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　　節能減排 機構看好兩類(lèi)個(gè)股

　　背景資料：在舉世矚目的哥本哈根世界氣候變化大會(huì )上，溫家寶總理已向全世界表明了中國政府轉變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式的決心。在過(guò)去的十年間，隨著(zhù)第二產(chǎn)業(yè)的比重上升，第二產(chǎn)業(yè)能源消耗的比重也在顯著(zhù)上升。美國能源機構最新發(fā)表一份報告稱(chēng)，中國已成為全球第二大能源消費國。

　　近期，國務(wù)院辦公廳下發(fā)通知，國務(wù)院決定成立國家能源委員會(huì )，國務(wù)院總理溫家寶出任主任。國家能源委員會(huì )的主要職責是，負責研究擬訂國家能源發(fā)展戰略，審議能源安全和能源發(fā)展中的重大問(wèn)題，統籌協(xié)調國內能源開(kāi)發(fā)和能源國際合作的重大事項。

　　從上述信息透露出節能減排將成為我國的重中之重，今后對于能源的合理使用和節能減排的一系列政策會(huì )有進(jìn)一步的完善和政策支持。

　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：2009年我國在國際金融危機影響下，不僅經(jīng)濟快速回升、實(shí)現了“保8”的目標，節能減排也得到積極推進(jìn)，收到了明顯成效。數據顯示，2009年上半年，全國單位GDP能耗下降3.35%，降幅同比提高0.47個(gè)百分點(diǎn)；規模以上工業(yè)單位增加值能耗同比降低11.35%；上半年二氧化碳排放量下降5%，化學(xué)需氧量(COD)排放量下降2%。截至2009年6月底，我國單位GDP能耗已經(jīng)在2005年基礎上累計降低13%。充分說(shuō)明中國承諾到2020年單位國內生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%的目標是行之有效的。

　　投資策略：據《證券日報》研究中心統計，涉及節能減排的A股股票有80只，分屬多個(gè)行業(yè)，包括：家電行業(yè)、水處理、環(huán)保、電力等行業(yè)。從上周表現來(lái)看，漲幅10%以上的股票有雪萊特(002076)、航天長(cháng)峰(600885)、東湖高新(600133)三只股票。漲幅5%以上的股票是魯陽(yáng)股份(002088)、凱迪電力(000939)、煙臺冰輪(000811)、飛樂(lè )音響(600651)、同濟科技(600846)、方興科技(600552)。

　　財富證券看好的是照明節能。他們認為，LED行業(yè)的高增長(cháng)已勢不可擋。由于照明用電約占我國總用電量的12%，與白熾燈和熒光燈相比，LED光源在節能、環(huán)保方面具有十分顯著(zhù)的優(yōu)勢。在碳減排壓力和各國政策的扶持下，LED產(chǎn)業(yè)未來(lái)幾年高增長(cháng)已成定局。他們給予三安光電“推薦”的投資評級，給予天富熱電“謹慎推薦”的投資評級。

　　長(cháng)城證券認為低碳經(jīng)濟是未來(lái)發(fā)展趨勢，火電行業(yè)節能減排勢在必行。由于全球氣候變暖，低碳經(jīng)濟成時(shí)代潮流，以及我國面臨人均能源資源少的現實(shí)問(wèn)題，這些因素都對我國的高耗能和高排放的火電行業(yè)構成了巨大的壓力，火電行業(yè)節能減排勢在必行。建議關(guān)注制造空冷設備的哈空調(600202)和雙良股份(600481)。

　　太陽(yáng)能 產(chǎn)業(yè)爆發(fā)性增長(cháng)“不差錢(qián)”

　　背景資料：現如今走可持續發(fā)展的道路已經(jīng)成為全世界統一的宗旨，利用太陽(yáng)能光伏發(fā)電提供綠色電力備受關(guān)注。1月5日，北京市發(fā)展改革委、市財政局、市住房城鄉建設委、市經(jīng)濟信息化委、市科委聯(lián)合召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì )，向媒體發(fā)布自2010年1月1日開(kāi)始實(shí)施的本市重要能源政策——《北京市加快太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)利用促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導意見(jiàn)》，這也是近年來(lái)首次以市政府名義頒布的促進(jìn)新能源發(fā)展的綜合性政府文件之一。足見(jiàn)著(zhù)力培育具有未來(lái)競爭力的太陽(yáng)能高端產(chǎn)業(yè)成為中國今后重要的目標。

　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：太陽(yáng)能作為取之不盡用之不竭的清潔能源，在未來(lái)能源發(fā)展中占據重要的戰略地位。近期我國的光伏發(fā)展迅速，去年中國已成為世界光伏產(chǎn)量最大的國家。聚光光伏系統CPV通過(guò)以?xún)r(jià)格低廉的聚光跟蹤系統代替昂貴的太陽(yáng)電池，可實(shí)現太陽(yáng)能電力的經(jīng)濟化。各大權威機構一致認為2040年太陽(yáng)能發(fā)電占總發(fā)電量的20%以上。目前光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍主要依靠政府政策推動(dòng)，受累于債務(wù)危機，歐洲市場(chǎng)可能有所萎縮，但美國、日本及新興市場(chǎng)國家光伏需求可能上升。多晶硅產(chǎn)能在2010年將逐步完全釋放，產(chǎn)能瓶頸問(wèn)題將不復存在，多晶硅價(jià)格維持低位徘徊。

　　目前我國的太陽(yáng)能電站每年補貼額在500萬(wàn)左右，雖然數量不大，但每千瓦裝機容量每年的補貼額高達3734元。且上半年1.36MW的裝機容量發(fā)電量?jì)H為77萬(wàn)千瓦時(shí)，也就是上半年利用小時(shí)數僅為566小時(shí)，這樣預計全年利用小時(shí)數會(huì )大大低于我國一類(lèi)地區2500小時(shí)/年的平均預計。根據2009年甘肅敦煌的示范項目，第一創(chuàng )業(yè)證券研究認為2010年建立新的太陽(yáng)能示范項目是大概率事件。

　　投資策略：據《證券日報》研究中心統計，A股市場(chǎng)有太陽(yáng)能業(yè)務(wù)的股票有21家，上周表現最好的有杉杉股份(600884)，漲幅為10.03%；其次是風(fēng)帆股份(600482)，漲幅為5.32%；只有2只股票下跌。

　　第一創(chuàng )業(yè)證券認為，短期內，我國太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)性增長(cháng)“不差錢(qián)”。未來(lái)太陽(yáng)能市場(chǎng)的主流——晶體硅電池的成本下跌是大概率事件。這主要基于兩個(gè)理由：第一，多晶硅成本不斷降低。1月6日，英利旗下六九硅業(yè)有限公司新硅烷法多晶硅項目試產(chǎn)成功。該技術(shù)路線(xiàn)具有成本更低，能耗更少的特點(diǎn)。我們預計，未來(lái)會(huì )在多晶硅生產(chǎn)方面會(huì )有更多的技術(shù)、生產(chǎn)路線(xiàn)的突破。第二，轉換率不斷提高。根據日本相關(guān)部門(mén)的預計，到2030年晶體硅電池轉換效率有望達到22%—25%。所以他們認為，以國內廠(chǎng)商的學(xué)習能力、創(chuàng )新能力來(lái)看，未來(lái)我國取得相應突破是大概率事件。由于我國的可再生能源附加可以保證國內市場(chǎng)的持續增長(cháng)。所以，看多國內市場(chǎng)對太陽(yáng)能的需求。維持太陽(yáng)能全行業(yè)“推薦”投資評級。 （趙子強 孫 華）