中新網(wǎng)1月13日電 《證券市場(chǎng)周刊》近日載文指出，2004年將成為國有商業(yè)銀行上市的關(guān)鍵一年。據悉，目前有關(guān)部門(mén)動(dòng)用450億美金外匯儲備為建行和中行充實(shí)資本金，同時(shí)兩行開(kāi)始股份制改造，表明上市工作啟動(dòng)。
已經(jīng)圈定中國建設銀行和中國銀行率先上市，其中建行最為各方看好。建行上市的籌資額預計將超過(guò)50億美元，有望成為2004年亞洲最重要也是最有利可圖的上市承銷(xiāo)業(yè)務(wù)，各大國際投行因之躍躍欲試。
近年來(lái)，建行資產(chǎn)質(zhì)量居四大國有商業(yè)銀行前列，同時(shí)，在四大銀行中，建行規模最小、資產(chǎn)質(zhì)量最高、改制進(jìn)展也最為迅速。盡管低調潛行，但有消息表明，建行將為上市而在今年底前沖刺。
此前，中行高層已經(jīng)明確表示，期待在2005年到2006年期間上市，而在2003年12月15日，中銀香港(2388.HK)的母公司中國銀行集團向機構投資者出售8.2%的股份，籌集15.3億美元(約126.5億元人民幣)的資金。此舉亦被市場(chǎng)一致認定為中國銀行為上市“熱身”的重要舉措。
《證券市場(chǎng)周刊》得悉，2003年2月，建行在四大行中第一個(gè)向國務(wù)院提出上市申請，計劃將國內38家分支機構與國外的5家分支機構和總行營(yíng)業(yè)部的一些業(yè)務(wù)及資產(chǎn)經(jīng)股份制改造后，組建成立中國建設銀行股份有限公司，并計劃到香港發(fā)行H股，然后再在內地發(fā)行A股，最終實(shí)現在內地和香港兩地掛牌上市的目標，即部分改組上市而并非整體上市。
隨后又傳出建行可能分拆包括上海、浙江、寧波、江蘇和蘇州5家分行的全部業(yè)務(wù)赴海外上市的消息。
時(shí)逝勢易，據悉建行近期又提出了新的股份制改造方案：組建中國建設銀行集團，下設股份公司及類(lèi)似資產(chǎn)管理公司性質(zhì)的公司。將優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入股份公司，通過(guò)股份制改造后整體上市；而對不良資產(chǎn)則剝離至資產(chǎn)管理公司，不良資產(chǎn)的50%部分由財政撥款解決，其余50%部分由新組建的資產(chǎn)管理公司自行消化。此舉顯然與中國人壽(2328.HK)的上市思路相近。
日前，國務(wù)院正式?jīng)Q定動(dòng)用450億美元國家外匯儲備為建行、中行補充資本金，此舉表明國家已明確啟動(dòng)兩家銀行的上市工作。
“現在以任何方式談?wù)撋鲜械氖虑槎际欠浅Ｃ舾械�，建設銀行方面到目前為止還沒(méi)有任何統一的口徑可以對外公布有關(guān)上市的各種消息�！毙履暌潦�，面對《證券市場(chǎng)周刊》的提問(wèn)，中國建設銀行宣傳處負責人措辭十分謹慎。
但是，建行上市的籌備工作有條不紊地展開(kāi)。據了解，在去年歲末，建行已要求各省級分行上報有關(guān)材料。同時(shí)，畢馬威的審計師便已陸續開(kāi)赴建行38個(gè)分支機構。同時(shí)，建行大刀闊斧地精簡(jiǎn)機構和人員，以接近上市要求。
在承銷(xiāo)商的遴選中，據知情人士透露，由于建行和中金公司的特殊關(guān)系，因此中金已經(jīng)將肯定占據了一席之地。外資投行中包括花旗集團、摩根士丹利、JP摩根和匯豐銀行等，都在競爭擔任建行上市顧問(wèn)及相關(guān)承銷(xiāo)業(yè)務(wù)。而高盛和瑞士銀行由于和建行的上市對手中國銀行關(guān)系親密而沒(méi)有獲得建行的邀請。(袁朝暉)
