中新社北京六月二十九日電(記者李鵬)中國銀行新聞發(fā)言人王兆文二十九日對外披露：經(jīng)國務(wù)院批準、中國銀監會(huì )和中國人民銀行核準，中國銀行將于近期發(fā)行總額為一百億元的十年期固定利率發(fā)行人可贖回債券。這標志著(zhù)次級債券將正式步入中國資本市場(chǎng)的舞臺。
王兆文稱(chēng)，由于債券的特殊性質(zhì)，中國銀行募集資金的用途是補充該行附屬資本金。中國銀行債券將是中國資本市場(chǎng)上首只公開(kāi)發(fā)行的次級債券，同時(shí)中國銀行也將成為自全國銀行間債券市場(chǎng)一九九七年六月成立以來(lái)首個(gè)以發(fā)行人身份進(jìn)入該市場(chǎng)的商業(yè)銀行。
中國銀行是中國兩家進(jìn)行股份制改革的試點(diǎn)銀行之一，去年底的資本充足率為百分之六點(diǎn)九八，低于《巴塞爾協(xié)議》所規定的百分之八的最低要求，發(fā)行次級債券有助于該行提高資本充足率。
王兆文說(shuō)，所謂發(fā)行人可贖回債券，即發(fā)行人在債券存續期內的第五個(gè)付息日有權選擇是否贖回債券，如發(fā)行人選擇不贖回債券，則該債券后五年的利率將以招標確定的票面利率加二點(diǎn)八個(gè)百分點(diǎn)確定。該債券的性質(zhì)是商業(yè)銀行次級債券，即由商業(yè)銀行發(fā)行的、本金和利息的清償順序列于商業(yè)銀行其他負債之后、先于商業(yè)銀行股權資本的債券。
次級債券已成為目前國際資本市場(chǎng)上流動(dòng)性最強的投資品種之一。王兆文稱(chēng)，即將發(fā)行的次級債不僅為中國資本市場(chǎng)注入新鮮血液，同時(shí)也為投資人提供了一種全新的投資產(chǎn)品和投資理念：中國銀行是中國歷史最為悠久的銀行，信用級別較高，在債券存續期內不存在倒閉或清算的風(fēng)險，因此該債券具有極高的安全性；中國銀行債券兼顧安全性和盈利性，是在安全性基礎上實(shí)現收益最大化的全新投資產(chǎn)品；中國銀行債券的出現增加了銀行間債券市場(chǎng)的發(fā)行體和交易品種，同時(shí)將加快全國銀行間債券市場(chǎng)邁向成熟和國際化的步伐。
