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　　北京奧運，眾IT巨頭也歡聚一堂。

　　“接下來(lái)幾天，中國移動(dòng)將與前來(lái)北京的設備商伙伴洽談更多合作事宜�！�8月7日，北京，在中移動(dòng)的奧運歡迎晚宴上，中移動(dòng)總裁王建宙與在座的多家全球通信設備巨頭推杯換盞，談笑風(fēng)生。

　　而對于出席宴會(huì )的愛(ài)立信公司總裁兼CEO思文凱(Carl-Henric Svanberg)、諾基亞總裁兼CEO康培凱(Olli-Pekka Kallasvuo)、阿爾卡特朗訊(以下簡(jiǎn)稱(chēng)阿朗)總裁兼首席執行官陸思博(Patricia Russo)、諾基亞西門(mén)子(以下簡(jiǎn)稱(chēng)諾西)CEO白偉賢(Simon Beresford-Wylie)、摩托羅拉公司CEO格里格·布朗Gregory Brown、北電總裁兼CEO邁克·扎菲羅夫斯基(Mike Zafirovski)等巨頭來(lái)說(shuō)，奧運夜宴亦是繼續分享中移動(dòng)龐大市場(chǎng)蛋糕的絕妙時(shí)機。

　　就在此前一天，隨著(zhù)摩托羅拉宣布獲得4.31億美元中國移動(dòng)GSM網(wǎng)擴容合同，各家在2008年上半年中移動(dòng)GSM擴容大單中的份額已逐漸清晰。值得注意的是，與全球移動(dòng)通信設備市場(chǎng)競爭加劇的形勢相比，各廠(chǎng)商獲得的中移動(dòng)大單均較2007年有所增長(cháng)。

　　“顯然，在全球電信業(yè)需求結構調整的格局下，本地移動(dòng)通信市場(chǎng)快速增長(cháng)乃至電信重組，已令中國成為全球通信設備廠(chǎng)商競逐的必爭之地�！睒I(yè)內人士分析稱(chēng)，在這一過(guò)程中，中興華為等本土設備商將有望成為最大受益者。

　　分羹中移動(dòng)大單

　　業(yè)內人士認為，今年上半年，中移動(dòng)的GSM擴容訂單應已超過(guò)200億元人民幣。

　　8月6日，摩托羅拉宣布，在今年上半年，摩托羅拉已與中國移動(dòng)簽訂了一系列GSM網(wǎng)絡(luò )升級與擴容合同，涵蓋北京、天津、四川、深圳、河南等16個(gè)省市區的網(wǎng)絡(luò )設備及相關(guān)服務(wù)，金額共計4.31億美元，摩托羅拉上半年已經(jīng)確認其中約一半的銷(xiāo)售額�！耙陨辖痤~僅涵蓋今年上半年與中移動(dòng)正式簽署的合同�！�8月7日，摩托羅拉對媒體補充表示。

　　而諾西大中華區總裁張志強在8月5日接受本報記者采訪(fǎng)時(shí)透露，今年上半年已經(jīng)取得中移動(dòng)簽署55億人民幣的GSM網(wǎng)絡(luò )合同，為其在主要省份和城市規劃、部署和維護無(wú)線(xiàn)與核心網(wǎng)絡(luò )，提供運營(yíng)支持系統解決方案。

　　事實(shí)上，早在今年4月瑞典首相賴(lài)因費爾特訪(fǎng)華期間，愛(ài)立信就已宣布，與中國移動(dòng)和中國聯(lián)通分別簽署了價(jià)值為91億元和10億元的GSM擴容框架協(xié)議。其中愛(ài)立信將為中移動(dòng)提供最新的節能省電技術(shù)支持和服務(wù)，并擴展其19個(gè)省市的GSM/GPRS覆蓋及容量。阿朗則在6月份宣布，已與中國移動(dòng)在華盛頓特區簽訂了關(guān)于2008年移動(dòng)通信設備及服務(wù)項目合作的框架協(xié)議，總金額達10億美元。

　　業(yè)內人士透露，愛(ài)立信與阿朗公布的協(xié)議都應該是全年訂單，但上半年的合同執行金額，以及去年下半年簽署合同中列入今年上半年采購的金額都還有懸念：比如去年11月26日，阿朗就宣布與中國移動(dòng)簽署總額為6億歐元的協(xié)議，其中同時(shí)包括GSM網(wǎng)絡(luò )擴容以及TD-SCDMA解決方案。

　　此外，華為、北電、中興等廠(chǎng)商的訂單數據并未對外公布，不過(guò)，從往年的情況來(lái)看，愛(ài)立信一直都是中移動(dòng)設備采購的最大贏(yíng)家，華為、諾西、阿朗、摩托羅拉等廠(chǎng)商則互有勝負。在2007年，在中移動(dòng)的GSM設備集中采購中，華為就獲得了逾1/5的訂單，而中興也有不少于5%的市場(chǎng)份額。

　　而就在8月7日，華為宣布今年上半年UMTS和GSM均實(shí)現出貨量同比增長(cháng)超過(guò)100%，GSM出貨量突破80萬(wàn)載頻。其中沒(méi)有透露與中移動(dòng)的合同金額，但表示僅中國和印度就達40萬(wàn)載頻。而一位華為人士對記者表示，今年獲得的GSM擴容合同份額不會(huì )低于去年。

　　與2007年相比，各廠(chǎng)商2008年的大單均有所增長(cháng)。在2007年，愛(ài)立信為中移動(dòng)19省GSM網(wǎng)絡(luò )擴容，金額為10億美元，阿朗與摩托羅拉的訂單則分別為3.4億美元和3.94億美元。

　　重組后的中國機遇

　　顯然，中移動(dòng)在2008年繼續大舉擴容GSM已成定局。

　　此前，坊間有傳言稱(chēng)，中移動(dòng)已經(jīng)有計劃，今年全年共投資1000億人民幣，為GSM增加一倍載頻，以?huà)咔宄鞘兴澜遣⒏采w農村市場(chǎng)。

　　該消息并未獲得中移動(dòng)證實(shí)。業(yè)內人士認為，在2007年電信、網(wǎng)通、聯(lián)通均大幅收縮網(wǎng)絡(luò )建設投資的情況下，中移動(dòng)在投入260億元建設TD實(shí)驗網(wǎng)同時(shí)投資358億元建設GSM網(wǎng)絡(luò )，這已經(jīng)令業(yè)界為之震動(dòng)，今年雖然從現有跡象看中移動(dòng)GSM網(wǎng)絡(luò )投資并未放緩，但在TD擴大建設規模同時(shí)，不太可能同時(shí)將GSM投資規模擴大到1000億。

　　盡管如此，對于所有GSM設備廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，中移動(dòng)繼續GSM擴容已經(jīng)是一支強烈的興奮劑。

　　“全球區域電信運營(yíng)商的整合，促進(jìn)了設備商競爭結構的重大調整�！鄙现�，國金證券發(fā)布報告稱(chēng)，在過(guò)去數年中，阿爾卡特、朗訊、諾基亞、愛(ài)立信、摩托羅拉、西門(mén)子等全球設備巨頭一度把目光集中在3G乃至后續演進(jìn)技術(shù)，基本放棄了原本具有絕對領(lǐng)先優(yōu)勢的2G設備的技術(shù)改造和產(chǎn)品創(chuàng )新。然而，全球電信行業(yè)戲劇性的變化并非如跨國巨頭所期望。新興市場(chǎng)移動(dòng)用戶(hù)在近3年雪崩式發(fā)展，復合增速超過(guò)50%。而歐美發(fā)達市場(chǎng)也并沒(méi)有出現大規模的3G投資。

　　該報告認為，這一形勢形成的主要原因在于，以沃達豐、西班牙電信為代表的全球電信巨頭先后進(jìn)入西歐、亞太、拉美以及非洲等新興市場(chǎng)，運用資本杠桿實(shí)現資產(chǎn)收購或股權投資，而其業(yè)務(wù)擴張主要以移動(dòng)通信和話(huà)音業(yè)務(wù)為主，與此同時(shí)，ATT與南方貝爾、VERIZON與MCI，SPRINT與NEXTEL等美國運營(yíng)商紛紛以合并方式收縮戰線(xiàn)，導致電信設備投資銳減。

　　“事實(shí)上，截至目前，全球3G用戶(hù)占移動(dòng)用戶(hù)的比例不足20%。全球超過(guò)70%以上的業(yè)務(wù)仍是語(yǔ)音業(yè)務(wù)�！痹搱蟾娣Q(chēng)。

　　這導致的結果是，愛(ài)立信和諾基亞等移動(dòng)通信設備商表現較佳，而領(lǐng)先于固網(wǎng)的阿爾卡特則獲益不多。尚沒(méi)有擺脫網(wǎng)絡(luò )泡沫經(jīng)濟陰影的朗訊、北電和摩托羅拉更雪上加霜——朗訊被阿爾卡特收購，北電持續虧損只得出售WCDMA業(yè)務(wù)以收縮戰線(xiàn)，摩托羅拉則頻頻出現業(yè)績(jì)告警——全球電信設備市場(chǎng)競爭不斷加劇。

　　就在7月底，阿朗CEO陸思博和非執行董事長(cháng)謝瑞克宣布辭職，無(wú)力扭轉CDMA業(yè)務(wù)下滑及美元貶值帶來(lái)的巨額虧損正是兩人離職的主要原因。

　　在這樣的形勢下，由于農村市場(chǎng)的快速增長(cháng)以及電信重組變局而大舉投入擴大GSM網(wǎng)絡(luò )的中國運營(yíng)商，自然成為設備廠(chǎng)商們競相爭奪的香餑餑。

　　就在不久前，諾西公布了今年上半年財報，在合并5個(gè)季度以來(lái)，其營(yíng)業(yè)利潤已由負6400萬(wàn)歐元增長(cháng)為2.74億歐元。其中，大中華區增長(cháng)最為顯眼，2008年第二季度銷(xiāo)售額同比增長(cháng)了40%，較上一季度則增長(cháng)了53%。

　　張志強向記者透露，其業(yè)務(wù)增長(cháng)的因素中，中移動(dòng)、聯(lián)通的GSM投入增長(cháng)就是最主要拉動(dòng)力之一。

　　中興華為或最受益

　　國金證券發(fā)布的報告同時(shí)認為，中興華為將成為全球電信業(yè)需求結構調整的最大受益者。預計到2010年，在全球移動(dòng)通信設備廠(chǎng)商中，華為的綜合競爭力有望達到第三，中興則排名第五。

　　該報告認為，正是全球通信設備巨頭對3G形勢的判斷失誤，為中國本土設備廠(chǎng)商趕超贏(yíng)得空間，得以大規模占領(lǐng)中低端電信設備需求井噴式增長(cháng)的新興市場(chǎng)，既回避了與全球巨頭的正面沖突，又獲得高端產(chǎn)品和技術(shù)突破研發(fā)時(shí)間。

　　而到現在，中興華為等廠(chǎng)商已經(jīng)迅速趕上。通過(guò)農村包圍城市、人海戰術(shù)、建立根據地、打低價(jià)牌等策略，圈定了全球80%以上的新興市場(chǎng)，并向歐美發(fā)達市場(chǎng)發(fā)起了更慘烈的價(jià)格搏殺，令全球通信設備競爭格局進(jìn)一步加劇。

　　8月7日，華為宣布，截至目前，華為已在全球獲得111個(gè)UMTS/HSPA合同，并以上半年25個(gè)新增合同數位居業(yè)界第一。而研究機構In-Stat此前發(fā)布的研究報告則表示，2007年華為WCDMA的新增合同數達到44個(gè)，占業(yè)界總新增合同數的39.3%，CDMA2000 1x EV-DO新增合同數達42個(gè)，占業(yè)界新增合同數的40.4%，均名列第一。

　　市場(chǎng)研究機構EJL Wireless Research上周發(fā)布的研究報告則稱(chēng)，今年第二季度全球基站合同為67個(gè)，較第一季度的47個(gè)有所增長(cháng)，其市場(chǎng)需求主要集中在亞太和非洲地區，其中中興和華為獲得合同分別占總數的31%和30%。

　　同時(shí)，由于電信重組后，中國將發(fā)放3張3G牌照，所以中興華為有望成為重組后中國3G市場(chǎng)的最大受益者之一�！拔覀児烙�，電信重組后，未來(lái)3年中興華為在國內市場(chǎng)每年將新增無(wú)線(xiàn)系統訂單超過(guò)100億元，新增3G手機訂單30億元，新增凈利潤近15億元�！眹�金證券報告撰寫(xiě)者陳運紅稱(chēng)。

　　不過(guò)，陳運紅認為，目前華為、中興在海外市場(chǎng)的成功，很大程度上利用國內的人力成本優(yōu)勢，向電信市場(chǎng)提供更具性?xún)r(jià)比的電信解決方案，挑戰成本的極限。另一個(gè)原因則是高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品，加上快速響應客戶(hù)的需求。

　　“所以其中的風(fēng)險也不容忽視�！眻蟾嬲J為，中興的最大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險來(lái)自于全球供應鏈管理，在2007年，中興庫存占成本比例高達62.21%(華為22.05%)，這是中興現金流持續為負的關(guān)鍵原因，而華為的最大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險則是應收賬款，其2007年應收賬款占收入比為42.2%(中興為26.7%)。

　　“此外，由于惡性的價(jià)格戰已令市場(chǎng)競爭環(huán)境惡化，中興和華為還需要提前考慮金融以及海外市場(chǎng)封鎖的風(fēng)險�！痹搱蟾娣Q(chēng)。(王云輝)