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估算3G發(fā)牌“時(shí)間效應”:TD產(chǎn)業(yè)鏈變數大增

2008年11月26日 09:18 來(lái)源:21世紀經(jīng)濟報道 發(fā)表評論

  如果現在就發(fā)放3G牌照,則設備廠(chǎng)商的投入、市場(chǎng)的推廣等環(huán)節都將受到影響,TD產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展將增加變數,成熟時(shí)間可能拖后。

  中國3G大幕即將揭開(kāi)。

  “如無(wú)意外,下個(gè)月底3G牌照就能正式發(fā)放!11月23日,可靠渠道消息人士向本報記者透露。該消息目前未獲官方證實(shí)。

  上周聯(lián)通董事長(cháng)常小兵在澳門(mén)GSMA大會(huì )上表示“期望年內獲得3G牌照”,以及工信部向各省電管局下發(fā)的征求意見(jiàn)文件中包括了“發(fā)放三大標準”,這兩件事令業(yè)界歡欣鼓舞。坊間猜測,3G牌照發(fā)放進(jìn)程已經(jīng)提前,最遲也不會(huì )晚于明年1月。

  各大投行紛紛發(fā)表報告,爭相評估3G發(fā)牌對通訊產(chǎn)業(yè)乃至中國內需的拉動(dòng)作用。目前有關(guān)3G建設拉動(dòng)的投資額,業(yè)界普遍預估2-3年可達2000億元。也有人認為,中國的3G投資總額將高達8000億元,這些令人眩暈的數字使得滬深及香港通信股票19日和20日連續大漲。

  不過(guò),三大運營(yíng)商卻是有人歡喜有人愁!叭绻诿髂1月前發(fā)放3G牌照,對電信影響較小,對聯(lián)通是利好,對移動(dòng)卻不是個(gè)好消息!卑拇罄麃喭缎宣湼窭黼娦欧治鰩焺⒈笳J為。

  “重要的是TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈將受到?jīng)_擊!碧┟綮髌髽I(yè)管理咨詢(xún)(TMNG)中國區總經(jīng)理云鶴認為,如果現在就發(fā)放3G牌照,TD產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展將增加變數,成熟時(shí)間可能拖后。

  提前發(fā)牌之兆

  “現在沒(méi)有任何消息!11月24日,針對3G發(fā)牌,工信部新聞處處長(cháng)王立健表示。其它相關(guān)部委和各運營(yíng)商也均未對發(fā)牌消息予以證實(shí)。

  業(yè)內有人士認為,3G發(fā)牌仍尚需時(shí)日。資深行業(yè)分析人士付亮認為,由于運營(yíng)商重組進(jìn)展仍未完成,TD進(jìn)展不理想等原因,目前還沒(méi)有任何跡象可以表明已具備3G牌照發(fā)放條件,所以明年一季度前發(fā)放3G牌照可能性已很小,最可能時(shí)間是明年春節前后或電信日前后。

  不過(guò),自上周以來(lái),3G牌照發(fā)放加速的傳言已迅速流傳。

  運營(yíng)商有內部人士透露,工信部將“不遲于明年1月”發(fā)放3G牌照。主要原因之一是聯(lián)通網(wǎng)通母公司明年1月初實(shí)施合并,屆時(shí)才會(huì )有獲發(fā)WCDMA牌照的主體。并且,牌照可能是先發(fā)“全國性試驗牌照”,一年后再發(fā)正式牌照。這一消息亦未獲官方確認。

  11月18日,聯(lián)通董事長(cháng)常小兵在澳門(mén)GSMA大會(huì )演講時(shí)表示,今年5月開(kāi)始的電信重組已基本完成,相信政府會(huì )加快3G牌照發(fā)放,并期望聯(lián)通于年底獲牌!叭3G發(fā)展正呈現雪崩之勢,過(guò)去幾年3G還在爭論徘徊階段,現在全球3G已迅速轉向加速部署和發(fā)展的新階段!背P”f(shuō)。

  幾乎與此同時(shí),另一個(gè)消息不脛而走:“工信部已經(jīng)向各省(區、市)電信管理局下發(fā)文件,征求主題包括3G牌照發(fā)放時(shí)間、號碼攜帶等重大事項的初步意向,意見(jiàn)文件建議,年底前完成對TD、WCDMA、CDMA2000三大3G標準在國內運營(yíng)牌照的發(fā)放,具體實(shí)施文件將在征求意見(jiàn)完畢后下發(fā)!

  上述兩個(gè)消息被普遍視作政府即將發(fā)放3G牌照之兆。

  “我們預計,3G牌照有望在年底前發(fā)放!敝薪鸢l(fā)布分析報告認為,電信行業(yè)重組至今已有兩個(gè)月的時(shí)間,中國移動(dòng)TD-SCDMA已取得很大進(jìn)展,目前宏觀(guān)經(jīng)濟情況下,政府鼓勵投資與消費,這可能是3G牌照發(fā)放的合適時(shí)機,此外電信與聯(lián)通也需要借助3G對中國移動(dòng)構成實(shí)質(zhì)性競爭,“電信、聯(lián)通與移動(dòng)將同時(shí)分別獲得CDMA2000-EVDO、WCDMA與TD-SCDMA牌照!

  此外,有消息靈通人士透露,3G發(fā)牌還有一個(gè)原因在于,監管層希望通過(guò)向其它運營(yíng)商發(fā)放3G牌照,進(jìn)一步推動(dòng)TD-SCDMA發(fā)展速度!鞍l(fā)牌時(shí)間確已比此前業(yè)界預期的明年初提前,最早可能于下月發(fā)放,最遲亦不會(huì )晚于明年1月!

  拉動(dòng)內需之手?

  11月19日和20日,滬深及香港通信股票連續大漲。在隨后多家分析機構的評論中,3G發(fā)牌被視為在全球金融風(fēng)暴逐漸向實(shí)體經(jīng)濟蔓延、傳統通信市場(chǎng)大受沖擊的情況下,拉動(dòng)設備廠(chǎng)商乃至通信產(chǎn)業(yè)鏈內需的“救命稻草”。

  此前,中移動(dòng)在8城市的一期TD網(wǎng)絡(luò )共建設了1.6萬(wàn)個(gè)基站,投資金額約150億元。業(yè)內人士據此推測,TD-SCDMA二期建網(wǎng)投資最少不會(huì )低于300億元。

  聯(lián)通已經(jīng)成立移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )公司,負責3G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )建設和維護。消息人士透露,10月7日,新聯(lián)通已啟動(dòng)WCDMA網(wǎng)絡(luò )預規劃工作,分省會(huì )城市、中心城市和地級市三類(lèi),采取熱點(diǎn)覆蓋的方式逐步將網(wǎng)絡(luò )升級到WCDMA,支持HSDPA功能,熱點(diǎn)地區提供HSUPA功能,牌照發(fā)放后只需安裝設備即可運營(yíng),目前在多個(gè)省市已經(jīng)開(kāi)始建網(wǎng)試點(diǎn)。

  而在此之前,電信也已經(jīng)大規模的招標,計劃于2009年初開(kāi)始建設升級網(wǎng)絡(luò ),在發(fā)牌后的三個(gè)月內就可全網(wǎng)升級到CDMA2000,推出3G服務(wù),同時(shí),電信以“天翼”為品牌,主打CDMA+WiFi的混合業(yè)務(wù)也已經(jīng)開(kāi)始在各地推出。

  一位分析機構人士的預測是,根據此前三家運營(yíng)商公布的投資計劃,在最近2-3年內,3G牌照的發(fā)放將拉動(dòng)3G設備投資至少2100億,其中TD-SCDMA不少于300億元、CDMA2000約1000億元、WCDMA約800億元。

  此外還有機構預測,3G帶動(dòng)的用戶(hù)換機也將增加每年數以千億的手機終端市場(chǎng)。

  “金融海嘯增加了全球經(jīng)濟發(fā)展的不確定性。按目前情況,內地發(fā)放3G牌照將有助促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展!11月18日,常小兵在演講中表示,“以投資帶消費、以消費保增長(cháng),將促進(jìn)移動(dòng)通信新一代網(wǎng)絡(luò )的加快建設,有利于移動(dòng)通信以創(chuàng )新的業(yè)務(wù)與服務(wù)刺激和擴大內需,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的升級!

  不過(guò),也有人士認為,在當前全球經(jīng)濟低迷的情況下,運營(yíng)商的3G投資同樣是雙刃劍!敖衲4月以來(lái)電信業(yè)收入增長(cháng)持續放緩,這既是經(jīng)濟下降的體現,也是中國話(huà)音通信業(yè)務(wù)漸趨飽和的征兆,這并非以數據等高端業(yè)務(wù)為主3G的用戶(hù)需求所能拉動(dòng)和迅速扭轉的,”該人士分析說(shuō),如果市場(chǎng)增長(cháng)不如運營(yíng)商預期,在經(jīng)濟形勢不佳情況下擴大3G投資,亦有可能令電信產(chǎn)業(yè)陷入尷尬,“一個(gè)案例是,本世紀初IT經(jīng)濟泡沫時(shí),西歐、北美運營(yíng)商就遭受重創(chuàng ),上馬3G者無(wú)不嚴重虧損,這也是3G的全球商用放緩了至少3年的重要原因!

  “政府是否發(fā)牌,以及發(fā)牌后中國運營(yíng)商投資3G的速度和方式,都需要審時(shí)度勢,根據經(jīng)濟環(huán)境和市場(chǎng)接受能力進(jìn)行調整,以避免重蹈歐美運營(yíng)商的覆轍!痹撊耸空f(shuō)。

  監管政策的博弈

  “如果在明年1月前發(fā)放3G牌照,對電信影響較小,對聯(lián)通是利好,對移動(dòng)卻是個(gè)絕對的壞消息!卑拇罄麃喭缎宣湼窭黼娦欧治鰩焺⒈髮τ浾弑硎。

  “如果只從業(yè)務(wù)上來(lái)看,接下來(lái)2-3年,3G發(fā)牌對中移動(dòng)產(chǎn)生的影響不會(huì )超過(guò)10%-15%!11月23日,云鶴向本報記者表示,目前聯(lián)通重組仍未完成,而在此前聯(lián)通GSM網(wǎng)絡(luò )和CDMA網(wǎng)絡(luò )都不如中移動(dòng)完善,在未來(lái)一段時(shí)間,中西部農村地區的話(huà)音業(yè)務(wù)還是移動(dòng)通信增長(cháng)的主要拉動(dòng)力,同時(shí)無(wú)論WCDMA還是CDMA2000也好,業(yè)務(wù)的增長(cháng)都需要持續過(guò)程,所以即使發(fā)放3G牌照,聯(lián)通與電信短時(shí)間內仍無(wú)法改變中移動(dòng)的優(yōu)勢。

  “重要的是TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈將受到?jīng)_擊!痹弃Q認為,CDMA當年沒(méi)做好的一個(gè)關(guān)鍵原因,就在于網(wǎng)絡(luò )建設和終端沒(méi)有跟上就開(kāi)始大面積推廣,而現在TD無(wú)論產(chǎn)業(yè)鏈的芯片、終端、增值業(yè)務(wù)廠(chǎng)商等正處于發(fā)展中,如果單獨發(fā)展,可能在2-3年之后達到與全球WCDMA網(wǎng)絡(luò )同等水平,但如果現在就發(fā)放3G牌照,則設備廠(chǎng)商的投入、市場(chǎng)的推廣等環(huán)節都將受到影響,TD產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展將增加變數,成熟時(shí)間可能拖后。

  “如果政府希望通過(guò)發(fā)3G牌照促進(jìn)TD-SCDMA發(fā)展,就必須考慮通過(guò)其他的政策等方式確保TD-SCDMA發(fā)展!痹弃Q說(shuō)。

  事實(shí)上,目前業(yè)內已普遍要求工信部出臺不對稱(chēng)管制等舉措,以實(shí)現重組后新產(chǎn)業(yè)格局的有效監管。但值得注意的是,對不對稱(chēng)管制的對象和方式,業(yè)內兩種主流意見(jiàn)卻矛盾重重。

  一種意見(jiàn)是,政府應通過(guò)不對稱(chēng)的攜號轉網(wǎng)、新增用戶(hù)份額限制等政策,抑制中移動(dòng)在移動(dòng)通信市場(chǎng)的一家獨大,確保三家運營(yíng)商的平衡格局;另一種意見(jiàn)則與云鶴觀(guān)點(diǎn)相似,認為政府應從自主創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)鏈考慮,通過(guò)不對稱(chēng)的扶持政策,確保TD-SCDMA不致夭折。

  “我們認為,非對稱(chēng)網(wǎng)間結算費或將是唯一可行的非對稱(chēng)監管措施!敝薪19日發(fā)布的分析報告指出,單向攜號轉網(wǎng)與強制網(wǎng)間漫游可能會(huì )引發(fā)中國移動(dòng)不得不為了防止大量用戶(hù)流失而做出強烈反應,使行業(yè)價(jià)值在尚未重新分配前便遭到破壞,而限制中移動(dòng)的新增市場(chǎng)份額方案也不太可能被它接受。

  而據消息人士透露,在此之前,甚至三大運營(yíng)商均向工信部遞交過(guò)不同版本的不對稱(chēng)管制意見(jiàn),其中有相同觀(guān)點(diǎn),但更多意見(jiàn)則相差良多,甚至彼此對立。

  “3G發(fā)牌形勢已經(jīng)比較明朗,發(fā)牌后政府進(jìn)行不對稱(chēng)管制也沒(méi)有懸念,現在的問(wèn)題是,政府將以怎樣的方式,通過(guò)管制來(lái)維系怎樣的行業(yè)發(fā)展格局!痹撓⑷耸勘硎,“這也是運營(yíng)商目前博弈的焦點(diǎn)!

  對此,工信部目前仍未有明確態(tài)度,不過(guò),不久前工信部已經(jīng)出臺共建共享政策,以促進(jìn)運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )資源共享,同時(shí)開(kāi)始在海南、天津等地試驗不對稱(chēng)攜號轉網(wǎng)等管制政策。

  記者 王云輝 實(shí)習記者 裴培

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