中新社北京十二月九日電(記者李鵬)中國民生銀行董事會(huì )今天發(fā)布公告稱(chēng)，該行決定在香港H股掛牌上市，初步計劃于二○○四年內完成，具體發(fā)行時(shí)間需視國際資本市場(chǎng)狀況和審批進(jìn)展情況決定。
民生銀行決定于明年一月八日召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )，審議上述董事會(huì )通過(guò)的H股發(fā)行上市方案。如果民生銀行發(fā)行H股得以成行，有望成為國內第一家進(jìn)入國際資本市場(chǎng)的商業(yè)銀行。
根據民生銀行董事會(huì )的決議，發(fā)行后H股所占總股本的目標比例(不包括超額配售部分)不超過(guò)百分之二十。如按國際慣例和市場(chǎng)情況需要實(shí)施超額配售，超額配售規模將不超過(guò)上述發(fā)行規模的百分之十五。實(shí)施超額配售后H股發(fā)行總規模加上公司現有的外資股最多不超過(guò)發(fā)行后總股本的百分之二十五。
據悉，此次民生銀行海外融資安排最直接的目的是補高資本金以支持其長(cháng)遠發(fā)展。民生銀行稱(chēng)，H股融資為民生開(kāi)創(chuàng )了新的、可行的融資渠道，從長(cháng)遠來(lái)說(shuō)，現有的股東，包括流通和法人股東，將是H股上市融資的最終長(cháng)期受益者。
民生銀行表示，在考慮海外上市融資的過(guò)程中，該行最先考慮補償A股股東，并盡可能地考慮流通股股東的利益，在H股的上市過(guò)程中，將做到三點(diǎn)：實(shí)現H股估值的最大化；維持現有流通股股東所有權益和對公司進(jìn)一步海內外融資的投票權利；民生銀行二○○三年度股息只派發(fā)予A股股東。
針對A股股東對H股發(fā)行的顧慮，例如擔心股權被攤薄，擔心海外上市的各種不明朗因素對A股股價(jià)的短線(xiàn)表現造成壓力等，民生銀行透露，曾深入探討過(guò)幾個(gè)為投資者帶來(lái)短線(xiàn)利益的可行性，包括向A股股東發(fā)送紅股、特別紅利、認股權證及回購期權等方式，但基于政策、法律等因素，對A股補償的方案實(shí)行都有不少障礙，但該行表示將最大限度地維護A股股東的利益。
民生銀行是中國首家主要由非公有制企業(yè)入股的全國性股份制商業(yè)銀行，該行A股股票二○○○年十二月十九日在上海證券交易所掛牌上市。
