
3G市場(chǎng)尚未正式啟動(dòng),通信制造商已經(jīng)提前迎來(lái)由運營(yíng)商擺下的一系列盛宴。據透露,中國移動(dòng)在新電信和新聯(lián)通進(jìn)行整合之時(shí)加大資本支出,在投入巨資發(fā)展TD-SCDMA業(yè)務(wù)的同時(shí),也在醞釀投入1000億建設2G網(wǎng)絡(luò );中國電信目前已啟動(dòng)包括基站、核心網(wǎng)、接入網(wǎng)和網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化設備在內的CDMA網(wǎng)絡(luò )設備招標。
網(wǎng)絡(luò )升級潮洶涌
毋庸置疑,電信重組之后,運營(yíng)商將面臨更為激烈的競爭,這種競爭將是全方位的,其中網(wǎng)絡(luò )資源優(yōu)勢將舉足輕重,而提升網(wǎng)絡(luò )質(zhì)量的根本途徑就是加大資本支出。因此,各運營(yíng)商正在未雨綢繆,紛紛著(zhù)力于網(wǎng)絡(luò )擴容和升級,拉開(kāi)了全方位競爭的帷幕。
中國移動(dòng)在高調進(jìn)行TD建設和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的同時(shí),擬投資1000億元用來(lái)建設2G網(wǎng)絡(luò ),其規模甚至大于中國移動(dòng)目前對TD-SCDMA的投入。由于TD與G網(wǎng)的相當多設備是可共用的,因此中國移動(dòng)完全可能“曲徑通幽”,借投資建設TD網(wǎng)絡(luò )的名義來(lái)擴容G網(wǎng),而一旦與TD建設扯上關(guān)系,就很有希望獲得國家有關(guān)方面的認可和支持。如果該投資計劃得到批準,無(wú)疑將給通信制造商帶來(lái)巨大的商機。
與此同時(shí),中國電信和中國聯(lián)通也在重點(diǎn)部署網(wǎng)優(yōu)和擴容計劃。中國電信目前已啟動(dòng)包括基站、核心網(wǎng)、接入網(wǎng)和網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化設備在內的CDMA網(wǎng)絡(luò )設備招標。根據業(yè)內人士保守估計,中國電信今年投資在C網(wǎng)上的資金將在270億到300億元之間。一些廠(chǎng)商甚至建議中國電信用新設備全部替換現有的老舊CDMA設備。據介紹,此次參與中國電信C網(wǎng)招標的網(wǎng)絡(luò )設備商包括華為、北電、中興通訊、摩托羅拉和阿爾卡特朗訊5家。
除了計劃對現有的CDMA網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行擴容之外,中國電信已經(jīng)在積極策劃CDMA手機的集中采購。按照中國電信的計劃,CDMA將走高端路線(xiàn),特別是與企業(yè)客戶(hù)品牌和家庭客戶(hù)品牌實(shí)現捆綁,主要做融合終端。
3G投資盛宴
由于3G競爭是全業(yè)務(wù)競爭,各運營(yíng)商將會(huì )更加強調服務(wù)水平。如上所述,運營(yíng)商服務(wù)競爭的本質(zhì)是網(wǎng)絡(luò )質(zhì)量競爭。因此,各運營(yíng)商都將通過(guò)提升網(wǎng)絡(luò )質(zhì)量來(lái)提高服務(wù)水平,特別是中國電信和中國聯(lián)通,在網(wǎng)絡(luò )無(wú)縫連接方面與中國移動(dòng)的差距會(huì )努力得以彌補。
種種跡象表明,新一輪電信設備投資的高潮即將到來(lái),通信設備業(yè)即將進(jìn)入黃金增長(cháng)期,相對增量的投資拉動(dòng)有望始于今年下半年。有機構預計,在2009年和2010年,國內電信運營(yíng)商固定資產(chǎn)支出(含配套設備)增長(cháng)率為34.9%和72.1%,分別達到3300億元和4100億元左右。
在終端需求方面,一是進(jìn)入全業(yè)務(wù)競爭后,運營(yíng)商集采的規模將會(huì )加大;二是隨著(zhù)網(wǎng)絡(luò )升級,雙模甚至多模手機需求將會(huì )出現爆炸式增長(cháng)。同時(shí),系統設備、光纖光纜、軟件及支撐系統、測試設備、網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化及輔助設備等都將受益于國內3G無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )的建設。以測試設備為例,運營(yíng)商為了提升網(wǎng)絡(luò )質(zhì)量,對網(wǎng)絡(luò )支撐系統的投入將會(huì )加大,測試設備的需求量將會(huì )成倍增長(cháng),這將會(huì )給測試設備廠(chǎng)商帶來(lái)長(cháng)久的市場(chǎng)機會(huì )。首先,3G牌照發(fā)放之后,3張不同制式的網(wǎng)絡(luò ),要求測試設備能覆蓋三種制式,對測試設備的多樣性需求將會(huì )增加;其次,3G是憑借業(yè)務(wù)+質(zhì)量取勝,在傳統的測試設備的基礎上,必須拓展新型的更深入的測試,對測試設備的深度測試要求也將提高。
同時(shí),3G的到來(lái)也將帶動(dòng)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。比如,隨著(zhù)電信系統設備升級,越來(lái)越多的基站需要應用多模DSP,因此德州儀器在中國的DSP業(yè)務(wù)未來(lái)將快速發(fā)展。同樣受益的芯片公司還有FPGA領(lǐng)導者賽靈思,目前很多基站的基帶處理還是基于FPGA。隨著(zhù)移動(dòng)運營(yíng)商開(kāi)始提供高速數據服務(wù),無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )基礎設施的功率需求也相應提高,這對于LDMOS橫向雙擴散金屬氧化物半導體供應商飛思卡爾和恩智浦來(lái)說(shuō)也充滿(mǎn)了挑戰和機遇。
翻身良機
雖然國內通信設備廠(chǎng)商仍面臨海外巨頭的擠壓,但在我國運營(yíng)商提供的投資盛宴中,實(shí)力不斷增強的國產(chǎn)廠(chǎng)商有望獲得更多機會(huì )。我們看到,國產(chǎn)廠(chǎng)商在成本、研發(fā)、服務(wù)等方面的優(yōu)勢正顯現,市場(chǎng)份額節節攀升。2007年,中興通訊超過(guò)了愛(ài)立信,成為國內CDMA市場(chǎng)的第一大供應商;華為在中國移動(dòng)的GSM擴容招標中也與愛(ài)立信、諾基亞西門(mén)子三分天下。
隨著(zhù)移動(dòng)業(yè)務(wù)快速增長(cháng)以及3G牌照即將發(fā)放,國內移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )擴容及3G網(wǎng)絡(luò )建設將推動(dòng)國內電信投資步入上升周期。中興通訊、華為等國內通信設備廠(chǎng)商在移動(dòng)設備領(lǐng)域競爭地位不斷上升,已逐步成為該領(lǐng)域的領(lǐng)先供應商。顯然,在未來(lái)3G建設及網(wǎng)絡(luò )擴容中,國內移動(dòng)設備廠(chǎng)商將成為移動(dòng)投資增長(cháng)的主要受益者。其實(shí),在TD-SCDMA領(lǐng)域,已經(jīng)是國內廠(chǎng)商的天下:中興的老大地位很難被撼動(dòng);大唐憑借技術(shù)和專(zhuān)利的優(yōu)勢也將成為一大贏(yíng)家。
由于3G產(chǎn)業(yè)在投資過(guò)程中,基站等設備投資是先導性的,所以,基站等相關(guān)設備廠(chǎng)商將最先得益于3G產(chǎn)業(yè)投資規模的增長(cháng)。比如中興通訊,該公司是目前3G產(chǎn)業(yè)中準備時(shí)間較長(cháng)的上市公司,有望充分享受3G產(chǎn)業(yè)所帶來(lái)的新增市場(chǎng)訂單。類(lèi)似公司還有武漢凡谷、奧維通信等。
總而言之,在經(jīng)歷了連續幾年不溫不火的發(fā)展后,通信設備廠(chǎng)商都急切盼望出現新的市場(chǎng)熱點(diǎn),以帶動(dòng)大規模的網(wǎng)絡(luò )建設,而電信重組和3G啟動(dòng)無(wú)疑是及時(shí)雨。任何一個(gè)有實(shí)力的廠(chǎng)商都不會(huì )愿意在這一市場(chǎng)上失去機會(huì )。但3G競爭是全球性的競爭,愛(ài)立信、諾基亞西門(mén)子、阿爾卡特朗訊等實(shí)力不俗的國外廠(chǎng)商不會(huì )輕易放過(guò)中國這一巨大的市場(chǎng),通信設備市場(chǎng)上演一場(chǎng)龍爭虎斗不可避免。(劉玉其)
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