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美國當地時(shí)間12月17日上午9時(shí)30分，中國人壽保險股份有限公司(NYSE：LFC)在紐約證交所正式掛牌交易。無(wú)論對董事長(cháng)王憲章還是他的公司來(lái)說(shuō)，這都是個(gè)歷史性的時(shí)刻。
作為2003年全球最大的IPO(首次公開(kāi)發(fā)行募股)項目、中國內地首家在美國和香港兩地同時(shí)上市的金融企業(yè)，它的到來(lái)使當天的紐約證券交易所甚至全球的資本市場(chǎng)都為之震動(dòng)
12月的紐約還徘徊在冷暖空氣相持不下的夾縫中。時(shí)而暴風(fēng)雪遮天蔽日地吞噬街道，時(shí)而氣溫又超過(guò)攝氏10度。忽冷忽熱的12月，就如同動(dòng)蕩的股市，令人不安。
早晨7點(diǎn)半，本刊記者來(lái)到位于曼哈頓下城俯瞰華爾街的紐約證交所。天色仍暗，路燈還亮著(zhù)，冬雨淅淅瀝瀝地下起來(lái)。證交所門(mén)前迎接圣誕節的裝飾燈光，把這座充滿(mǎn)野心和驚險的古典風(fēng)格的高大建筑照耀得一派祥和。211年前，24個(gè)交易員在曼哈頓簽訂協(xié)議，相約以統一的傭金進(jìn)行證券交易。這個(gè)協(xié)議被視為紐約證交所的起點(diǎn)�，F在使用的證交所大樓已有90年歷史。即便在2003年8月美國加州大停電事故中，證交所的正常營(yíng)業(yè)也沒(méi)受影響。
12月17日，交易大廳正門(mén)上方，中國國旗在細雨和微風(fēng)中飄揚。這是紐約證交所的傳統——每當有新公司上市，他們便會(huì )升起上市公司祖國的國旗。
自從2001年“9·11”恐怖襲擊事件后，紐約證交所就成了“重點(diǎn)保護對象”：閑雜人等一概不得進(jìn)入參觀(guān)；記者如要采訪(fǎng)，也必須提前幾天聯(lián)絡(luò )，并由新聞官不離左右地“護送”。
紐約證交所是世界最大的證券交易所。根據紐交所的統計數據：在這里上市的公司有2800家左右，總市值高達15萬(wàn)億美元，相當于中國深滬兩地上市公司總市值的30倍左右。其中非美國的上市公司數量占總數量的1/6，市值高達4.6萬(wàn)億美元。
紐交所的精心安排
為祝賀中國人壽17日上市，紐約證交所特別邀請中國人壽董事長(cháng)王憲章為當天股市開(kāi)盤(pán)鳴鐘。此前，紐交所年董事會(huì )臨時(shí)主席兼首席執行官約翰·里德在6層的董事會(huì )會(huì )議廳，為王憲章舉行了早餐會(huì )。
64歲的里德是今年9月當上紐約證交所“過(guò)渡期首腦”的。當時(shí)任紐交所的董事長(cháng)理查德·格拉索因1.4億美元退休金丑聞被迫離職，此后，董事會(huì )給里德打電話(huà)，問(wèn)他愿不愿意過(guò)來(lái)幫忙，里德說(shuō)：“我惟一可能的回答只有‘是’，且薪水為1美元�！�
代表紐交所歡迎王憲章一行的里德非常細心。參加早餐會(huì )前，他特意在自己深色西服衣領(lǐng)處別了一枚中美兩國國旗做成的小紀念章�？紤]到中國人的審美習慣，他還選了一條鮮紅色的碎花領(lǐng)帶。
有個(gè)說(shuō)法是：如果在紐約見(jiàn)到一個(gè)穿深色西裝，系深藍色系領(lǐng)帶，表情嚴肅的人，那他不是在華爾街上班，就是在某家金融機構工作。里德在花旗集團工作35年，1984年就任花旗銀行首席執行官，但他身上的“華爾街習氣”卻并不濃，反而言談之間表情豐富，笑容可掬。
出席早餐會(huì )的人，除了里德，主賓王憲章，還有朱云來(lái)——中國國際金融有限公司首席執行官，他曾在著(zhù)名的美國投資銀行摩根斯坦利公司工作多年。
在中國人壽海外上市過(guò)程中，朱云來(lái)領(lǐng)導的中金公司、花旗集團、瑞士信貸第一波士頓和德意志銀行分別是聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席全球賬簿管理人、聯(lián)席保薦人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
席間，里德送給王憲章一尊小銅像。那是紐約證交所的標志“牛勝熊”——一頭健壯的公牛正把熊逼到角落。王憲章則把中國人壽為“神舟五號”宇航員楊利偉做的一份保險合同樣本鑲在鏡框里送給里德，含蓄地顯示其在中國人壽保險市場(chǎng)中的“老大”地位。
中國人壽2002年的營(yíng)業(yè)收入達1287億元人民幣，客戶(hù)1.5億人，占中國內地壽險市場(chǎng)近60%份額。參照《財富》全球500強的排行榜，中國人壽的營(yíng)業(yè)收入相當于第350名的水平。截至2002年底，中國人壽在內地擁有3400個(gè)分支機構，5.2萬(wàn)正式員工，8萬(wàn)多個(gè)代辦機構，65萬(wàn)兼職代理人……
這些數據，在西方金融家眼中，龐大得如同天文數字。
中國人壽創(chuàng )全球紀錄
9點(diǎn)前，交易員們陸續來(lái)到交易大廳。他們一邊胡亂往嘴里塞些小點(diǎn)心之類(lèi)的早餐，一邊查看世界其他證券市場(chǎng)昨天的收盤(pán)情況。
在紐約證交所，雖然93%的訂單通過(guò)電子方式買(mǎi)賣(mài)，但電子訂單的交易量只占總交易量的一半，其他50%的交易量集中在只占訂單數7%的“大單子”中。這些“大單”一般都來(lái)自對市場(chǎng)動(dòng)向敏感的機構投資者，由紐交所的會(huì )員公司發(fā)送到交易大廳的經(jīng)紀人那里，經(jīng)紀人再和專(zhuān)業(yè)人士面對面地進(jìn)行交易。
經(jīng)過(guò)幾次擴建，現在紐約證交所交易大廳已有3000平方米，共17個(gè)交易臺，大廳二層是顯示大盤(pán)指數的電子屏幕，顯示屏下的流動(dòng)字幕提示交易員們：中國人壽(股票代碼LFC)今天上市。
鳴鑼開(kāi)市的習俗是19世紀70年代引進(jìn)美國證券界的。當時(shí)，紐約證交所剛開(kāi)始連續交易，每天開(kāi)市敲的是一面中國銅鑼。1903年證交所大樓建好后，人們開(kāi)始敲銅鐘�，F在，貴賓已經(jīng)不用親手敲鐘，而改為按電鈕。電鈕一按，位于交易大廳不同位置、直徑4.5米的幾口鐘同步鳴響。
9點(diǎn)半整，在人們的掌聲中，王憲章神情莊重，為12月17日紐約證交所鳴響了開(kāi)盤(pán)鐘。
這次中國人壽在紐約和香港先后上市，共發(fā)行65億股股票，準備集資30億美元。這是今年全球規模最大的首次公開(kāi)募股行動(dòng)，也是首家中國國有金融企業(yè)到美國上市。
王憲章對本刊說(shuō)，“國際投資者認購踴躍，訂單需求強勁。開(kāi)市前，機構配售和公開(kāi)發(fā)售已經(jīng)分別達到16倍和168倍。這創(chuàng )造了今年全球資本市場(chǎng)的紀錄�！�
在大約10分鐘的集合競價(jià)中，交易員不停地向王憲章報告，終于，開(kāi)盤(pán)價(jià)確定下來(lái)：23.25美元。在場(chǎng)的貴賓和交易員們鼓起掌來(lái)——這比中國人壽的發(fā)行價(jià)18.68美元高了近1/4。對于中國人壽這樣的大盤(pán)股來(lái)說(shuō)，類(lèi)似漲幅已屬少見(jiàn)。
王憲章以23.25美元的開(kāi)盤(pán)價(jià)買(mǎi)了100股自己公司的股票。上市當天，中國人壽的交易始終活躍，最高價(jià)達25.2美元，最低為22美元，收于23.72美元，股價(jià)上漲27%，全天交易量約4000萬(wàn)股。這是12月17日紐約、納斯達克和美國三大證交所中交易量最大的一支股票。
由于中國人壽在紐約上市的發(fā)行價(jià)是次日在香港上市發(fā)行價(jià)的40倍，所以，中國人壽在海外上市集資活動(dòng)，從紐約證交所募集的資金占籌資總額的大約八成，紐約的成功奠定了中國人壽在海外集資的第一步。
稿件來(lái)源：中國《新聞周刊》作者陳建（發(fā)自紐約）
