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　　從煤炭行業(yè)基本面考察，我們發(fā)現，由于電煤供應趨緊，2010年重點(diǎn)電煤合同早早簽訂，且漲幅不俗，加之估計今年煤炭產(chǎn)量不會(huì )激增，所以預計2010年煤炭行業(yè)盈利仍會(huì )豐厚喜人。

　　需求是一個(gè)重要指標。2010年重點(diǎn)合同電煤的簽訂可反映供需狀況。電煤占煤炭總量的70%。而一年一次定價(jià)的重點(diǎn)合同占電煤銷(xiāo)量的70%左右。重點(diǎn)合同是大型電力集團與大煤企集團之間的較量。2010年重點(diǎn)合同電煤簽訂情況出現兩個(gè)特點(diǎn)：第一是“快”，2009年的重點(diǎn)合同一直拖到當年10月才敲定，而2010年的重點(diǎn)合同電煤僅博弈1個(gè)月就塵埃落定。第二是“漲幅超預期”，2010年重點(diǎn)合同電煤普遍漲幅在5%到15%之間。三大巨頭神華集團、中煤集團與同煤集團均上漲30元/噸；山西晉煤與潞安集團漲40元/噸。從其他省份情況看，陜西省漲幅在40元至50元之間；黑龍江上漲了50元/噸。河南等個(gè)別省份重點(diǎn)合同電煤漲幅超30%。

　　中國煤炭協(xié)會(huì )有關(guān)人士表示，2010年重點(diǎn)合同電煤市場(chǎng)情況頗類(lèi)似2008年。2008年底，煤炭供應非常緊張，為此，一些大型國企連春節都不放假，加班加點(diǎn)生產(chǎn)。2010年初，江西、湖南、安徽等地煤炭供應也很緊張，當地官員紛紛要求支援。

　　由于重點(diǎn)合同電煤占煤炭總量比例很大，它的簽訂基本可以鎖定煤企2010年較為豐厚的盈利格局。

　　2010年煤價(jià)上漲的背后，是需求大幅提升。數據顯示，2009年一季度、2009年二季度、2009年三季度和2009年四季度，中國GDP增速分別為6.1%、7.9%、8.9%和10.7%。GDP增幅持續攀升背后，是基建及新增房產(chǎn)投資“催旺”了鋼鐵、建材、水泥、玻璃及上游原材料燃料的需求。前不久，國家電網(wǎng)公司相關(guān)人士告訴記者，由于電力需求大幅上升，煤炭供應偏緊。

　　從煤炭行業(yè)來(lái)說(shuō)，最大產(chǎn)煤省份山西、內蒙、陜西產(chǎn)能在2010年可能不會(huì )激增。市場(chǎng)較為擔心的是，山西在簽署整合協(xié)議后，原先被停產(chǎn)的礦井會(huì )快速復產(chǎn)，導致2010年山西煤炭供給大幅增加。對此，光大證券分析師陳亮認為，由于被整合的礦井都小于90萬(wàn)噸規模，需要技改，技改周期通常需要18到24個(gè)月，最快也要一年，因而山西產(chǎn)能釋放應該在2011年下半年之后。內蒙方面，中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì )人士表示，內蒙、陜西煤炭外運一直困難，預計要到2011年才能改善相應的交通運輸狀況。另外，內蒙、陜西、河南將在2010年仿效山西，在全省范圍內推行煤炭資源整合，也將抑制增產(chǎn)。(記者 阮曉琴)