中新網(wǎng)7月7日電 昨日是農行網(wǎng)上資金申購日和網(wǎng)下申購繳款截止日,而農行也會(huì )在今日確定最終發(fā)行價(jià)格、超額配售及回撥安排。據消息人士所稱(chēng),農行網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行獲得了大量訂單,農行發(fā)行價(jià)今日將毫無(wú)懸念被確定為2.68元/股。
從接近農行IPO內部人士處獲悉,農行IPO網(wǎng)下申購的"放大倍數"接近兩倍,申購價(jià)格因此將毫無(wú)疑問(wèn)被確定在價(jià)格區間的上限。農行初步詢(xún)價(jià)的區間為2.52元/股-2.68元/股,因此農行此次IPO的發(fā)行價(jià)格將很可能被確定為2.68元/股。與機構投資者網(wǎng)下申購的熱情相呼應,昨日散戶(hù)的申購熱情也在最后時(shí)刻被點(diǎn)燃。
"綠鞋"機制力保發(fā)行價(jià)
在A(yíng)股、H股都獲得比較理想的認購倍數后,農行是否會(huì )破發(fā)也成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。不過(guò)許多業(yè)內人士認為,農行公布的發(fā)行價(jià)區間低于市場(chǎng)預期,并且有"綠鞋"機制做保證,因此破發(fā)的可能性不大。
"綠鞋"機制也稱(chēng)"超額配售選擇權",即農行的聯(lián)席主承銷(xiāo)商可按照本次發(fā)行價(jià)格向投資者超額配售不超過(guò)初始發(fā)行規模15%的股票。這部分股票將通過(guò)向部分參與認購的戰略投資者延期交付的方式獲得,并全部向網(wǎng)上投資者配售。
若主承銷(xiāo)商按照15%的上限向網(wǎng)上投資者進(jìn)行超額配售,農行A股網(wǎng)上發(fā)行部分將最多增加33.35億股,發(fā)行總規模也將增加至255.71億股。而主承銷(xiāo)商可以在農行上市之日起30個(gè)自然日內,使用超額配售股票所獲得的資金,以不超過(guò)農行發(fā)行價(jià)的價(jià)格從二級市場(chǎng)買(mǎi)入農行股票,以穩定后市,但是累計買(mǎi)入股數不得超過(guò)超額配售股數。
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【編輯:曹文萱】 |
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