中新社北京二月九日電(記者尹丹丹)中國石油化工股份有限公司(中石化)將公開(kāi)發(fā)行總額為人民幣三十五億元十年期固定利率的公司債券，并于今日開(kāi)始在北京及上海等地進(jìn)行路演。這既是中石化首次在資本市場(chǎng)進(jìn)行債券融資，也是其繼順利發(fā)行H股、A股，實(shí)現紐約、倫敦、香港和上海四地上市以后又一重大資本運作。
記者今天從中石化獲悉，此次發(fā)行不僅可提高其目前資本結構中長(cháng)期債務(wù)的比例，從而有利于增強債務(wù)結構的穩定性和進(jìn)一步改善資本結構；并有利于公司拓寬融資渠道，構建股票、債券相結合的均衡融資結構。此外，上述發(fā)行款項投入的項目均有良好的經(jīng)濟效益前景，有利于中石化進(jìn)一步降低經(jīng)營(yíng)成本、提高核心競爭力。
該債券名為“二OO四年中國石油化工股份有限公司公司債券”，由控股中石化的中國石油化工集團公司提供無(wú)條件不可撤銷(xiāo)的連帶責任擔保。經(jīng)聯(lián)合資信評估有限公司綜合評定，本期債券信用級別為AAA級。發(fā)行款項將用于甬-滬-寧進(jìn)口原油管道建設、西南成品油管道建設，合成樹(shù)脂產(chǎn)品結構調整技術(shù)改造和化肥原料調整技術(shù)改造(巴陵、湖北和金陵三套化肥煤代油技術(shù)改造)項目。
債券發(fā)行采用向投資者零售、承銷(xiāo)團自主銷(xiāo)售和通過(guò)簿記建檔集中配售相結合的方式進(jìn)行。本月十二日簿記建檔結束后，發(fā)行人與主承銷(xiāo)商將協(xié)商確定本期債券發(fā)行利率并報國家有關(guān)主管機關(guān)批準，獲批后將予以公布。
