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　　3G發(fā)牌這一中國通信業(yè)歷史性的時(shí)刻或許將在未來(lái)一個(gè)多月內到來(lái)！

　　11月25日，在“第九屆中國無(wú)線(xiàn)國際峰會(huì )”上，工業(yè)和信息化部副部長(cháng)奚國華明確表示，當前電信重組基本就緒，而經(jīng)過(guò)多年努力，目前中國發(fā)放3G牌照的時(shí)機已基本成熟。

　　同時(shí)，《中國經(jīng)營(yíng)報》記者從多個(gè)手機企業(yè)處了解到，他們從運營(yíng)商處獲得消息，由于3個(gè)牌照將同時(shí)發(fā)放，正在抓緊研發(fā)3種制式的產(chǎn)品，加快布局。

　　受此消息的強烈刺激，通信板塊最近一周持續走強，并一躍成為大盤(pán)領(lǐng)漲板塊。在2009年全球經(jīng)濟環(huán)境萎靡的大環(huán)境中，中國通信行業(yè)將有可能成為相對安全的避風(fēng)港。

　　3G發(fā)牌啟動(dòng)2100億投資

　　2008年5月啟動(dòng)了新一輪電信重組之后，工信部明確了重組順利完成之后，將盡快發(fā)放3G牌照的思路，半年之內發(fā)牌幾乎沒(méi)有了懸念。

　　來(lái)自西南證券的投資報告認為，對于國內而言，3G意味著(zhù)一個(gè)1萬(wàn)億美元的市場(chǎng)和10年的生命周期，所以隨著(zhù)3G網(wǎng)絡(luò )的建設，我國移動(dòng)通信基站設備市場(chǎng)將面臨較大幅度的增長(cháng)，預計增長(cháng)率將達到30%左右。

　　由于中國的電信運營(yíng)結構不合理，電信固定資產(chǎn)投資停滯不前，通信行業(yè)多年來(lái)都沒(méi)有出現大規模的設備投資，但電信重組完成后競爭格局的改變和3G業(yè)務(wù)預期將使得電信投資出現恢復性增長(cháng)。

　　從對手機企業(yè)的增長(cháng)情況來(lái)看，如在3G帶動(dòng)下每年增加5000萬(wàn)用戶(hù)更換手機，以每部手機1000元計算，每年將會(huì )增加5000億元的產(chǎn)值。

　　此前，運營(yíng)商紛紛公布了未來(lái)的投資計劃，在3G牌照發(fā)放后未來(lái)兩到三年內將投入2100億元進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )建設。其中，中國移動(dòng)將在TD-SCDMA上投資300億元；中國聯(lián)通將在WCDMA上投資1000億元；中國電信將在CDMA2000上投資800億元。大規模的網(wǎng)絡(luò )建設對于拉動(dòng)經(jīng)濟、帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有較大的作用。

　　截至2008年10月31日，通信設備行業(yè)上市公司三季報發(fā)布完畢。西南證券對通信板塊25家上市公司進(jìn)行統計，2008年前三季度，通信設備行業(yè)增長(cháng)態(tài)勢良好。這25家公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)13.47%，營(yíng)業(yè)利潤同比增長(cháng)12.80%，凈利潤同比增長(cháng)17.30%。

　　2008年第四季度，隨著(zhù)電信重組的完成，國內大規模的電信招標已經(jīng)開(kāi)始，通信設備行業(yè)已步入投資主題，國內通信設備廠(chǎng)商無(wú)疑是最大的受益者。同時(shí)3G網(wǎng)絡(luò )的大規模建設，也將會(huì )給通信設備行業(yè)帶來(lái)更大的發(fā)展機遇，行業(yè)未來(lái)業(yè)績(jì)可期。

　　行業(yè)強于大勢

　　銀河證券分析師王國平認為，2009年中國電信行業(yè)看點(diǎn)非常多，電信投資增速加快促進(jìn)通信設備行業(yè)發(fā)展，電信重組和即將發(fā)放的3G牌照將會(huì )大幅提升運營(yíng)商的資本支出，這給設備廠(chǎng)商收入增長(cháng)提供了很好的機會(huì )。

　　從目前我國三家電信運營(yíng)商的收入結構來(lái)看，基本來(lái)源于國內消費，受?chē)�際市場(chǎng)影響程度很小，盡管目前的經(jīng)濟危機短期內對其發(fā)展有一定的制約，但長(cháng)期來(lái)看呈弱相關(guān)。

　　西南證券分析了以下兩點(diǎn)原因：其一，電信運營(yíng)行業(yè)從消費角度看，有些類(lèi)似于日用消費品行業(yè)，人們對電話(huà)及寬帶的依賴(lài)性日益增強，消費不會(huì )隨著(zhù)經(jīng)濟的不景氣而有所下降。

　　其二，電信運營(yíng)行業(yè)是一個(gè)政策性很強的行業(yè)，電信網(wǎng)絡(luò )建設屬?lài)�家基礎設施建設，從歷史數據看，電信固定資產(chǎn)投資波動(dòng)較大，與國家政策有很大關(guān)系，沒(méi)有規律可循，但由于其嚴格的市場(chǎng)準入政策，這種壟斷性也為其盈利能力帶來(lái)保證。此次電信重組及3G網(wǎng)絡(luò )的建設，必然會(huì )帶來(lái)電信固定資產(chǎn)的大投資。

　　因此，王國平也提醒，并不是所有3G板塊里面的股票都會(huì )真正的從3G投資里面獲得好處。未來(lái)受益的可能是三個(gè)方面，第一是無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)，網(wǎng)優(yōu)業(yè)務(wù)和測試業(yè)務(wù)這種業(yè)務(wù)的設備廠(chǎng)商；第二個(gè)是做支撐系統的公司；另外還值得我們關(guān)注的，做終端業(yè)務(wù)的，畢竟3G出來(lái)以后終端需求比較大。只是對于A(yíng)股來(lái)說(shuō)，單獨做終端、也就是做手機廠(chǎng)商的企業(yè)，其業(yè)績(jì)可能都不太支持它未來(lái)走強。(胡雅清)