在通脹加劇以及加息預期下,資源能源股似乎成為了資金的避風(fēng)港。繼俄羅斯鋁業(yè)之后,蒙古煤礦企業(yè)南戈壁能源即將踏上奔赴香港資本市場(chǎng)的吸金之路。
據悉,南戈壁將于1月11日開(kāi)始路演,集資約4億美元 (約31.2億港元),預計1月29日上市,股份代碼01878,保薦人為花旗和麥格理。有消息稱(chēng),此次IPO約有10%在香港公開(kāi)發(fā)售,還有15%提供給加拿大投資者。此前,南戈壁已于2007年5月在加拿大創(chuàng )業(yè)板上市。去年10月,中投公司以30年期高級有抵押可轉債方式向該公司投資5億美元。公開(kāi)資料顯示,該公司自2008年第四季度產(chǎn)生營(yíng)業(yè)額后一直尚未達到收支平衡。
麥格理的報告稱(chēng),南戈壁的估值介于220億~270億美元之間,2010年預測盈利為1660萬(wàn)美元。
據南戈壁行政總裁介紹,作為公司主要資產(chǎn)的一處煤礦是蒙古國境內與中國邊境最為接近的大型煤礦,主要市場(chǎng)也是中國,該煤礦出產(chǎn)的煤可通過(guò)公路運至甘肅嘉峪關(guān),預計未來(lái)3年仍需再投資5億~8億美元用于勘探及基建設備。
另?yè)嘎,債?wù)纏身的俄羅斯鋁業(yè)(00486,HK)經(jīng)歷了港交所多次拒絕后,花血本聘任香港商品交易所主席張震遠及前任香港特區政府律政司司長(cháng)梁愛(ài)詩(shī)為非執行獨立董事,這才換來(lái)香港“通行證”,但被要求不得向散戶(hù)發(fā)售,二級市場(chǎng)投資者的入場(chǎng)費則高達100萬(wàn)元。1月4日,俄鋁啟動(dòng)了非正式路演,正式推介將于1月12日展開(kāi),預計29日可正式登陸港交所。市場(chǎng)消息稱(chēng),俄鋁將在16.1億股新股基礎上增發(fā)2.25億股新股,由于早先確定發(fā)行價(jià)介于9.1港元至12.5港元,最高集資額有望“加碼”至229.4億港元。
據承銷(xiāo)商之一的中銀國際預計,俄鋁的市值將高達267億美元,有望超越美國鋁業(yè)成為全球市值最大的鋁業(yè)公司。該行還預測,隨著(zhù)全球鋁價(jià)上升以及債務(wù)成功重組,預計俄鋁2009年將扭虧為盈獲利5.05億美元,2010年盈利10.4億美元。(記者朱蔚淇)
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