成以上市場(chǎng)份額的CRT電視銷(xiāo)量?jì)H為1127萬(wàn)臺,同比2007年下降20%。
中國電子視像行業(yè)協(xié)會(huì )研究咨詢(xún)部孫新果主任認為:“CRT電視雖然已經(jīng)進(jìn)入衰退期,但在中國廣闊的農村市場(chǎng),仍然具有相當的市場(chǎng)空間,CRT電視超過(guò)60%的市場(chǎng)都在農村地區,自然災害對CRT電視的銷(xiāo)售產(chǎn)生了很大的不利影響!
她預計,隨著(zhù)各地災后重建的開(kāi)展,以及第四季度傳統旺季來(lái)臨,CRT電視全年銷(xiāo)量仍有望保持在2400萬(wàn)臺左右的規模,同比衰減有望降低到15%以?xún)取?/p>
而液晶電視市場(chǎng)方面,在經(jīng)過(guò)連續兩年的高速增長(cháng)之后,增速有所回落,但仍然占有90%的平板電視市場(chǎng)份額。液晶電視今年上半年的銷(xiāo)量為572萬(wàn)臺,同比增長(cháng)71%,而2006年、2007年同期的增速分別為245%、135%。
等離子電視則迎來(lái)強勢反彈。上半年等離子電視銷(xiāo)量為81萬(wàn)臺,比去年同期的27萬(wàn)臺大幅增長(cháng)200%。
奧維資訊公司總經(jīng)理喻亮星認為,等離子如今的強勢反彈,得益于32英寸產(chǎn)品的快速增長(cháng),整體消費環(huán)境的改善,也使消費者在選購彩電時(shí)更加理性,這些因素都促進(jìn)了等離子市場(chǎng)的發(fā)展!半S著(zhù)四川長(cháng)虹等離子屏投產(chǎn)及動(dòng)態(tài)高清行業(yè)標準的推動(dòng),國內彩電企業(yè)在等離子市場(chǎng)方面應該會(huì )有更好的表現!
DisplaySearch中國電視市場(chǎng)研究總監張兵預計,隨著(zhù)平面電視產(chǎn)能提升,成本價(jià)格的不斷下降,加之2008年北京奧運會(huì )、2010年上海世博會(huì )等因素驅動(dòng),中國平板電視在2007-2012年間年復合成長(cháng)率仍將高達29%。
冰洗——整合風(fēng)起云涌
得益于廣大三四級市場(chǎng)的啟動(dòng),冰箱、洗衣機行業(yè)上半年的增長(cháng)速度位居家電行業(yè)前列,但冰箱、洗衣機行業(yè)正處于國際產(chǎn)業(yè)轉移和行業(yè)整合階段,這使得競爭異常激烈,行業(yè)盈利水平也不穩定。
中華商務(wù)網(wǎng)的數據顯示,今年上半年,洗衣機銷(xiāo)量達到1898.9萬(wàn)臺,同比增長(cháng)24%,這一增速大大高于同期空調行業(yè)5%、彩電行業(yè)-0.2%的增長(cháng)水平。其中,國內市場(chǎng)銷(xiāo)售為1211萬(wàn)臺,增長(cháng)了26%,出口市場(chǎng)規模為687萬(wàn)臺,增速為21%。
中投證券研究員袁浩然認為,在美的電器收購小天鵝之后,洗衣機行業(yè)整合開(kāi)始加速,這將進(jìn)一步改變目前行業(yè)集中度過(guò)低的局面。
近幾年來(lái),洗衣機行業(yè)一直都是海爾遙遙領(lǐng)先,但目前正面臨著(zhù)“美的系”的全力趕超。上半年,在國內市場(chǎng),海爾銷(xiāo)量為403萬(wàn)臺,位居行業(yè)第一,占有21%的市場(chǎng)份額;而小天鵝與榮事達合計的市場(chǎng)份額達到了14.3%。
消費升級成為推動(dòng)洗衣機市場(chǎng)的一大動(dòng)力。高端的滾筒洗衣機上半年銷(xiāo)量為254.7萬(wàn)臺,同比增長(cháng)33%,高于同期傳統波輪洗衣機22%的增幅。
美的電器總裁方洪波就表示,考慮到波輪洗衣機的高速增長(cháng),美的電器很早就做了布局,希望能搶占這一高端市場(chǎng)。
冰箱市場(chǎng)上半年也延續了產(chǎn)銷(xiāo)兩旺局面,產(chǎn)量達到2638.9萬(wàn)臺,同比增長(cháng)19.8%;銷(xiāo)量達到2583.6萬(wàn)臺,增長(cháng)了17%。家電下鄉點(diǎn)燃了三四級市場(chǎng)對冰箱的消費熱情,上半年國內市場(chǎng)銷(xiāo)量達到1745萬(wàn)臺,同比增長(cháng)22.8%,遠高于行業(yè)水平。
冰箱市場(chǎng)呈現海爾一家獨大,其他廠(chǎng)家紛爭的格局。海爾總銷(xiāo)量為571萬(wàn)臺,占有22%市場(chǎng)份額,這比去年同期提升了2個(gè)百分點(diǎn)。排名第二的是海信科龍,市場(chǎng)份額為9.7%,同比下滑了三個(gè)百分點(diǎn)。 (陳靜)
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