31日公告顯示,國家電網(wǎng)公司定于4月6日起至4月7日發(fā)行100億元固息企業(yè)債。本期債券分為10年期和15年期兩個(gè)品種,發(fā)行規模均為50億元。
根據公告,本期債券采用固定利率,票面年利率為Shibor基準利率加上基本利差。其中,10年期品種的基本利差區間為1.95%-2.55%;15年期品種的基本利差區間為2.05%-2.65%。Shibor基準利率為公告日前5個(gè)工作日一年期Shibor(1Y)利率的算術(shù)平均數2.35%。最終基本利差和最終票面年利率將根據4月2日(本周五)進(jìn)行的市場(chǎng)招標結果確定。
本次發(fā)行募集資金中60億元將用于德陽(yáng)-寶雞直流工程等項目建設,20億元用于償還銀行貸款,20億元用于補充營(yíng)運資金。
本期債券無(wú)擔保。經(jīng)大公國際資信評估有限公司綜合評定,發(fā)行人長(cháng)期信用等級為AAA,本期債券信用等級為AAA。高盛高華證券和光大證券擔任此次發(fā)行的牽頭主承銷(xiāo)商。(張勤峰)
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