山煤國際（600546）非公開(kāi)發(fā)行預案今日出爐。公司擬以23.06元/股的價(jià)格，非公開(kāi)發(fā)行股票數量不超過(guò)2.39億股，集資金總額不超過(guò)55億元，用于向大股東山煤集團收購一系列煤礦資產(chǎn)。

　　據山煤國際介紹，2009年山煤集團已通過(guò)資產(chǎn)置換及以資產(chǎn)認購股份的方式，將與煤炭生產(chǎn)和貿易業(yè)務(wù)相關(guān)的全部資產(chǎn)注入上市公司，實(shí)現了煤炭業(yè)務(wù)板塊的整體上市。此后，山煤集團作為山西省大力推進(jìn)煤炭資源整合中的重要兼并整合主體，通過(guò)重組地方中小煤礦，在較短時(shí)間內控制、掌握了豐富的煤炭資源。為避免產(chǎn)生同業(yè)競爭，山煤集團在借殼上市過(guò)程中曾做出承諾，在適當時(shí)候將兼并重組整合的煤礦也注入上市公司。此次公司的一系列收購正是源于上述承諾。

　　公告顯示，山煤國際將向山煤集團購買(mǎi)山西沁水鹿臺山煤業(yè)有限公司全部采礦權和實(shí)物資產(chǎn)；山西蒲縣利泰煤業(yè)有限公司、山西蒲縣楊坡煤業(yè)有限公司及其自有的山西煤炭進(jìn)出口集團豹子溝煤礦全部采礦權和實(shí)物資產(chǎn)；左云長(cháng)春興煤礦、山西左云周大莊煤業(yè)有限公司、山西左云永新煤礦有限責任公司采礦權和實(shí)物資產(chǎn)的51%權益；左云縣水窯鄉大路坡村韓家洼煤礦、左山煤國際能源集團股份有限公司云縣毛官屯煤礦采礦權和實(shí)物資產(chǎn)的51%權益；左云縣東古城煤礦采礦權和實(shí)物資產(chǎn)的51%權益；山西左權鑫順煤業(yè)有限公司（含山西左權突堤煤業(yè)有限公司全部采礦權和實(shí)物資產(chǎn)）采礦權和實(shí)物資產(chǎn)的65%權益；山西左權宏遠冀能煤業(yè)有限公司（含山西左權寒旺煤業(yè)有限公司全部采礦權和實(shí)物資產(chǎn)）采礦權和實(shí)物資產(chǎn)的65%權益；太行海運有限公司100%股權并向其增資。

　　另外，山煤國際也指出，通過(guò)收購山煤集團持有的太行海運有限公司100%股權并對其進(jìn)行增資，也將在減少公司與山煤集團之間關(guān)聯(lián)交易的同時(shí)，拓展公司的煤炭航運業(yè)務(wù)，使公司具備整合上游煤炭資源供應、中游煤炭流通服務(wù)基地和下游市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )的能力。