中國海洋石油有限公司(00883.HK)擬投資31億美元(約合212億人民幣)與阿根廷石油和天然氣公司BridasEnergyHoldingsLtd(以下簡(jiǎn)稱(chēng)BEH),將其旗下子公司BridasCorporation改組為一家雙方各占50%的合資公司,交易預計將在今年上半年完成,借此交易中海油將其業(yè)務(wù)拓展至拉丁美洲。
中海油新聞發(fā)言人3月15日在接受《每日經(jīng)濟新聞》采訪(fǎng)時(shí)表示,此次收購的價(jià)格估值符合以往拉美地區相似交易,該合資公司將主要在拉美地區開(kāi)展業(yè)務(wù),未來(lái)會(huì )視具體的情況擴張。
交易資金內部解決
中海油宣布,中海油全資附屬公司中國海洋石油國際有限公司與BEH于2010年3月13日簽署了相關(guān)交易文件,交易將由中海油內部資金支持完成。
Bridas目前為BEH的全資附屬公司。Bridas在阿根廷、玻利維亞和智利等地擁有石油業(yè)務(wù),在全球不同地區開(kāi)發(fā)有多個(gè)項目。
Bridas的資產(chǎn)還包括在PanAmericanEnergyLLC中持有的40%股份。Pan的業(yè)務(wù)主要在南美洲南部地區,英國石油BP持有該公司其余60%的股份。
中海油稱(chēng),該交易在成交之前需取得我國政府和監管機構的批準,并且滿(mǎn)足其他先決條件,成交預計將在2010年上半年完成。Bridas可能于本交易成交后變更其公司名稱(chēng)。
該交易完成后,中海油和BEH將各持Bridas50%的股權,并對Bridas的管理作出共同決策。
“按股權一半對一半的結構,雙方將在公司決策層上保持一半對一半人數比例!敝泻S托侣劙l(fā)言人稱(chēng)。
交易價(jià)格估值符合預期
對于212億人民幣的交易價(jià)格,中海油新聞發(fā)言人稱(chēng),這項交易折合約為每桶油氣價(jià)值10.6美元,此次收購的價(jià)格估值符合以往拉美地區相似交易。
據了解,2005年以來(lái)阿根廷及拉丁美洲勘探與生產(chǎn)資產(chǎn)交易總價(jià)中超過(guò)1億美元的交易有25宗,這次交易折合約為每桶油氣價(jià)值在10.7美元~16.5美元之間,中海油此次還處于最低位置。
投資銀行摩根士丹利在一份研究報告中稱(chēng),這項交易每桶油氣價(jià)值與此前全球并購交易平均收購價(jià)每桶15美元相比,相當有吸引力,這些資產(chǎn)已在生產(chǎn),中海油無(wú)需投入額外的開(kāi)發(fā)支出。
中海油總裁楊華稱(chēng),該交易對于中海油進(jìn)軍拉丁美洲而言,是一個(gè)很好的開(kāi)端。此次,中海油能立足該地區,并以此進(jìn)一步推進(jìn)公司未來(lái)在產(chǎn)量和儲量方面的發(fā)展。
“該合資公司成立后,其主要業(yè)務(wù)將在拉美地區開(kāi)展,未來(lái)會(huì )視具體的情況擴張!敝泻S托侣劙l(fā)言人稱(chēng),“主要在拉美從事石油天然氣的前期勘探開(kāi)發(fā)!
探明儲量與日產(chǎn)量雙增長(cháng)
中海油宣稱(chēng),根據2009年的相關(guān)統計數據,若按比例計算,預計在交易成交后,中海油的探明儲量與平均日產(chǎn)量將分別增加3.18億桶油當量和4.6萬(wàn)桶油當量,增幅分別達11%和8%。
楊華也在昨日(3月15日)的電話(huà)會(huì )議上表示,Bridas在拉丁美洲和中亞地區擁有超過(guò)50年的勘探開(kāi)采業(yè)務(wù)經(jīng)驗,Bridas出色的陸上油氣經(jīng)驗將與中海油的海上專(zhuān)長(cháng),形成互補。(記者 喻春來(lái))
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