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　　為了擺脫經(jīng)濟危機揮之不去的陰霾，以美國為首的西方國家紛紛出臺以新能源為核心的經(jīng)濟刺激計劃，掀起了一輪波瀾壯闊的低碳經(jīng)濟革命。而在去年底哥本哈根國際氣候會(huì )議的召開(kāi)，伴隨著(zhù)政策不斷刺激，逐漸傳導倒相關(guān)企業(yè)�；�于上述原因，宏遠證券分析師王靜認為，全球低碳經(jīng)濟也從此靜如一個(gè)中長(cháng)期快速發(fā)展時(shí)期。

　　國泰君安證券韓若冰綜合考慮板塊，認為2010年板塊投資機會(huì )的排序為：太陽(yáng)能>智能電網(wǎng)>風(fēng)電>電池>核電。多家券商分析師也結合自身判斷給出了投資邏輯主線(xiàn)和值得關(guān)注的個(gè)股。

　　冬日中的陽(yáng)光——— 新能源

　　縱觀(guān)2009年，市場(chǎng)對于新能源太陽(yáng)能、風(fēng)能、核能、新能源汽車(chē)電池、智能電網(wǎng)都已進(jìn)行輪番炒作。長(cháng)城證券新能源行業(yè)分析師周濤認為，整體上看目前的股價(jià)透支了未來(lái)的業(yè)績(jì)，市場(chǎng)投機氣氛較濃。隨著(zhù)時(shí)間的推移，新能源股票的業(yè)績(jì)將受到審視。他認為，2010年新能源投資重點(diǎn)在于挖掘具有真實(shí)業(yè)績(jì)的個(gè)股，前期炒高的股票，業(yè)績(jì)超預期，將繼續走牛，業(yè)績(jì)無(wú)增長(cháng)，則將受市場(chǎng)遺棄。

　　從2010年實(shí)質(zhì)進(jìn)展情況看，政策的支持將推動(dòng)上述低碳行業(yè)從“初創(chuàng )期”走向“成長(cháng)期”。一般而言，初創(chuàng )期向成長(cháng)期的過(guò)渡表現的是行業(yè)容量爆發(fā)式增長(cháng)，是全行業(yè)的受益，這時(shí)的投資回報也最豐厚。除去去年已經(jīng)在核電、風(fēng)電、生物質(zhì)能發(fā)電、新能源汽車(chē)上有實(shí)質(zhì)性政策推動(dòng)，市場(chǎng)預計還會(huì )陸續出臺系列政策。聯(lián)合證券王爽預計，政策將刺激處于“初創(chuàng )期”的行業(yè)開(kāi)始走向“成長(cháng)期”，而他們重點(diǎn)關(guān)注的光伏、核電設備、新能源動(dòng)力汽車(chē)都屬于這個(gè)范疇。

　　理清邏輯主線(xiàn)選股

　　一般地在低碳經(jīng)濟，特別是新能源發(fā)展的初期，由于整個(gè)行業(yè)的飛速發(fā)展，對上游的資源、設備的需求劇增，常常供不應求，因此低碳上游產(chǎn)業(yè)似乎更被看好。

　　毫無(wú)疑問(wèn)，新能源是貫穿2009年的投資主題。長(cháng)城證券新能源行業(yè)分析師周濤分析認為，主題投資過(guò)后，業(yè)績(jì)將受到審視。在其梳理的投資機會(huì )中，他認為一方面是新能源方面的新主題，如太陽(yáng)能逆變器、追蹤器，泛濫的資金將繼續追捧新事物。另一方面是挖掘業(yè)績(jì)，業(yè)績(jì)切實(shí)高增長(cháng)的新能源企業(yè)，有望在洗盡鉛華之后受到市場(chǎng)長(cháng)線(xiàn)價(jià)值追捧。建議關(guān)注新能源龍頭企業(yè)南玻A、天威保變、東方電氣。

　　國泰君安證券韓若冰分析師則認為，在流動(dòng)性充裕背景下的板塊投資機會(huì )將持續到2010年1季度。他給出了中美合作、電價(jià)上調兩條投資主線(xiàn)。在核電產(chǎn)業(yè)鏈建議選擇壁壘高、空間大的主設備和耗材，推薦嘉寶集團、海陸重工和東方電氣。風(fēng)電行業(yè)具有防御性特征，看好產(chǎn)能轉移、海上風(fēng)電和風(fēng)電場(chǎng)運營(yíng)，推薦東方電氣、湘電股份和金風(fēng)科技。

　　與韓若冰類(lèi)判斷大致類(lèi)似，江海證券電氣設備行業(yè)研究員張海在新能源中最看好風(fēng)電、光伏、核電。他補充稱(chēng)，看好整機龍頭企業(yè)和有核心競爭力的零部件企業(yè)，推薦金風(fēng)科技和東方電氣。而核電設備供應商雖然是核電發(fā)展的主要受益者，但由于建設周期較長(cháng)，而且需要時(shí)間對進(jìn)口技術(shù)消化吸收，預計未來(lái)兩年將不會(huì )產(chǎn)生收益。長(cháng)期來(lái)看，推薦上海電氣、東方電氣和中核科技。

　　國元證券低碳經(jīng)濟與新能源研究小組周海鷗建議從政策、技術(shù)、業(yè)績(jì)成長(cháng)性等3個(gè)方面考察低碳與新能源細分行業(yè)、上市公司的投資價(jià)值�！帮L(fēng)電、太陽(yáng)能光伏發(fā)電行業(yè)在更多政府扶持政策出臺后，會(huì )有較多的投資機會(huì )�！�

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